Integracje / inFakt
Integracja AI z inFakt
Faktury, koszty i rozliczenia wytłumaczone w języku właściciela firmy, a nie księgowego.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod inFakt. Bez umowy i bez karty.
Czym jest inFakt
inFakt to platforma do prowadzenia księgowości online, działająca w chmurze i przeznaczona dla jednoosobowych działalności oraz małych firm. Oferuje dwa tryby: właściciel prowadzi księgowość samodzielnie albo przekazuje całość opiekunowi w ramach biura rachunkowego inFakt. W obu przypadkach dane trafiają do tego samego systemu i są dostępne przez API.
Na co dzień praca w inFakt obejmuje wystawianie faktur sprzedaży, wgrywanie dokumentów kosztowych, śledzenie statusów płatności i pilnowanie terminów rozliczeniowych. Przy wariancie biura rachunkowego opiekun dekretuje dokumenty, składa deklaracje do urzędu i prowadzi korespondencję z właścicielem bezpośrednio w panelu. Wszystkie dane przechowywane są w chmurze.
Co podłączamy w inFakt
- Faktury i płatności
- Koszty i dokumenty
- Rozliczenia podatkowe
- Kontrahenci
- Raporty
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Na czym realnie zarobiłem w tym kwartale?"
„Co jeszcze mogę wrzucić w koszty w tym miesiącu?"
„Kto ma wobec mnie niezapłacone faktury?"
„Wyjaśnij mi tę pozycję rozliczenia po ludzku."
Co dokładnie podłączamy w inFakt
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyNumer, data wystawienia, data płatności, kontrahent, kwota netto i VAT, status: opłacona, nieopłacona, po terminie.
AsystentWylicza przeterminowane należności i wskazuje, które faktury wymagają ponaglenia kontrahenta.
CzytamyKategoria kosztu, dostawca, kwota, data, stawka VAT, status akceptacji przez opiekuna księgowego.
AsystentWykrywa błędnie skategoryzowane dokumenty i pozycje ze statusem 'do uzupełnienia' od strony opiekuna.
CzytamyZaliczka na podatek dochodowy, saldo VAT, składki ZUS do zapłaty w danym miesiącu.
AsystentPodaje konkretne kwoty do zapłaty z wyjaśnieniem, skąd się biorą, bez odsyłania do panelu inFakt.
CzytamyZłożone JPK_V7, deklaracje PIT-36 lub PIT-36L, zeznania roczne przy jednoosobowej działalności.
AsystentInformuje, które deklaracje zostały już złożone przez biuro i kiedy, bez potrzeby samodzielnego sprawdzania w panelu.
CzytamyCo czeka na akceptację właściciela, co opiekun oznaczył jako wymagające uzupełnienia.
AsystentTłumaczy status każdego elementu i wskazuje wprost, co wymaga działania właściciela firmy.
CzytamyNotatki z rozliczeń, informacje o dokumentach wysłanych do urzędu, pytania i odpowiedzi w panelu.
AsystentPrzygotowuje wstępny projekt odpowiedzi na pytanie klienta, zbierając dane z systemu przed weryfikacją przez opiekuna.
CzytamyPozycje bankowe bez odpowiadającego dokumentu, faktury od stałych dostawców nieobecne w danym miesiącu.
AsystentIdentyfikuje brakujące dokumenty i pyta właściciela wprost, czy faktura od konkretnego dostawcy jest dostępna.
Co się zmienia
Rozliczenia tłumaczą się językiem właściciela firmy, a nie językiem księgowego.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z inFakt na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. inFakt zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z inFakt
Łączymy się z inFakt przez oficjalne API, które udostępnia dane faktur, dokumentów kosztowych i rozliczeń. Asystent pracuje wyłącznie w trybie odczytu: nie zapisuje ani nie zmienia żadnych danych w systemie inFakt bez potwierdzenia właściciela. Asystent działa na serwerze po stronie klienta.
Klucz API do inFakt przechowywany jest wyłącznie na serwerze klienta i nie trafia do zewnętrznych usług. Dane pobierane z inFakt przetwarzane są tylko na czas udzielenia odpowiedzi i nie są zapisywane poza infrastrukturą klienta. Integracja nie wymaga podawania hasła do panelu inFakt.
Czego potrzebujemy od Was
- Aktywne konto inFakt z wygenerowanym kluczem dostępu do API.
- Osoba po stronie klienta odpowiedzialna za testowanie i odbiór integracji.
- Dostęp do panelu inFakt z uprawnieniami do danych rozliczeniowych i kosztowych.
- Przy biurze rachunkowym: zgoda opiekuna na odczyt statusów deklaracji i korespondencji.
Gdzie to działa najlepiej
Właściciel jednoosobowej działalności
Środek miesiąca, właściciel pyta asystenta, ile musi przelać do 20. Nie otwiera panelu inFakt ani nie pisze do opiekuna. Czeka kilka sekund na odpowiedź.
Z asystentem: Asystent podaje zaliczkę na podatek dochodowy i składki ZUS z wyjaśnieniem, skąd te liczby. Właściciel robi przelew bez dalszych pytań.
Właściciel z biurem rachunkowym
Opiekun zamknął czerwiec. Właściciel dostaje wiadomość na e-mail: przychód, koszty, podatek do przelania, czy VAT do zapłaty czy nadwyżka, co zmieniło się wobec maja. Czyta w dwie minuty.
Z asystentem: Asystent generuje podsumowanie po zamknięciu miesiąca przez opiekuna. Właściciel wie, co zrobić i kiedy, bez wchodzenia do panelu ani kontaktu z biurem.
Opiekun w biurze rachunkowym
Klient pyta przez panel, czy faktura za hosting za lipiec jest w kosztach. Opiekun obsługuje kilkadziesiąt podmiotów i musiałby ręcznie przeglądać dane klienta przed odpowiedzią.
Z asystentem: Asystent przeszukuje dokumenty klienta i przygotowuje wstępną odpowiedź. Opiekun weryfikuje i odsyła klientowi w ułamku zwykłego czasu.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z inFakt →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Asystent nie wpisuje faktur ani dokumentów kosztowych do inFakt samodzielnie.
- Asystent nie kontaktuje się z opiekunem księgowym w imieniu właściciela bez jego wiedzy.
- Asystent nie składa deklaracji podatkowych ani nie inicjuje przelewów.
- Asystent interpretuje dane z inFakt, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność po stronie księgowej.
Pytania o integrację z inFakt
Czy asystent ma dostęp do moich faktur przez cały czas?
Asystent pobiera dane z inFakt na żądanie: kiedy zadajesz pytanie lub uruchamia się automatyczne powiadomienie. Nie przechowuje kopii Twoich faktur poza serwerem skonfigurowanym po Waszej stronie. Między zapytaniami żadne dane z inFakt nie leżą na zewnętrznych serwerach.
Co jeśli opiekun w biurze rachunkowym nie zgodzi się na integrację?
Przy wariancie biura rachunkowego inFakt opiekun musi wyrazić zgodę na odczyt statusów deklaracji i korespondencji. Bez tej zgody integracja działa w węższym zakresie: faktury, koszty i podstawowe dane rozliczeniowe są dostępne bez udziału biura i nie wymagają żadnej decyzji opiekuna.
Czy integracja działa tylko przy biurze rachunkowym inFakt?
Integracja działa z obydwoma wariantami inFakt. W wersji samodzielnej asystent odpowiada na pytania o faktury, koszty i terminy. W wersji z biurem rachunkowym dochodzą statusy złożonych deklaracji, korespondencja z opiekunem i automatyczne podsumowania po zamknięciu okresu rozliczeniowego.
Jak długo trwa uruchomienie integracji z inFakt?
Zaczynamy od zdefiniowania pytań, które chcecie zadawać najczęściej, zazwyczaj trzech lub czterech. Każdą funkcję wdrażamy i testujemy osobno. Czas uruchomienia zależy od zakresu i dostępności osoby testującej po Waszej stronie, a nie od ograniczeń technicznych po stronie inFakt.
Piętnaście minut o inFakt
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod inFakt, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Programy księgowe i ERP
inFakt jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.