Integracje / Finanse, księgowość i prawo / Biura rachunkowe / Taxxo
Programy księgowe i ERP
Integracja AI: Taxxo
Podłączamy panel klienta Taxxo przez eksporty dokumentów i powiadomienia e-mail ze skrzynki firmowej. Asystent czyta statusy faktur kosztowych i sprzedażowych, wyłapuje braki przed zamknięciem miesiąca i odpowiada na pytania o niezapłacone należności.
Po prezentacji do 2 tygodni testów, z dostępem tego samego dnia. Płacicie dopiero po decyzji.
W skrócie
Jak asystent AI łączy się z systemem Taxxo?
Taxxo nie ma publicznego API, więc łączymy się przez to, co platforma daje klientom: eksporty dokumentów z panelu w formacie CSV lub PDF i powiadomienia e-mail generowane przy każdej zmianie statusu. Eksport pobieramy ręcznie lub przez skrypt uruchamiany cyklicznie, jeśli platforma pozwala na regularne sesje.
- Na start potrzebujemy
- Dostęp do firmowej skrzynki e-mail, na którą trafiają faktury od dostawców i powiadomienia z Taxxo
- Czego asystent nie robi
- Nie przesyła dokumentów do Taxxo za firmę: wysyłanie faktur do panelu robi człowiek po stronie firmy.
- Gdzie są dane
- Na Waszym serwerze. Zaczynamy od odczytu, zapis włączacie sami.
Dane z Taxxo w czacie i we własnym module
Pracujecie na dwa sposoby. W czacie pytacie o cokolwiek z programu i dostajecie odpowiedź na Waszych danych. Do rzeczy, które wracają co dzień, budujemy w portalu osobne narzędzie: Dokumenty kosztowe w Taxxo. W portalu budujemy ekran, który ściąga statusy faktur kosztowych z panelu Taxxo i układa je w jednej tabeli. Widzicie od razu, które dokumenty są zaksięgowane, które czekają na wyjaśnienie i które jeszcze nie trafiły do biura. Kliknięcie wiersza otwiera kartę dokumentu z historią i podpowiedzią asystenta.
- Pobiera statusy faktur kosztowych z panelu Taxxo i odświeża widok przy każdym wejściu
- Wyłapuje dokumenty z Waszej skrzynki, które nie trafiły jeszcze do panelu Taxxo
- Pokazuje, które faktury biuro odrzuciło lub skierowało do weryfikacji, z opisem powodu
- Zbiera nieodpowiedziane wiadomości od księgowej i liczy, ile czeka na Waszą reakcję
- Otwiera kartę jednej faktury z historią przesłania, odrzucenia i korespondencją
Pytanie w czacie
Asystent przegląda Waszą skrzynkę i panel Taxxo i wypisuje sprawy, które czekają bez odpowiedzi. Projekt wiadomości do biura przygotowuje sam, wysyłka po Waszym zatwierdzeniu.
Które wiadomości od biura rachunkowego w Taxxo czekają teraz na moją odpowiedź?
Karta w narzędziu
Karta jednej faktury zbiera dane z Taxxo i wiadomość od biura w jednym miejscu. Widzicie, co się stało, kto działał i co teraz zrobić.
Jeden widok zamiast logowania do panelu Taxxo. Widzicie statusy wszystkich dokumentów kosztowych i od razu wiecie, co wymaga działania.
Ekrany na danych przykładowych. Narzędzie dla Waszej firmy układamy pod Wasz sposób pracy: inne kolumny, inne progi, inne powiadomienia.
Co podłączamy
Zaczynamy od odczytu danych. Zapis i akcje w systemie Taxxo włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
CzytamyStatusy faktur kosztowych i sprzedażowych: zaksięgowany, do weryfikacji, odrzucony; daty przesłania i wartości brutto
AsystentWykrywa braki względem poprzednich miesięcy i informuje, które faktury czekają na weryfikację albo zostały odrzucone z opisem problemu
CzytamyPDF-y faktur od dostawców przychodzących na firmową skrzynkę, jeszcze przed wysłaniem ich do panelu Taxxo
AsystentCzyta datę, NIP wystawcy i kwotę, porównuje z eksportem z panelu i wskazuje faktury, które jeszcze nie trafiły do biura rachunkowego
CzytamyNumer faktury, klient, kwota brutto, termin płatności i data wystawienia z eksportu CSV lub PDF pobranego z panelu
AsystentOdpowiada na pytania o przeterminowane faktury, sumy do odzyskania od konkretnego klienta i historię płatności bez otwierania arkuszy
CzytamyTreść powiadomień e-mail z Taxxo z prośbami o wyjaśnienia, brakujące pliki lub opis powodu odrzucenia dokumentu
AsystentZbiera nieodpowiedziane wiadomości z ostatnich 30 dni, układa listę spraw pilnych i przygotowuje projekt odpowiedzi do zatwierdzenia
CzytamyStałe terminy VAT-7, JPK_V7, zaliczek PIT, składek ZUS DRA oraz e-maile z przypomnieniami wysyłane przez Taxxo
AsystentNa tydzień przed terminem sprawdza, które dokumenty za dany miesiąc są już w Taxxo, i wysyła firmie przypomnienie o brakach do uzupełnienia
CzytamyLista faktur ze statusem do weryfikacji lub odrzucony wraz z opisem powodu podanym przez księgową w wiadomości
AsystentPrzygotowuje paczkę konkretnych plików i listę pytań do rozmowy z biurem, zamiast przesyłania całego miesiąca dokumentów bez kontekstu
O co pytają w praktyce
Po polsku, jak koledze z pracy. Asystent odpowiada na danych z Waszego programu, a nie z ogólnej wiedzy.
- „Które faktury od dostawców jeszcze nie trafiły do Taxxo w tym miesiącu?”
- „Ile mamy przeterminowanych należności i od których klientów?”
- „Jakie dokumenty dostały status odrzucony i czego chce księgowa?”
- „Co muszę przygotować przed zamknięciem miesiąca i ile mam dni?”
Co się zmienia
Firma nie wchodzi w nowy miesiąc z brakami w dokumentach, a właściciel przestaje szukać odpowiedzi na pytania o należności w arkuszach kalkulacyjnych.
Asystent działa na Waszym serwerze, na Waszych uprawnieniach. Każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Program zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i nawykami zespołu.
O programie
Taxxo to biuro rachunkowe online, przez które firma przesyła dokumenty kosztowe i sprzedażowe do weryfikacji i zaksięgowania przez prawdziwych księgowych. Obsługuje całą komunikację przez panel w przeglądarce: przesyłanie dokumentów, podgląd statusów, wiadomości od księgowej i zestawienia rozliczeniowe. Serwis kierowany jest do firm, które chcą oddać księgowość na zewnątrz bez papierowej dokumentacji i fizycznych wizyt w biurze rachunkowym.
Na co dzień pracownicy skanują faktury i paragony, przesyłają je do panelu przez przeglądarkę, a każdy dokument dostaje status: zaksięgowany, do weryfikacji albo odrzucony. Gdy księgowa potrzebuje wyjaśnienia, wysyła wiadomość przez panel, firma dostaje powiadomienie e-mail. Dokumenty i zestawienia leżą na serwerach Taxxo i są dostępne przez konto klienta w przeglądarce. Eksporty CSV i PDF z panelu dają ustrukturyzowane dane do dalszej pracy.
Gdzie to działa najlepiej
Właściciel firmy
Czwartek, 25. dzień miesiąca. Asystent wysyła podsumowanie: 18 faktur zaksięgowanych, 2 do weryfikacji, 1 faktura od dostawcy internetu przyszła e-mailem 10 dni temu i nie trafiła jeszcze do panelu Taxxo.
Z asystentem: Właściciel wysyła brakującą fakturę do biura jeszcze tego dnia, zamiast dowiedzieć się o braku po zamknięciu miesiąca, gdy korekta kosztuje czas i nerwów.
Pracownik biurowy
Wiadomość od księgowej z prośbą o wyjaśnienie faktury ze statusem odrzucony wpłynęła dwa tygodnie temu. Zaginęła w skrzynce i nikt jej nie zauważył przez 14 dni.
Z asystentem: Asystent wyłapuje nieodpowiedziane wiadomości z ostatnich 30 dni i wypisuje je z datą i opisem, więc pracownik widzi pilne sprawy i może odpowiedzieć od razu.
Właściciel przed rozmową z biurem
Telekonferencja z księgową za dwa dni. Właściciel nie wie, o co zapytać ani które dokumenty z ostatniego miesiąca wymagają rozmowy. Ma wrażenie, że coś się urwało przy fakturze za leasing.
Z asystentem: Asystent przygotowuje listę pytań wyciągniętych z odrzuconych faktur i wiadomości biura, z numerami dokumentów i opisem problemu, gotową do użycia podczas rozmowy.
Jak się łączymy
Taxxo nie ma publicznego API, więc łączymy się przez to, co platforma daje klientom: eksporty dokumentów z panelu w formacie CSV lub PDF i powiadomienia e-mail generowane przy każdej zmianie statusu. Eksport pobieramy ręcznie lub przez skrypt uruchamiany cyklicznie, jeśli platforma pozwala na regularne sesje. Skrzynkę firmową podłączamy do asystenta, który czyta wiadomości na bieżąco. Wszystko w trybie odczytu, bez zapisu ani zmian w panelu Taxxo.
Asystent stoi na serwerze klienta, gdzie trzymane są też pliki, bazy i historia rozmów. Do modelu AI trafia polecenie i tylko te fragmenty danych, które są potrzebne do konkretnej odpowiedzi, bez trenowania modeli na danych klienta. Dane dostępowe do skrzynki pocztowej zapisujemy zaszyfrowane przy konfiguracji. Połączenie z panelem Taxxo nie wymaga zgody producenta: korzystamy wyłącznie z eksportów udostępnianych klientom standardowo.
Czego potrzebujemy od Was
- Dostęp do firmowej skrzynki e-mail, na którą trafiają faktury od dostawców i powiadomienia z Taxxo
- Regularne eksporty listy dokumentów z panelu Taxxo w formacie CSV lub PDF, choćby raz dziennie
- Aktywne konto klienta w panelu Taxxo z dostępem do zestawień dokumentów, statusów i wiadomości
- Osoba w firmie, która wie, skąd przychodzą faktury od stałych dostawców i jak trafiają do biura
- Eksport zestawienia należności z systemu wystawiania faktur, jeśli firma chce pytać o niezapłacone należności
Czego asystent nie robi
- Nie przesyła dokumentów do Taxxo za firmę: wysyłanie faktur do panelu robi człowiek po stronie firmy.
- Nie księguje dokumentów ani nie podejmuje decyzji podatkowych, to zostaje całkowicie po stronie biura Taxxo.
- Nie odpowiada samodzielnie na wiadomości od księgowej: przygotowuje projekt odpowiedzi i wskazuje dokument, decyzję zatwierdza właściciel.
- Nie loguje się do panelu Taxxo: czyta tylko eksporty i e-maile, do których firma go podłączyła podczas konfiguracji.
Częste pytania
Czy asystent będzie widział faktury moich klientów i dostawców?
Asystent widzi to, do czego go podłączycie: eksport z panelu Taxxo i wybrane skrzynki e-mail. Faktury klientów i dostawców trafiają do niego jako PDF-y lub dane z eksportu, dokładnie w takim zakresie, w jakim wy je widzicie w panelu. Zakres podłączenia ustalamy razem przy konfiguracji.
Co się stanie, gdy eksport z Taxxo będzie niepełny lub opóźniony?
Asystent pracuje na plikach, które faktycznie dostał. Jeśli eksport pochodzi z poprzedniego dnia, powie o tym przy pytaniu o statusy dokumentów. Braki w danych traktuje jako brak informacji, a nie zero. Dlatego regularność eksportów, choćby raz dziennie, przekłada się bezpośrednio na jakość odpowiedzi.
Czy muszę informować Taxxo o tym, że używam AI do pracy z danymi?
Taxxo nie blokuje klientom korzystania z eksportów ani z e-maili, które samo wysyła. Żadna standardowa umowa z biurem rachunkowym tego nie reguluje. Gdybyście chcieli mieć pewność, wystarczy jeden mail do Taxxo, ale formalnej zgody na odczyt własnych eksportów nikt nie wymaga.
Jak długo trwa uruchomienie tej integracji?
Zazwyczaj kilka dni roboczych. Zaczynamy od podłączenia skrzynki e-mail i ustalenia, skąd będą przychodziły eksporty z panelu. Potem konfigurujemy, co i kiedy asystent sprawdza. Pierwsze podsumowanie brakujących dokumentów widać po kilku dniach od startu. Nie trzeba nic instalować po stronie Taxxo ani pytać biura o zgodę.
Jak zaczynamy
- Bezpłatna prezentacja. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy wprost, czy da się to spiąć, a jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy.
- Do 2 tygodni testów. Dostęp do portalu tego samego dnia, podłączenie w trybie odczytu, sprawdzacie na własnych danych.
- Rozszerzanie. Kolejne moduły i akcje dokładamy, gdy zespół ufa temu, co dostaje. W abonamencie jest wdrożenie, integracja, szkolenie i opieka.
Inne programy: programy księgowe i erp
W tej samej branży: biura rachunkowe
Taxxo jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.