Integracje / Raynet CRM
CRM i sprzedaż
Integracja AI: Raynet CRM
Przez REST API czytamy szanse sprzedaży z fazami lejka, aktywności z notatkami i oferty ze statusem z Raynet CRM. Asystent codziennie sprawdza, które szanse utknęły bez ruchu, przygotowuje brief przed spotkaniem z klientem i pisze draft follow-upa po wysłanej ofercie.
Po prezentacji do 2 tygodni testów, z dostępem tego samego dnia. Płacicie dopiero po decyzji.
W skrócie
Jak asystent AI łączy się z systemem Raynet CRM?
Łączymy się z Raynet CRM przez REST API opisane na developers.raynet.cz. Do połączenia potrzebna jest nazwa subdomeny instancji (np. nazwafirmy.raynet.cz) oraz klucz API konta integracyjnego wygenerowanego przez administratora Raynetu.
- Na start potrzebujemy
- Konto API w Raynecie z prawami odczytu do wybranych modułów, stworzone przez administratora instancji
- Czego asystent nie robi
- Nie decyduje, czy kontaktować się z klientem. Wskazuje, co utknęło bez ruchu, decyzja zostaje po stronie handlowca.
- Gdzie są dane
- Na Waszym serwerze. Zaczynamy od odczytu, zapis włączacie sami.
Dane z Raynet CRM w czacie i we własnym module
Pracujecie na dwa sposoby. W czacie pytacie o cokolwiek z programu i dostajecie odpowiedź na Waszych danych. Do rzeczy, które wracają co dzień, budujemy w portalu osobne narzędzie: Szanse sprzedaży z Raynet CRM. Moduł zbiera szanse sprzedaży z Raynet CRM i układa je według fazy lejka, daty ostatniej aktywności i przypisanego opiekuna. Widzicie na jednym ekranie, gdzie szansa stoi i czy wymaga pilnego działania: zaległy kontakt, oferta bez odpowiedzi, zaplanowane spotkanie. Handlowiec sprawdza priorytety bez przeklikiwania zakładek, szef sprzedaży otwiera poniedziałkowe spotkanie z gotowym przeglądem lejka.
- Pobiera szanse z Raynetu i sortuje według fazy lejka i daty ostatniego kontaktu
- Oznacza szanse bez aktywności ponad 14 dni i oferty czekające na odpowiedź
- Zestawia zaległe aktywności osobno dla każdego handlowca w zespole
- Po kliknięciu otwiera historię aktywności i notatki z negocjacji dla danej szansy
- Generuje brief lub draft follow-upa dla zaznaczonej szansy po Waszym kliknięciu
Pytanie w czacie
Asystent pobiera historię aktywności z Raynet CRM i składa brief przed spotkaniem, bez przeklikiwania zakładek w CRM.
Pokaż mi z Raynetu historię aktywności z Polikamex przed dzisiejszym spotkaniem. Chcę wiedzieć, co ustalono i czy jest otwarta oferta.
Karta w narzędziu
Karta szansy łączy pola z Raynet CRM z historią aktywności i podpowiedzią asystenta: co się zatrzymało i jaki jest następny krok.
Moduł pokazuje stan lejka prosto z Raynet CRM: fazy, opiekunowie i sygnały o wymagającym kontakcie, bez logowania do CRM.
Ekrany na danych przykładowych. Narzędzie dla Waszej firmy układamy pod Wasz sposób pracy: inne kolumny, inne progi, inne powiadomienia.
Co podłączamy
Zaczynamy od odczytu danych. Zapis i akcje w systemie Raynet CRM włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
Czytamyprzypisany opiekun, data ostatniego kontaktu, kategoria klienta i własne pola zdefiniowane przez administratora
AsystentBuduje profil klienta przed briefingiem: łączy opiekuna, kategorię i datę ostatniego kontaktu z historią aktywności w jednym widoku
Czytamylista spotkań, telefonów i notatek przypiętych bezpośrednio do konkretnej szansy sprzedaży, z datami i treścią
AsystentOdtwarza przebieg negocjacji i wyciąga nierozwiązane kwestie, żeby handlowiec wiedział, co zostało obiecane na poprzednim kontakcie
Czytamylista zamówień z datami i wartościami przypisanych do firmy w Raynecie
AsystentZestawia historię zakupów z otwartymi szansami, żeby brief pokazywał nie tylko negocjacje, ale też co klient już kupił i kiedy
Czytamyliczba szans w każdej fazie, sumaryczna prognozowana wartość i zmiany w stosunku do poprzedniego okresu
AsystentGeneruje tygodniowe podsumowanie lejka z dynamiką zmian, szansami po terminie i ofertami bez odpowiedzi, gotowe na poniedziałek rano
Czytamytreść notatek ze spotkań, telefonów i e-maili powiązanych z firmą lub kontaktem, z ostatnich 90 dni
AsystentWyciąga ustalenia, obietnice i zastrzeżenia klienta z notatek i składa z nich gotowy brief przed planowanym spotkaniem
Czytamyzadania i spotkania z przekroczonym terminem i statusem niewykonana, przypisane do konkretnego opiekuna
AsystentZbiera zaległości każdego handlowca osobno i dołącza je do raportu tygodniowego, żeby szef sprzedaży widział, gdzie leżą nieruszone tematy
O co pytają w praktyce
Po polsku, jak koledze z pracy. Asystent odpowiada na danych z Waszego programu, a nie z ogólnej wiedzy.
- „Które szanse sprzedaży nie miały żadnego kontaktu od ponad dwóch tygodni?”
- „Przygotuj brief na dzisiejsze spotkanie z firmą Kowalski Sp. z o.o.”
- „Napisz draft follow-upa do oferty wysłanej tydzień temu do klienta ABC”
- „Jakie szanse mamy teraz w fazie Negocjacje i kto je prowadzi?”
Co się zmienia
Handlowcy przestają tracić szanse przez przeoczenie, a szef sprzedaży w poniedziałek rano dostaje gotowe podsumowanie lejka zamiast godziny w raportach CRM.
Asystent działa na Waszym serwerze, na Waszych uprawnieniach. Każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Program zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i nawykami zespołu.
O programie
Raynet CRM to system do zarządzania sprzedażą działający w chmurze. Każda firma dostaje własną subdomenę i oddzielną bazę z firmami, kontaktami, szansami sprzedaży, aktywnościami, ofertami i zamówieniami. Fazy lejka, kategorie klientów i dodatkowe pola kart konfiguruje administrator instancji pod konkretny proces firmy.
Na co dzień handlowcy logują w nim spotkania, telefony i e-maile z notatkami z ustaleń, przesuwają szanse między fazami lejka, wystawiają oferty i odnotowują zamówienia. Szef sprzedaży śledzi stan lejka i aktywność całego zespołu. Dane leżą w chmurze Raynetu i są dostępne przez przeglądarkę oraz REST API.
Gdzie to działa najlepiej
handlowiec w terenie
Jedzie na spotkanie o 10:00. O 9:45 chce przypomnieć sobie ostatnie ustalenia z klientem, co obiecano i czy jest otwarta oferta. Zazwyczaj to kilkanaście minut w CRM: przewijanie historii aktywności i szukanie e-maila sprzed miesiąca.
Z asystentem: Asystent pobiera z Raynetu aktywności, notatki, otwarte szanse i ostatnią ofertę dla tej firmy i składa jedną stronę z briefem. Handlowiec wchodzi na spotkanie przygotowany bez przeklikiwania zakładek.
szef sprzedaży
Poniedziałek rano, spotkanie z zespołem o 9:00. Chce wiedzieć: ile szans, w jakich fazach, co zmieniło się przez ostatni tydzień i kto nie ruszył swoich tematów. Bez gotowych danych to pół godziny klikania po raportach CRM.
Z asystentem: Asystent przygotował raport w ustalony dzień i godzinę: liczba szans w fazach, zmiany, zaległości per handlowiec i oferty bez odpowiedzi od ponad dwóch tygodni. Szef zaczyna spotkanie od meritum.
opiekun klienta
Wysłał ofertę dwa tygodnie temu. Klient milczy. Handlowiec wie, że trzeba się odezwać, ale inne tematy go gonią i temat czeka kolejny tydzień. Generyczna wiadomość z pytaniem o decyzję brzmi blado i obie strony to wiedzą.
Z asystentem: Asystent wyłapuje ofertę w cotygodniowym przeglądzie i przygotowuje draft z kontekstem z Raynetu: wartość oferty, poprzednie rozmowy i zastrzeżenia z notatek. Handlowiec poprawia i wysyła ze swojego klienta pocztowego.
Jak się łączymy
Łączymy się z Raynet CRM przez REST API opisane na developers.raynet.cz. Do połączenia potrzebna jest nazwa subdomeny instancji (np. nazwafirmy.raynet.cz) oraz klucz API konta integracyjnego wygenerowanego przez administratora Raynetu. Klucz przechowujemy zaszyfrowany w portalu, nie w plikach konfiguracyjnych ani w kodzie skryptów. Pracujemy przede wszystkim w trybie odczytu.
Asystent działa na serwerze klienta. Do modelu AI trafia polecenie i tylko fragmenty danych potrzebne do konkretnej odpowiedzi. Zapis do Raynetu przez API jest technicznie możliwy i stosujemy go np. przy automatycznym tworzeniu aktywności-przypomnień, zawsze po zatwierdzeniu przez użytkownika, żeby nie zaśmiecić historii CRM.
Czego potrzebujemy od Was
- Konto API w Raynecie z prawami odczytu do wybranych modułów, stworzone przez administratora instancji
- Nazwa subdomeny instancji Raynetu (np. nazwafirmy.raynet.cz)
- Uzupełnione notatki w aktywnościach CRM: im pełniejsze dane, tym trafniejsze wyniki asystenta
- Administrator Raynetu po stronie firmy do konfiguracji uprawnień konta API
- Określone fazy lejka i zasady przypisywania opiekunów do szans sprzedaży
Czego asystent nie robi
- Nie decyduje, czy kontaktować się z klientem. Wskazuje, co utknęło bez ruchu, decyzja zostaje po stronie handlowca.
- Nie widzi e-maili pisanych poza Raynetem, jeśli nie zostały ręcznie zalogowane jako aktywność w CRM.
- Nie zapisuje danych do Raynetu bez zatwierdzenia przez użytkownika. Automatyczny zapis uruchamiamy świadomie jako krok drugi, po stabilnym odczycie.
- Nie czyta załączników dodanych do akt klienta ani treści wiadomości z zewnętrznego klienta pocztowego.
Częste pytania
Czy asystent widzi dane wszystkich handlowców jednocześnie?
Tak, połączenie działa na poziomie instancji Raynetu, więc asystent ma dostęp do szans, aktywności i ofert wszystkich opiekunów. Tygodniowy raport lejka obejmuje cały zespół, a przypomnienia o zaległych szansach możemy kierować do konkretnych handlowców albo na jedno wspólne konto powiadomień.
Co się stanie, jeśli handlowcy rzadko uzupełniają notatki w CRM?
Wyniki asystenta są bezpośrednio zależne od jakości danych. Brief złożony z pustych notatek będzie pusty, a draft follow-upa bez kontekstu z rozmów wyjdzie generyczny. Z doświadczenia z wdrożeń: integracja AI bywa dobrą motywacją do uzupełniania CRM, bo handlowiec szybko widzi, że sam traci na brakujących danych.
Czy integracja działa na każdym planie Raynetu?
Raynet udostępnia REST API w planach, które je obsługują. Przed startem sprawdzamy, czy konto ma dostęp do API i które moduły są aktywne. Jeśli plan nie obejmuje API lub brakuje wybranych modułów, administrator instancji musi to najpierw aktywować po stronie Raynetu. Poinformujemy o tym na etapie konfiguracji.
Jak asystent zachowuje się, gdy Raynet zwróci błąd albo puste dane?
Gdy API zwróci błąd lub pusty wynik, asystent odnotowuje brak danych i mówi o tym wprost w raporcie zamiast milczeć albo domyślać się wartości. Puste pole traktujemy jako brak informacji, nie zero. W raporcie zawsze widać, ile rekordów faktycznie pobrano, więc wiecie od razu, kiedy coś nie dotarło.
Jak zaczynamy
- Bezpłatna prezentacja. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy wprost, czy da się to spiąć, a jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy.
- Do 2 tygodni testów. Dostęp do portalu tego samego dnia, podłączenie w trybie odczytu, sprawdzacie na własnych danych.
- Rozszerzanie. Kolejne moduły i akcje dokładamy, gdy zespół ufa temu, co dostaje. W abonamencie jest wdrożenie, integracja, szkolenie i opieka.
Inne programy: crm i sprzedaż
Raynet CRM jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.