Integracje / Odoo
Integracja AI z Odoo
Podłączamy się do modułów Sprzedaż, CRM, Księgowość, Magazyn i Projekty przez Odoo XML-RPC lub REST API. Asystent odpowiada na pytania o zlecenia sprzedaży, zaległe faktury i stany magazynowe bez otwierania kolejnych zakładek.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Odoo. Bez umowy i bez karty.
Czym jest Odoo
Odoo to system ERP wydany jako oprogramowanie open source. Firmy stawiają go na własnym serwerze, w prywatnej chmurze albo u polskiego dostawcy hostingu. Dane przechowuje w bazie PostgreSQL. Dostępny jest w dwóch wariantach: Community (bezpłatny) i Enterprise z rozszerzonymi modułami. Wybierają go firmy, które chcą pełnej kontroli nad danymi handlowymi, oraz te obsługujące klientów z sektora publicznego.
Na co dzień zespół pracuje w modułach: Sprzedaż, CRM, Księgowość, Magazyn, Projekty i Produkcja. Każdy moduł ma własne modele danych w tej samej bazie. Handlowcy wpisują szanse i zamówienia, magazynierzy potwierdzają przyjęcia towaru, a księgowość prowadzi faktury. System działa w przeglądarce, lokalnie lub przez VPN, bez instalowania osobnej aplikacji na każdym stanowisku.
Co podłączamy w Odoo
- Sprzedaż: zlecenia sale.order, pozycje, status i przypisany handlowiec
- CRM: szanse crm.lead, etap, kwota i ostatnia aktywność kontrahenta
- Księgowość: faktury account.move, termin invoice_date_due i saldo partnera
- Magazyn: stany stock.quant i zlecenia dostawy stock.picking ze statusami
- Projekty: zadania project.task, deadline, przypisana osoba i historia zmian
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Które faktury firmy Nowak-Trans nie zostały zapłacone i od ilu dni?"
„Jakie otwarte szanse sprzedaży są w etapie Oferta wysłana powyżej 30 000 zł?"
„Ile sztuk towaru WID-001 mamy teraz na magazynie w Krakowie?"
„Przygotuj skrót o kliencie Techpol przed jutrzejszym spotkaniem."
Co dokładnie podłączamy w Odoo
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyNumery i statusy sale.order, pozycje sale.order.line, daty realizacji, przypisany handlowiec i klient (partner_id)
AsystentZestawia ostatnie zlecenia kontrahenta i flaguje nowe oferty, gdy klient ma już zaległą fakturę w module Księgowości
CzytamyRekordy crm.lead z etapem (stage_id), oczekiwanym przychodem (expected_revenue), prawdopodobieństwem zamknięcia i historią aktywności
AsystentWyświetla pipeline według etapu i kwoty, generuje streszczenie kontrahenta łącząc dane z CRM, Sprzedaży i Księgowości przed spotkaniem
CzytamyFaktury account.move ze statusem (draft/posted/paid), terminem invoice_date_due, saldem partnera i pozycjami account.move.line
AsystentWysyła codziennie rano zestawienie przeterminowanych faktur z liczbą dni zwłoki i łączną kwotą, bez ręcznego raportu wiekowania
CzytamyStany stock.quant z lokalizacją oraz zlecenia dostawy stock.picking ze statusami: ready, waiting, done
AsystentOdpowiada na pytanie o stan towaru w wybranym magazynie i wskazuje dostawy gotowe, które nie trafiły jeszcze do przewoźnika
CzytamyRekordy project.task z etapem, terminem deadline, przypisaną osobą, komentarzami i historią zmian
AsystentPodaje listę zadań po terminie lub bez przypisanej osoby w wybranym projekcie, bez potrzeby ręcznego przeglądania widoku Kanban
CzytamyZlecenia produkcyjne mrp.production, listy materiałów (BOM) i work orders z przypisanymi operacjami
AsystentSprawdza status zlecenia produkcyjnego i informuje o etapie realizacji oraz powiązanych materiałach i operacjach roboczych
Co się zmienia
Handlowcy i właściciel przestają tracić czas na klikanie po zakładkach, a zaległe faktury nie znikają z pola widzenia, bo każdy widzi je rano w skrzynce.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Odoo na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Odoo zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Odoo
Łączymy się z Odoo przez XML-RPC lub REST API, zależnie od wersji i architektury wdrożenia. Możliwe jest też bezpośrednie połączenie z bazą PostgreSQL. Agent pracuje w trybie odczytu. Zapis lub zmiana danych odbywa się wyłącznie po jawnym potwierdzeniu przez użytkownika, nigdy automatycznie.
Agent stoi na serwerze klienta, w tej samej sieci co instancja Odoo. Dane zamówień i faktur nie trafiają do zewnętrznych serwisów chmurowych. Sami decydujecie, które modele danych udostępniacie agentowi i z jakimi uprawnieniami. Odoo Community daje pełny wgląd w kod i bazę, co pozwala przeprowadzić audyt bezpieczeństwa bez zależności od zewnętrznego dostawcy.
Czego potrzebujemy od Was
- Działająca instancja Odoo Community lub Enterprise z aktywnym XML-RPC albo REST API
- Dane w systemie prowadzone na bieżąco: faktury, stany magazynowe, CRM wypełniany regularnie
- Konto Odoo z uprawnieniami do odczytu wybranych modułów, osobne dla agenta
- Osoba po stronie firmy znająca moduły Odoo, która potwierdzi zakres danych i pytań
- Serwer lub środowisko do uruchomienia agenta w infrastrukturze firmy
Gdzie to działa najlepiej
Właściciel firmy
Rano przed pierwszymi rozmowami właściciel chce wiedzieć, kto z kontrahentów zalega z płatnościami. Wcześniej otwierał Odoo, generował raport wiekowania należności i ręcznie przeszukiwał wyniki.
Z asystentem: O 8:00 na Slacku dostaje gotowe zestawienie: kto zalega, od ilu dni i jaka łączna kwota. Wie, do kogo zadzwonić, zanim skończy kawę.
Handlowiec przed spotkaniem
Pół godziny przed rozmową z klientem ABC Sp. z o.o. handlowiec pyta asystenta o streszczenie kontrahenta. Wcześniej zbierał te dane sam przez kilkanaście minut, klikając po czterech zakładkach w Odoo.
Z asystentem: Dostaje w kilkanaście sekund otwarte szanse sprzedaży z kwotami i etapami, ostatnie zamówienia, stan faktur i ostatnią notatkę z CRM. Wchodzi na rozmowę przygotowany.
Kierownik projektu
Kierownik prowadzi kilka projektów jednocześnie i zamiast przeglądać widok Kanban w module Projekty, zadaje jedno pytanie: które zadania w projekcie Wdrożenie ERP są po deadline i kto jest za nie odpowiedzialny.
Z asystentem: Asystent zwraca listę zadań po terminie z imionami przypisanych osób, datami i statusami. Kierownik od razu wie, gdzie zadzwonić i co odblokować.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Odoo →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Nie tworzy ani nie zmienia rekordów w Odoo bez jawnego potwierdzenia ze strony użytkownika
- Nie zastępuje księgowej: nie księguje dokumentów, nie zatwierdza faktur i nie zamyka okresów rozliczeniowych
- Nie naprawi nieaktualnych danych: jeśli stany magazynowe są wpisywane z opóźnieniem, odpowiedzi będą równie nieaktualne
- Nie wysyła wiadomości do kontrahentów ani nie podejmuje działań na zewnątrz firmy bez decyzji człowieka
Pytania o integrację z Odoo
Czy każdy handlowiec będzie widział tylko swoje dane, a właściciel wszystko?
Tak, uprawnienia agenta odpowiadają uprawnieniom konta Odoo, przez które się łączy. Można skonfigurować osobne widoki: handlowiec widzi swoje szanse i zamówienia, właściciel widzi cały pipeline. To kwestia ról i reguł dostępu ustawionych w samym Odoo, nie dodatkowych ograniczeń po stronie asystenta.
Czy asystent może sam wysyłać przypomnienia o zaległych fakturach do kontrahentów?
Asystent może codziennie rano przygotować zestawienie zaległości i dostarczyć je właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za należności. Samodzielnie nie wysyła wiadomości do kontrahentów. Każde działanie skierowane na zewnątrz firmy wymaga świadomej decyzji człowieka, nie automatycznego wyzwalacza.
Ile trwa wdrożenie od pierwszej rozmowy do działającego asystenta?
Zaczynamy od audytu: sprawdzamy, które moduły są aktywne i jakie pytania pojawiają się najczęściej w ciągu tygodnia. Potem integrujemy jeden moduł, najczęściej Sprzedaż i CRM, weryfikujemy użyteczność i dokładamy kolejne obszary. Nie trzeba integrować wszystkiego naraz, żeby zobaczyć wartość z pierwszych tygodni pracy.
Czy integracja działa, gdy nasza instancja Odoo stoi za VPN albo w sieci lokalnej?
Tak, to jeden z typowych scenariuszy. Agent działa w tej samej sieci co Odoo, więc po skonfigurowaniu dostępu przez VPN albo postawieniu agenta wewnątrz infrastruktury firmy połączenie działa bez otwierania systemu na publiczny internet. To dodatkowy argument za bezpieczeństwem danych.
Piętnaście minut o Odoo
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Odoo, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Programy księgowe i ERP
Odoo jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.