Integracje / Symfonia
Integracja AI z Symfonia
Czytamy faktury, zapisy księgowe i rozrachunki. Asystent znajduje dokumenty, które nie zostały zaksięgowane, i tłumaczy, czemu pozycja nie weszła do JPK.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Symfonia. Bez umowy i bez karty.
▶ Zobaczcie, jak to działa
8:33
Cały odcinek o Symfonia
Nagrane na działającym panelu podłączonym pod Symfonia. Widać każde pytanie, każdą odpowiedź i to, czego asystent zrobić nie może, bo nie dostał uprawnień.
Opis odcinka i rozdziały →Czym jest Symfonia
Symfonia (dawniej Sage Symfonia) to zestaw modułów do obsługi finansów, księgowości, handlu i kadr w małych i średnich firmach. Moduły działają osobno, ale trzymają dane w powiązanych bazach na serwerze klienta. Każdy obsługuje inny obszar: FK to dekretacja i ewidencja, Handel to faktury, Kadry i Płace to wynagrodzenia i umowy.
Codziennie księgowa otwiera Finanse i Księgowość, żeby zdekretować faktury i sprawdzić rozrachunki. Dokumenty od dostawców trafiają przez e-Dokumenty, gdzie czekają na akceptację w obiegu. Deklaracje i pliki JPK wychodzą przez moduł e-Deklaracje. Każdy z tych ekranów trzyma inne dane i razem dają pełny obraz finansów firmy.
Co podłączamy w Symfonia
- Finanse i Księgowość
- Handel
- Kadry i Płace
- Rozrachunki
- Rejestry VAT
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Które dokumenty z zeszłego miesiąca nie zostały jeszcze zaksięgowane?"
„Dlaczego ta faktura nie weszła do JPK?"
„Pokaż rozrachunki z tym kontrahentem od początku roku."
„Zestaw koszty działu handlowego kwartał do kwartału."
Co dokładnie podłączamy w Symfonia
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
Czytamyzapisy dziennika, plan kont, dekrety z kontami Wn i Ma, opisy do każdego wpisu
Asystentpodpowiada schemat dekretowania dla nowej faktury na podstawie historycznych wzorców z tego samego dostawcy
Czytamynumery faktur, daty wystawienia i wpisu do rejestru, stawki i kwoty VAT, przypisany rejestr
Asystentwykrywa rozbieżność między datą sprzedaży a datą wpisu do rejestru, która powoduje błędny miesiąc w JPK_VAT
Czytamyfaktury sprzedażowe, zakupowe, korekty, dokumenty WZ i PZ: numer, status, data wystawienia i data wpłynięcia
Asystentzestawia statusy dokumentów z Handlu z dziennikiem FK i wskazuje faktury bez odpowiadającego dekretu
Czytamyetapy przepływu skanów faktur, historia operacji na dokumencie, status akceptacji każdego uczestnika obiegu
Asystentsprawdza, czy skan dotarł, kto go zatwierdził i czy dokument trafił do FK przed zamknięciem miesiąca
Czytamyotwarte rozrachunki z dostawcami i odbiorcami: kwoty, daty płatności, liczba dni po terminie
Asystentodpowiada na pytania o przeterminowane należności i zobowiązania bez ręcznego ustawiania filtrów w Symfonii
Czytamylisty płac, składki ZUS, zaliczki PIT, daty końca umów, koszty pracodawcy według działów
Asystentodpowiada na pytania o łączny koszt zatrudnienia w dziale lub o umowy kończące się w ciągu 60 dni
Czytamydaty wysyłek plików JPK, statusy UPO, historia złożonych deklaracji i korekt
Asystentweryfikuje, które okresy mają odebrane UPO i które mają złożone korekty, bez ręcznego przeszukiwania archiwum
Co się zmienia
Zamknięcie miesiąca przestaje się opierać na pamięci jednej osoby, która wie gdzie szukać.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Symfonia na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Symfonia zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Symfonia
Dane z Symfonii pobieramy trzema drogami: eksportem plików XML lub CSV z Symfonii FK, bezpośrednim odczytem bazy MS SQL Server przy odpowiednich uprawnieniach albo przez gotowe pliki JPK_FA i JPK_VAT z modułu e-Deklaracje. Tryb pracy to wyłącznie odczyt. Asystent nic nie zapisuje do Symfonii bez Waszego potwierdzenia.
Asystent stoi na Waszym serwerze, nie w zewnętrznej chmurze. Dane z Symfonii nie wychodzą poza Waszą infrastrukturę. Przed startem robimy krótki przegląd konfiguracji razem z Waszą księgową: sprawdzamy, czy rejestry VAT są ustawione poprawnie, czy plan kont jest aktualny i które moduły są faktycznie w użyciu.
Czego potrzebujemy od Was
- Dostęp do bazy MS SQL Server Symfonii lub możliwość cyklicznego eksportu plików XML lub CSV
- Konto z uprawnieniami do odczytu w Symfonii FK i Handel, bez prawa zapisu
- Kontakt z Waszą księgową lub administratorem Symfonii na krótką rozmowę przed startem
- Aktywne moduły Symfonii, które chcecie podłączyć, z danymi w stanie nadającym się do analizy
- Poprawna konfiguracja rejestrów VAT i aktualny plan kont przed uruchomieniem integracji
Gdzie to działa najlepiej
Księgowa w biurze rachunkowym
Na koniec miesiąca ma 47 faktur do zdekretowania w Symfonii FK. Wśród nich faktury od kilkudziesięciu dostawców z różnymi kontami kosztowymi. Musi pamiętać, że dostawca X zawsze idzie na konto 402, a dostawca Y na 401.
Z asystentem: Asystent czyta historię dekretów dla każdego dostawcy i podpowiada konta Wn i Ma. Przy fakturach cyklicznych jak najem czy leasing to jeden klik. Przy nowych dostawcach propozycja jest, ale wymaga zatwierdzenia.
Właściciel firmy handlowej
Pyta księgową, dlaczego faktura od głównego dostawcy nie pojawiła się w pliku JPK_VAT za ubiegły miesiąc. Faktura jest w systemie, dekret też jest. Nikt nie wie, gdzie się rozjechało.
Z asystentem: Asystent sprawdza rejestr VAT dla tej faktury, porównuje datę wystawienia z datą wpisu do rejestru i wskazuje, w którym polu Symfonii jest rozbieżność. Właściciel dostaje konkretną odpowiedź w minutę.
Właściciel lub manager HR
Chce wiedzieć, ile łącznie kosztuje pracodawcę dział sprzedaży za ostatni kwartał i które umowy o pracę kończą się w ciągu dwóch miesięcy. Zwykle prosił o to księgową, która spędzała godzinę na przygotowaniu zestawienia.
Z asystentem: Asystent sięga do modułu Kadry i Płace i odpowiada na oba pytania w jednym zapytaniu. Zestawienie kosztów i lista kończących się umów przychodzą bez angażowania działu finansów.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Symfonia →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Nie zatwierdza dekretów samodzielnie. Propozycja zawsze trafia do weryfikacji przez księgową.
- Nie zmienia żadnych danych w Symfonii bez potwierdzenia z Waszej strony.
- Nie generuje pliku JPK ani nie wysyła deklaracji do urzędu skarbowego zamiast Was.
- Nie zastępuje księgowej przy wyborze konta kosztowego dla nowego kontrahenta bez historii w systemie.
Pytania o integrację z Symfonia
Czy asystent działa, jeśli Symfonia stoi na naszym serwerze?
Tak, to typowa konfiguracja. Asystenta instalujemy na Waszym serwerze lub w infrastrukturze firmy, obok Symfonii. Dane nie wychodzą na zewnątrz. Połączenie z bazą MS SQL Server Symfonii odbywa się lokalnie, bez przesyłania danych przez internet do chmury.
Czy nasza księgowa straci pracę przez wdrożenie AI?
Nie. Asystent bierze na siebie przeglądanie, zestawianie i odpowiadanie na pytania. Decyzje, jak zatwierdzenie dekretu czy korekta w rejestrze VAT, nadal należą do człowieka. Celem jest to, żeby Wasza księgowa spędzała czas na decyzjach, a nie na ręcznym przeszukiwaniu Symfonii.
Co konkretnie sprawdzacie przed startem?
Robimy krótki przegląd Waszej Symfonii razem z księgową. Sprawdzamy, czy rejestry VAT są ustawione poprawnie, czy plan kont jest aktualny i które moduły są faktycznie w użyciu, a nie tylko zainstalowane. To rozmowa, nie tygodniowy audyt. Wynik to lista modułów gotowych do podłączenia od razu.
Czy możemy podłączyć tylko jeden moduł na próbę?
Tak, to właśnie nasz standardowy punkt startowy. Zaczynamy od jednego modułu, najczęściej Finanse i Księgowość z rozrachunkami, bo tam efekt widać najszybciej. Kolejne moduły, jak Kadry i Płace albo e-Dokumenty, dołączamy po stabilizacji pierwszej fazy.
Piętnaście minut o Symfonia
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Symfonia, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Symfonia jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.