Integracje / InsERT Rewizor i Rachmistrz
Integracja AI z InsERT Rewizor i Rachmistrz
Wersja dla biur rachunkowych. Dekrety, KPiR i rozrachunki obsługiwanych firm w jednym widoku, zestawienia bez ręcznego wyklikiwania.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod InsERT Rewizor i Rachmistrz. Bez umowy i bez karty.
Czym jest InsERT Rewizor i Rachmistrz
InsERT Rewizor nexo to program do pełnych ksiąg handlowych. Obsługuje plan kont, dziennik, zestawienie obrotów i sald, rejestry VAT zakupu i sprzedaży oraz rozrachunki z kontrahentami. Trafiają do niego spółki z o.o. i spółki jawne, które mają obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg.
Rachmistrz nexo działa na KPiR i ewidencji ryczałtowej, z kolumnami KPiR, rejestrami VAT i uproszczonymi rozrachunkami. Przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności i małych spółek cywilnych. Oba programy współdzielą bazę technologiczną InsERT nexo i przechowują dane w Microsoft SQL Server lub SQL Server Express, najczęściej na serwerze lokalnym albo terminalowym biura.
Co podłączamy w InsERT Rewizor i Rachmistrz
- Dekretacja i księga główna
- KPiR i ryczałt
- Rozrachunki
- Deklaracje i JPK
- Kartoteki obsługiwanych firm
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Które firmy nie dostarczyły jeszcze dokumentów za zeszły miesiąc?"
„Ile podatku wychodzi tej spółce w tym miesiącu?"
„Pokaż wszystkie dekrety, które wymagają poprawki."
„Napisz maila do klientów zalegających z dokumentami."
Co dokładnie podłączamy w InsERT Rewizor i Rachmistrz
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyZapisy z numerami dokumentów, datami, kwotami i numerami kont dla każdej zaksięgowanej faktury
AsystentProponuje dekret dla nowej faktury kosztowej, opierając się na historii podobnych dokumentów i planie kont tej konkretnej firmy
CzytamyStawki, kwoty netto i VAT, dane kontrahentów i numery faktur z obu rejestrów w Rewizorze i Rachmistrzu
AsystentWykrywa faktury w rejestrze VAT bez odpowiadającego dekretu w dzienniku i odwrotnie, przed zamknięciem okresu
CzytamyWpisy KPiR z podziałem na kolumny przychodów (7, 8, 13) i kosztów według rodzaju (10-15)
AsystentPorównuje wpisy z wyciągiem bankowym i sygnalizuje brakujące faktury od kontrahentów regularnie wystawiających dokumenty
CzytamyPrzychody przypisane do stawek ryczałtowych (2%, 3%, 5,5%, 8,5% i wyższe) z podziałem na PKD działalności
AsystentWeryfikuje czy przychody trafiły do właściwych stawek, żeby uniknąć błędu bezpośrednio w deklaracji PIT-28
CzytamyKwoty należności i zobowiązań, daty wymagalności i nazwy kontrahentów z Rewizora lub Rachmistrza nexo
AsystentOdpowiada na pytania o zaległości płatnicze w języku naturalnym, bez konieczności otwierania programu InsERT
CzytamyObroty i salda kont na wybrany dzień okresu, dostępne przez SQL lub eksport z Rewizora nexo
AsystentDostarcza przekrojowe dane finansowe do raportów dla właściciela albo do weryfikacji przed zamknięciem miesiąca
CzytamyPliki XML z JPK_KH, JPK_PKPiR i JPK_V7 generowane przez Rewizora i Rachmistrza nexo
AsystentPrzetwarza ustrukturyzowane dane XML do kontroli krzyżowej i analizy bez ręcznego otwierania każdego pliku
Co się zmienia
Biuro rachunkowe widzi wszystkie obsługiwane firmy w jednym widoku zamiast otwierać każdą osobno.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z InsERT Rewizor i Rachmistrz na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. InsERT Rewizor i Rachmistrz zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z InsERT Rewizor i Rachmistrz
Łączymy się z programami Rewizor nexo i Rachmistrz nexo przez bezpośredni odczyt bazy Microsoft SQL Server lub SQL Server Express za pomocą ODBC albo sterownika SQL. Dane z dziennika, rejestru VAT i rozrachunków są dostępne w znanych tabelach. Uzupełnieniem jest regularny eksport JPK w formacie XML. Tryb pracy to wyłącznie odczyt: asystent nie zapisuje żadnych danych do bazy InsERT.
Asystent stoi na serwerze biura rachunkowego lub na infrastrukturze klienta, nie na serwerach zewnętrznych. Dane klientów nie opuszczają środowiska biura. Każdy klient biura widzi wyłącznie dane swojej firmy: izolacja odbywa się na poziomie połączenia z bazą SQL, nie w samym programie InsERT nexo.
Czego potrzebujemy od Was
- Dostęp do bazy Microsoft SQL Server lub SQL Server Express z uprawnieniami do odczytu
- Rewizor nexo lub Rachmistrz nexo z aktywną licencją InsERT umożliwiającą eksport JPK
- Informacja o lokalizacji serwera bazy: lokalnie na stacji biura czy na serwerze terminalowym
- Lista firm klientów i zakres danych objętych pierwszym wdrożeniem, ustalona przed startem
- Osoba w biurze znająca środowisko IT do konfiguracji uprawnień dostępu do bazy SQL
Gdzie to działa najlepiej
Księgowa biura rachunkowego
Pod koniec miesiąca otwiera Rewizora nexo dla pięciu spółek i ręcznie przegląda rejestry VAT, żeby sprawdzić czy każda faktura ma dekret w dzienniku. Przy dużej liczbie firm to kilka godzin pracy.
Z asystentem: Asystent automatycznie porównuje rejestr VAT z dziennikiem dla każdej firmy i zwraca listę rozbieżności. Księgowa wchodzi tylko do pozycji z błędem zamiast przeglądać wszystko od nowa.
Klient biura na KPiR
24. dnia miesiąca pisze do biura z pytaniem, ile VAT-u musi przelać do 25. i na jakie konto. Zwykle czeka kilka godzin na odpowiedź, bo księgowa musi otworzyć Rachmistrza nexo i sprawdzić dane jego firmy.
Z asystentem: Asystent odczytuje rejestr VAT tej firmy w Rachmistrzu nexo i podaje kwotę VAT do zapłaty. Biuro nie angażuje księgowej w odpowiedź na standardowe pytanie.
Właściciel firmy na ryczałcie
Prowadzi dwa rodzaje działalności z różnymi PKD i różnymi stawkami ryczałtu. Po kwartale pyta biuro, czy przychody w Rachmistrzu nexo są przypisane do właściwych stawek, bo słyszał o kontrolach US.
Z asystentem: Asystent sprawdza ewidencję ryczałtową i wskazuje pozycje z podejrzanym przypisaniem stawki. Właściciel prosi biuro o korektę zanim błąd trafi do PIT-28.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z InsERT Rewizor i Rachmistrz →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Asystent nie księguje faktur samodzielnie: każdy dekret wymaga zatwierdzenia przez księgową
- Nie modyfikuje żadnych danych w Rewizorze ani Rachmistrzu nexo: pracuje wyłącznie w trybie odczytu
- Nie zastępuje merytorycznej oceny księgowej: kontroluje kompletność dokumentów, nie ich poprawność
- Nie pobiera danych z innych systemów poza InsERT nexo, jeśli integracja obejmuje wyłącznie Rewizora lub Rachmistrza
Pytania o integrację z InsERT Rewizor i Rachmistrz
Czy asystent może przypadkowo zmienić dane w Rewizorze?
Nie. Połączenie z bazą SQL jest skonfigurowane wyłącznie do odczytu: konto techniczne nie ma uprawnień do zapisu ani modyfikacji tabel InsERT nexo. Dane w programie pozostają niezmienione przez całe działanie asystenta.
Czy musimy modyfikować program InsERT Rewizor albo Rachmistrz?
Nie modyfikujemy samego programu InsERT. Łączymy się z bazą SQL Server przez odczyt albo korzystamy z eksportu JPK, który Rewizor i Rachmistrz generują już teraz. Po stronie bazy ustawiamy tylko uprawnienia dostępu dla konta technicznego asystenta.
Co jeśli korzystamy z Rewizora na serwerze terminalowym, a nie lokalnie?
To nie blokuje integracji. Przed startem sprawdzamy środowisko: gdzie stoi serwer bazy SQL, jak biuro pracuje z programem i ile firm ma objąć pierwsze wdrożenie. Na tej podstawie planujemy architekturę połączenia dostosowaną do waszego środowiska.
Jak dane różnych klientów biura są od siebie odseparowane?
Każdy klient biura jest obsługiwany przez osobne połączenie z bazą: asystent widzi tylko dane jednej firmy naraz. Klient A nie ma dostępu do danych klienta B. Izolacja działa na poziomie połączenia SQL, nie na poziomie filtrowania w samym asystencie.
Piętnaście minut o InsERT Rewizor i Rachmistrz
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod InsERT Rewizor i Rachmistrz, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Programy księgowe i ERP
InsERT Rewizor i Rachmistrz jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.