Integracje / Pipedrive
Integracja AI z Pipedrive
Lejek pod kontrolą. Asystent wyłapuje szanse, które stoją za długo, i przypomina handlowcowi o ruchu.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Pipedrive. Bez umowy i bez karty.
Czym jest Pipedrive
Pipedrive to CRM zbudowany wokół lejka sprzedaży. Handlowcy prowadzą tu deale przez kolejne etapy, od pierwszego kontaktu po wygraną albo przegraną. Każdy deal gromadzi notatki z rozmów, aktywności, ustalenia i historię zmian etapów. Korzystają z niego przede wszystkim firmy z wyodrębnionymi działami handlowymi, gdzie kilka lub kilkanaście osób pracuje na wspólnym pipeline.
Dane trzymane są w chmurze Pipedrive i dzielą się na kilka warstw. Deale mają wartość, etap (Stage), planowaną datę zamknięcia (Expected Close Date) i status Won lub Lost. Kontakty funkcjonują jako dwa osobne obiekty: Person i Organization. Do tego dochodzą Custom Fields skrojone pod potrzeby firmy, aktywności z notatkami po rozmowach i powody przegranej (Lost Reason) przy zamkniętych szansach.
Co podłączamy w Pipedrive
- Lejek i deale
- Kontakty i organizacje
- Aktywności
- Maile i historia
- Raporty
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Które deale wiszą bez ruchu ponad dwa tygodnie?"
„Kto z handlowców ma pusty kalendarz na przyszły tydzień?"
„Jaka jest realna prognoza na ten miesiąc?"
„Przypomnij o dealach, które trzeba dziś popchnąć."
Co dokładnie podłączamy w Pipedrive
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyWartość deala, bieżący etap (Stage), Expected Close Date, status Won/Lost i daty przejść między etapami
AsystentPorównuje czas deala w etapie ze średnią wygranych historycznie i wskazuje transakcje, które utknęły za długo
CzytamyRęcznie wpisane notatki z treścią negocjacji, obiekcjami klienta i ustaleniami dotyczącymi kolejnych kroków
AsystentStreszcza całą historię relacji z klientem w kilku zdaniach przed telefonem lub spotkaniem, bez scrollowania przez historię deala
CzytamyPołączenia telefoniczne, spotkania, maile i zadania z datami wykonania oraz notatkami po rozmowie
AsystentWykrywa wzorce zaniedbania: trzy nieodebrane połączenia z rzędu, milczenie klienta po wysłaniu wyceny, rosnący czas bez kontaktu
CzytamyImię, stanowisko, telefon i mail osoby kontaktowej; nazwa, branża i adres organizacji klienta
AsystentWyłapuje zduplikowane Organization wpisane pod różnymi nazwami i kontakty bez kluczowych danych, mimo notatek potwierdzających spotkania
CzytamyPola własne firmy: źródło leada, typ kontraktu, branża klienta i inne zdefiniowane przy konfiguracji Pipedrive
AsystentWskazuje deale z pustymi polami wymaganymi do przygotowania oferty i pokazuje, które Custom Fields są systematycznie pomijane
CzytamyPowody przegranej wpisywane przy zamykaniu deala jako Lost: cena, brak budżetu, konkurencja i inne zdefiniowane przyczyny
AsystentAnalizuje wzorce przegranych i sprawdza, czy w aktywnych dealach pojawiają się obiekcje, które historycznie poprzedzały przegraną
CzytamyPole Probability wpisywane przez handlowca i czas pozostały do Expected Close Date w każdym aktywnym dealu
AsystentKonfrontuje subiektywną ocenę handlowca z wzorcem aktywności i historii etapów, sygnalizuje deale, w których optymizm rozmija się z danymi
Co się zmienia
Szanse przestają umierać po cichu tylko dlatego, że nikt o nich nie pamiętał.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Pipedrive na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Pipedrive zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Pipedrive
Łączymy się z Pipedrive przez REST API, używając tokenów API przypisanych do konkretnego konta lub użytkownika w firmie. Korzystamy z endpointów /deals, /persons, /organizations, /activities, /notes i /dealFields. Pracujemy wyłącznie w trybie odczytu. Dane są przetwarzane na miejscu i zwracane jako wnioski, nie trafiają na stałe do żadnej zewnętrznej bazy.
Asystent działa w dwóch trybach. Na żądanie: handlowiec pyta o konkretny deal i AI pobiera dane z Pipedrive w czasie rzeczywistym. Cyklicznie: raz dziennie, zazwyczaj rano, przegląda aktywny lejek i wysyła raport do menedżera lub do kanału w Slacku albo Teams. Serwer asystenta stoi po stronie klienta. Surowe dane z CRM pozostają w Pipedrive.
Czego potrzebujemy od Was
- Token API Pipedrive z dostępem do dealów, kontaktów, aktywności i notatek
- Aktywne konto Pipedrive z historią wpisywaną przez handlowców, nie puste od startu
- Osoba w firmie znająca konfigurację etapów lejka i Custom Fields w waszym Pipedrive
- Gotowość na audyt jakości danych przed startem: sprawdzimy stan notatek i wypełnienie pól własnych
- Kanał do raportów zbiorczych: Slack, Microsoft Teams lub adres e-mail menedżera
Gdzie to działa najlepiej
Handlowiec działu sprzedaży
Jutro spotkanie z klientem, deal otwarty od trzech miesięcy. Handlowiec pamięta, że była oferta i dwa telefony, ale nie ma czasu scrollować przez historię przed wyjściem z biura.
Z asystentem: Asystent czyta notatki, aktywności i historię etapów. Odpowiada w kilku zdaniach: kiedy był ostatni kontakt, co ustalono i jakie padły obiekcje. Handlowiec wchodzi na spotkanie przygotowany.
Menedżer sprzedaży
Koniec kwartału, menedżer chce wiedzieć, które z kilkudziesięciu otwartych dealów naprawdę mają szansę zamknąć się w tym kwartale, bez ręcznego filtrowania w Insights i eksportu do Excela.
Z asystentem: Asystent porównuje czas każdego deala w etapie ze średnią wygranych historycznie i zwraca listę z uzasadnieniem dla każdej pozycji, zamiast subiektywnego rankingu z odprawy handlowej.
Dyrektor handlowy
Deal z firmą produkcyjną siedzi 8 tygodni w etapie Demo umówione bez żadnej aktywności. Handlowiec mówi, że pamięta. Dyrektor nie ma czasu weryfikować każdego deala z osobna.
Z asystentem: Codzienny raport wyciąga deal z kontekstem: trzy nieodebrane połączenia, brak odpowiedzi na mail z wyceną, ostatni kontakt 53 dni temu. Dyrektor dzwoni osobiście i zamyka deal.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Pipedrive →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Nie wpisuje ani nie zmienia danych w Pipedrive bez potwierdzenia przez użytkownika
- Nie gwarantuje trafności prognozy sprzedaży: pokazuje wzorce, nie pewniki
- Nie wyciągnie użytecznych wniosków z dealów, gdzie handlowcy pomijają notatki i aktywności
- Nie wykryje duplikatów Organization, jeśli nazwy firm różnią się tylko literówką albo skrótem
Pytania o integrację z Pipedrive
Czy AI może coś zmienić w Pipedrive bez naszej zgody?
Nie. Podłączamy się wyłącznie w trybie odczytu. Asystent nie tworzy dealów, nie edytuje pól i nie zamyka aktywności. Jeśli kiedykolwiek dojdzie zapis, każda taka akcja wymaga jawnego potwierdzenia przez użytkownika przed wykonaniem.
Czy asystent działa też na zamkniętych dealach z historii?
Tak, i to jeden z cenniejszych obszarów. Zamknięte deale z wpisanymi Lost Reasons budują wzorzec, który AI porównuje z aktywnymi szansami. Jeśli historia pokazuje, że obiekcja cenowa regularnie poprzedzała przegraną, asystent sygnalizuje to przy podobnych aktywnych dealach.
Co jeśli nasi handlowcy słabo wypełniają Pipedrive?
Przed wdrożeniem robimy audyt stanu danych: sprawdzamy gęstość notatek, wypełnienie Custom Fields i konsekwencję wpisywania Lost Reasons. Mówimy wprost, czego AI nie będzie w stanie wyciągnąć przy obecnym stanie CRM. To punkt wyjścia do rozmowy, nie blokada.
Jak szybko zobaczymy pierwsze wyniki po podłączeniu?
Pierwsza odpowiedź z danymi z Pipedrive jest dostępna w dniu podłączenia. Użyteczne wnioski z historii dealów pojawiają się po kilku dniach. Codzienny raport zaniedbanych dealów działa od razu po konfiguracji, bez żadnego okresu uczenia się od zera.
Piętnaście minut o Pipedrive
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Pipedrive, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Pipedrive jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.