Integracje / Macrologic Merit
Integracja AI z Macrologic Merit
Podłączamy moduły FK, Projekty, Controlling i Obieg Dokumentów w Macrologic Merit przez widoki read-only na bazie MS SQL. Asystent odpowiada na pytania o koszty projektu, stan budżetu na MPK i dokumenty czekające w ścieżce akceptacji.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Macrologic Merit. Bez umowy i bez karty.
Czym jest Macrologic Merit
Macrologic Merit to system ERP rozwijany przez Macrologic, spółkę przejętą przez Asseco. Trafia głównie do firm produkcyjnych i usługowych, które prowadzą projekty i potrzebują silnego controllingu projektowego. W codziennej pracy użytkownicy rejestrują faktury, dekretują dokumenty, przypisują koszty do MPK i projektów oraz przeprowadzają je przez wieloetapowe ścieżki akceptacji. Wsparcie i dokumentację Merit zapewniają kanały Asseco.
System obejmuje moduły FK, Projekty, Controlling, Obieg Dokumentów oraz Kadry i Płace. Wszystkie dane przechowuje w bazie Microsoft SQL Server, na tym samym silniku co Softlab ERP firmy Asseco. Dzięki temu do danych można dotrzeć przez widoki SQL bez budowania odrębnego API po stronie ERP, co upraszcza każdą integrację zewnętrzną z systemem.
Co podłączamy w Macrologic Merit
- FK: faktury zakupu i sprzedaży, dziennik główny, rozrachunki z kontrahentem
- Projekty: kartoteka projektu, etapy, budżet i koszty zaksięgowane na MPK
- Controlling: MPK z wartościami budżetu i wykonania, odchylenia od planu
- Obieg Dokumentów: statusy ścieżki akceptacji, daty wpływu i terminy
- Kadry i Płace: absencje i ewidencja czasu pracy dla controllingu projektów
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Ile wydaliśmy na projekt Budowa hali w Radomiu i ile zostało z budżetu?"
„Które faktury zakupu czekają na akceptację dłużej niż tydzień?"
„Jakie koszty zostały zaksięgowane na MPK 1042 w sierpniu?"
„Które etapy projektu Wdrożenie ERP mają termin w październiku i nie są zamknięte?"
Co dokładnie podłączamy w Macrologic Merit
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyDokumenty PK, rejestry VAT i powiązania dekretacji z kontami wynikowymi oraz bilansowymi
AsystentNamierza faktury zaksięgowane na błędnym koncie i odpowiada na pytania o konkretne dekretacje w wybranym okresie rozliczeniowym
CzytamyFaktury zakupu powiązane bezpośrednio z numerem projektu lub zlecenia w kartotece FK
AsystentZestawia całkowity koszt fakturowy konkretnego zlecenia bez konieczności otwierania kartoteki w module Projekty
CzytamyZestawienie kont wynikowych po zamknięciu miesiąca w FK z porównaniem do planu budżetowego
AsystentPrzygotowuje projekt komentarza do raportu miesięcznego z listą pozycji wymagających wyjaśnienia przez controllera lub CFO
CzytamyOsoby odpowiedzialne na każdym etapie ścieżki akceptacji, aktualna pozycja dokumentu i daty przejść między etapami
AsystentWysyła przypomnienie do konkretnej osoby przez e-mail lub czat firmowy, gdy dokument stoi dłużej niż ustalony próg czasowy
CzytamyMiesięczne wartości wykonania i planu na każdym MPK, w tym koszty zaksięgowane poza budżetem analitycznym
AsystentGeneruje zestawienie odchyleń: które MPK przekroczyły plan, gdzie jest jeszcze zapas budżetowy, co pojawiło się poza planem
CzytamyEtapy projektu z datami realizacji, statusem zamknięcia i przypisanym MPK w kartotece projektu
AsystentInformuje, które etapy mają termin w danym miesiącu i jeszcze nie są zamknięte, bez otwierania kartoteki w Merit
Co się zmienia
Kierownicy projektów i zarząd sprawdzają stan budżetu i faktury w obiegu przez czat, bez logowania do Merit i bez angażowania controllera.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Macrologic Merit na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Macrologic Merit zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Macrologic Merit
Łączymy się z bazą MS SQL systemu Merit przez widoki read-only na wybranych tabelach: dokumenty FK, kartoteki projektów, statusy obiegu i MPK z wartościami budżetu i wykonania. Dostęp jest wyłącznie do odczytu, żadna zmiana nie trafia do Merit. Jeśli Merit działa lokalnie w siedzibie firmy, asystent musi być w tej samej sieci LAN albo łączyć się przez tunel VPN.
Asystent działa na serwerze firmy: dane nie opuszczają infrastruktury klienta. Każda rola użytkownika ma dostęp tylko do tabel właściwych dla jej zakresu, kierownik projektu widzi swoje projekty, dyrektor finansowy widzi całość. Użytkownicy pytają przez firmowy czat lub okienko w intranecie, bez instalacji czegokolwiek na swoich komputerach.
Czego potrzebujemy od Was
- Dostęp read-only do bazy MS SQL serwera z Macrologic Merit
- Sieć lokalna LAN lub skonfigurowany tunel VPN do serwera z Merit
- Lista aktywnych modułów oraz informacja o strukturze MPK i kartoteki projektów
- Osoba po stronie klienta znająca układ MPK i projekty do weryfikacji mapowania danych
- Zgoda działu IT lub administratora systemu Merit na udostępnienie widoków na bazie
Gdzie to działa najlepiej
Kierownik projektu
Przed spotkaniem z klientem chce wiedzieć, ile zostało z budżetu projektu Budowa hali w Radomiu i które faktury zakupu są już przypisane do zlecenia. Nie ma licencji Merit ani czasu na proszenie controllera o zestawienie.
Z asystentem: Asystent podaje aktualny stan budżetu, sumę faktur przypisanych do projektu i największą pozycję kosztową. Kierownik wchodzi na spotkanie z konkretnymi liczbami, bez logowania do systemu.
Dyrektor finansowy
Po zamknięciu miesiąca siada do raportu i potrzebuje komentarza do zestawienia kont wynikowych. Koszty usług zewnętrznych na jednym MPK wzrosły wyraźnie, ale w systemie brak opisu przyczyny.
Z asystentem: Asystent przygotowuje projekt komentarza z listą pozycji wymagających wyjaśnienia i wskazuje konkretne faktury do sprawdzenia. Dyrektor redaguje gotowy tekst zamiast pisać od zera.
Handlowiec
Wycenia nowe zlecenie dla kontrahenta, z którym firma realizowała projekt rok temu. Chce zobaczyć, jak rozłożyły się koszty poprzedniego projektu dla tego samego klienta, zanim poda nową cenę.
Z asystentem: Asystent zestawia koszty poprzedniego zlecenia z podziałem na MPK i faktury zakupu. Handlowiec ma punkt odniesienia do wyceny bez angażowania działu finansów.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Macrologic Merit →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Asystent nie tworzy dokumentów ani dekretacji w Merit i nie zmienia żadnych danych w systemie
- Nie modyfikuje statusów w ścieżce akceptacji ani nie zatwierdza faktur w imieniu użytkownika
- Nie zastępuje controllera: wskazuje liczby i odchylenia, ale nie interpretuje przyczyn bez opisu w systemie
- Odpowiedź jest tak kompletna, jak dane w Merit: koszty niezapisane do projektu lub MPK nie pojawią się w zestawieniu
Pytania o integrację z Macrologic Merit
Czy asystent widzi dane historyczne z poprzednich lat obrachunkowych?
Tak, jeśli poprzednie okresy są dostępne w tej samej bazie MS SQL. Widoki read-only obejmują tyle historii, ile firma przechowuje w aktywnej bazie Merit. Jeśli starsze okresy są zarchiwizowane w osobnej bazie, można je dołączyć po uzgodnieniu z administratorem systemu.
Czy integracja wymaga zakupu dodatkowych licencji w Merit?
Nie. Połączenie read-only z bazą MS SQL nie wymaga licencji użytkownika Merit. Asystent nie loguje się do systemu jak człowiek, tylko czyta widoki na bazie. Jedyne, czego potrzebujemy, to zgoda administratora na dostęp do serwera SQL i konto bazodanowe z uprawnieniami wyłącznie do odczytu.
Co się dzieje z integracją po aktualizacji Merit do nowej wersji?
Aktualizacja Merit może zmienić nazwy tabel lub strukturę pól. Widoki read-only, na których oparty jest asystent, wymagają wtedy weryfikacji i ewentualnej korekty mapowania. To praca techniczna po naszej stronie przy każdej większej aktualizacji systemu po stronie klienta.
Jak asystent radzi sobie, gdy firma nie przypisuje wszystkich kosztów do projektów?
Asystent zwróci dane dokładnie takie, jakie są w Merit: koszty bez przypisania do projektu lub MPK po prostu nie pojawią się w zestawieniu projektowym. Przy okazji wdrożenia takie luki stają się widoczne, co bywa bolesne, ale jest pierwszym krokiem do porządku w controllingu.
Piętnaście minut o Macrologic Merit
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Macrologic Merit, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Programy księgowe i ERP
Macrologic Merit jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.