Integracje/Finanse, księgowość i prawo
8 programów z opisem integracji
Integracje AI dla branży: finanse, księgowość i prawo
W biurze rachunkowym, kancelarii i firmie finansowej praca to dokumenty, terminy i pytania klientów. Asystent AI czyta z programu biura, systemu spraw albo programu do polis i odpowiada z danych, pilnuje terminów i przygotowuje pisma do sprawdzenia przez człowieka.
Co asystent robi na danych z tych programów
- Pilnuje dokumentów, których klienci biura nie dosłali przed zamknięciem miesiąca.
- Zbiera terminy procesowe i zadania w sprawach w plan tygodnia.
- Przygotowuje szkic pisma albo odpowiedzi z akt sprawy do akceptacji.
- Odpowiada klientom o status sprawy, polisy albo należności.
Wybierzcie swoją specjalizację
Biura rachunkowe
Programy do obsługi klientów biura, obiegu dokumentów i komunikacji z klientem.
Comarch Optima
Podpinamy Handel, Kasę/Bank i Rejestry VAT. Asystent odpowiada, kto ile zalega, które zakupy nie mają jeszcze potwierdzenia w KSeF i podpowiada dekretację.
Zobaczcie integrację →
InsERT Rewizor i Rachmistrz
Wersja dla biur rachunkowych. Dekrety, KPiR i rozrachunki obsługiwanych firm w jednym widoku, zestawienia bez ręcznego wyklikiwania.
Zobaczcie integrację →
KSeF
Asystent sprawdza, co poszło do KSeF, dopina dekrety i pilnuje, żeby nic nie wypadło z JPK przed terminem.
Zobaczcie integrację →
Open banking (mBank, ING, PKO BP)
Podłączamy API rachunku firmowego przez PSD2 (AISP/PISP) i czytamy transakcje z polami remittanceInformationUnstructured, debtorName i debtorAccount. Asystent paruje wpłaty z fakturami sprzedażowymi, buduje raport zaległości i przygotowuje projekty przelewów z faktur zakupowych do Waszego zatwierdzenia.
Zobaczcie integrację →
SaldeoSMART
Podłączamy SaldeoSMART przez API i czytamy dane po odczycie OCR: pola faktur, słownik kontrahentów, statusy obiegu i historię dekretów. Asystent weryfikuje arytmetykę, wyłapuje duplikaty i proponuje konta księgowe dla każdego dokumentu.
Zobaczcie integrację →
Taxxo
Podłączamy panel klienta Taxxo przez eksporty dokumentów i powiadomienia e-mail ze skrzynki firmowej. Asystent czyta statusy faktur kosztowych i sprzedażowych, wyłapuje braki przed zamknięciem miesiąca i odpowiada na pytania o niezapłacone należności.
Zobaczcie integrację →Kancelarie prawne
Systemy do zarządzania sprawami, terminami, czasem pracy i dokumentami.
Kancelarie notarialne
Programy notarialne, repertorium i akty.
Na tej stronie nie ma takiego programu. Sprawdźcie wszystkie integracje albo napiszcie, na czym pracujecie.
Najczęstsze pytania
Jakie programy dla branży „finanse, księgowość i prawo” już podłączamy?
Mamy już opisane 8 programów: Comarch Optima, InsERT Rewizor i Rachmistrz, KSeF, Open banking (mBank, ING, PKO BP), SaldeoSMART, Taxxo, Kleos / iuscase, Kancelaria Notarialna. Każdy ma własną stronę z zakresem podłączenia, przykładowymi pytaniami i widokiem modułu.
Co, jeśli naszego programu nie ma na liście?
Lista rośnie każdego dnia, a podłączaliśmy też programy niszowe i systemy pisane na zamówienie. Gdy program ma API, eksport albo bazę danych, da się go podłączyć. Napiszcie, na czym pracujecie, a powiemy wprost, co z niego wyciągniemy.
Czy dane z programu wychodzą poza firmę?
Asystent pracuje na serwerze przygotowanym dla Waszej firmy. Zaczynamy od trybu odczytu, a każdą akcję zapisującą w programie włączacie osobno, gdy zespół ufa temu, co dostaje.
Ile trwa podłączenie?
Dostęp do portalu dostajecie tego samego dnia. Typowe podłączenie programu przez API albo bazę zamyka się w kilku dniach roboczych, a przez pierwsze dwa tygodnie testujecie na własnych danych.
Pracujecie na innym programie?
Podłączamy też programy niszowe i systemy pisane na zamówienie. Napiszcie, na czym pracujecie, a powiemy wprost, czy da się to spiąć i co z tego wyciągniemy.