Integracje / HubSpot
Integracja AI z HubSpot
Łączymy dane marketingu i sprzedaży, żeby było widać, który lead naprawdę dojrzał, a który tylko klika w maile.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod HubSpot. Bez umowy i bez karty.
Czym jest HubSpot
HubSpot to platforma, w której CRM i marketing automation działają na tych samych danych. Każdy kontakt ma oś czasu z historią kampanii, wizyt na stronie, rozmów i zmian statusu. Używają go firmy, które generują leady przez marketing i przekazują je do sprzedaży: e-commerce, SaaS, usługi B2B, agencje.
W HubSpot pracuje się na kontaktach, firmach, dealach, ticketach serwisowych i kampaniach mailowych. Właściwości kontaktu, takie jak Lifecycle Stage, Lead Status czy Last Activity Date, razem z aktywnością marketingową tworzą pełny obraz klienta. Dane trzymane są w chmurze HubSpot i dostępne przez API.
Co podłączamy w HubSpot
- Kontakty i firmy
- Deale i lejek
- Maile i sekwencje
- Formularze i źródła leadów
- Raporty
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Który lead naprawdę dojrzał, a który tylko klika w maile?"
„Z którego źródła przychodzą klienci, którzy kupują?"
„Co się działo z tym kontaktem od pierwszej wizyty?"
„Zestaw koszt pozyskania leada po kanałach."
Co dokładnie podłączamy w HubSpot
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyLifecycle Stage, Lead Status, Last Activity Date, Original Source, Number of Page Views, Job Title, Associated Company
AsystentOcenia, które kontakty wymagają telefonu dziś, które trafią do sekwencji nurturingowej, a które jeszcze nie dojrzały do rozmowy handlowca.
CzytamyNotatki po rozmowach, wysłane maile, spotkania, zmiany statusu deala, odwiedzone podstrony i aktywność z każdej wizyty.
AsystentStreszcza historię kontaktu przed rozmową: ostatni temat, przyczynę zatrzymania deala i aktywność z ostatnich dni.
CzytamyDeal Stage, Amount, Close Date, Associated Contact, Contact Owner dla każdego aktywnego deala.
AsystentWskazuje deale utknięte bez zmiany statusu i przygotowuje szkice wiadomości reaktywacyjnych dla opiekunów.
CzytamyOtwarcia i kliknięcia w kampaniach, Last Email Click Date, przypisanie wizyt na stronie do kampanii.
AsystentWyciąga kontakty, które zareagowały na kampanię marketingowo, ale nie mają aktywnego deala ani oznaczenia SQL.
CzytamyTicket Status, Priority, Pipeline Stage, Time to Close dla aktywnych zgłoszeń w Service Hub.
AsystentPilnuje SLA i wysyła alert, gdy zgłoszenie o wysokim priorytecie czeka zbyt długo. Streszcza historię sprawy dla agenta.
CzytamyFirst Page Seen, Original Source (Organic Search, Paid Social, Referral, Direct), wypełnione formularze.
AsystentPokazuje, skąd pochodzi każdy lead i co oglądał przed pierwszym kontaktem, żeby handlowiec dzwonił z kontekstem.
Co się zmienia
Marketing i sprzedaż przestają się kłócić o to, czy leady są dobre.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z HubSpot na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. HubSpot zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z HubSpot
Łączymy się z HubSpot przez oficjalne API, pobierając dane z endpointów dla kontaktów, deali, ticketów i aktywności. Pracujemy wyłącznie w trybie odczytu. Jeśli asystent ma coś zmienić w HubSpot, na przykład status deala, robi to dopiero po jawnym potwierdzeniu przez użytkownika.
Asystent stoi na serwerze klienta i dane nie trafiają do zewnętrznych usług. Połączenie z HubSpot działa po HTTPS. Token API konfigurujemy z minimalnym zakresem uprawnień: tylko te obiekty i właściwości, które są potrzebne do wybranego przypadku użycia.
Czego potrzebujemy od Was
- Aktywne konto HubSpot z dostępem do API (klucz prywatny lub OAuth).
- Wypełnione właściwości kontaktów, szczególnie Lifecycle Stage i Lead Status.
- Osoba po stronie klienta, która zna układ pól i wie, jak firma kwalifikuje leady.
- Dostęp do odpowiedniego modułu HubSpot: Sales Hub lub Marketing Hub zależnie od zakresu.
- Zgoda na wspólny audyt jakości danych przed podłączeniem asystenta.
Gdzie to działa najlepiej
Handlowiec w sprzedaży B2B
Po webinarze w HubSpot pojawiło się 53 nowe kontakty. Handlowiec nie wie, który zadzwonić pierwszy: kilka osób było już w lejku rok temu, inne przeglądały stronę z cennikiem kilka razy w tym tygodniu.
Z asystentem: Asystent sprawdza Lifecycle Stage, aktywność na stronie i historię deali każdego kontaktu, po czym zwraca listę Top 5 z krótkim uzasadnieniem, dlaczego akurat ci.
Handlowiec przejmujący kontakt
Deal zmienił opiekuna. Handlowiec musi zadzwonić do firmy, z którą nie rozmawiał od czterech miesięcy, a oś czasu kontaktu ma 38 pozycji: notatki, maile, wizyty na stronie.
Z asystentem: Asystent czyta całą historię i zwraca streszczenie: ostatni temat rozmowy, przyczynę zatrzymania deala i aktywność kontaktu z ostatnich siedmiu dni. Handlowiec wchodzi w rozmowę przygotowany.
Menedżer obsługi klienta
W Service Hub jest kilkadziesiąt aktywnych zgłoszeń. Jedno o priorytecie High czeka w statusie 'Waiting on us' od kilku dni, a uzgodniony termin odpowiedzi minął.
Z asystentem: Asystent wykrywa przekroczenie SLA i wysyła alert do opiekuna. Streszcza też historię sprawy, żeby agent odpowiedział klientowi bez przeszukiwania całej korespondencji.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z HubSpot →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Asystent nie wysyła żadnych maili ani wiadomości bez zatwierdzenia przez handlowca.
- Asystent nie zmienia danych w HubSpot (statusów, pól, etapów deala) bez jawnego polecenia i potwierdzenia.
- Asystent nie zastępuje menedżera w decyzjach o zamknięciu deala ani priorytetyzacji klientów strategicznych.
- Asystent nie działa sensownie, gdy właściwości kontaktów jak Lifecycle Stage są masowo puste lub nieaktualne.
Pytania o integrację z HubSpot
Czy musimy coś zmieniać w HubSpocie przed wdrożeniem?
Nie musicie przebudowywać systemu. Sprawdzamy razem, jak wypełnione są właściwości kontaktów, szczególnie Lifecycle Stage i Lead Status. Jeśli są masowo puste, ustalamy reguły uzupełniania, zanim podepniemy asystenta. Sam HubSpot zostaje bez zmian.
Jak długo trwa wdrożenie i kiedy zobaczymy pierwszy efekt?
Zaczynamy od jednego przypadku użycia: kwalifikacja leadów albo streszczenia historii kontaktu. To daje widoczny efekt w codziennej pracy handlowców już po kilku dniach od uruchomienia. Pełne wdrożenie obejmujące kilka modułów trwa dłużej i zależy od stanu danych w Waszym HubSpocie.
Czy asystent będzie miał dostęp do wszystkich danych w HubSpot?
Zakres pobieranych danych ustalamy razem przed uruchomieniem. Asystent ma dostęp tylko do tych obiektów i właściwości, które są potrzebne do wybranego przypadku użycia. Token API konfigurujemy z minimalnym zakresem uprawnień, żeby nie ciągnąć danych zbędnych do zadania.
Co się dzieje z danymi naszych klientów, gdy asystent je przetwarza?
Asystent stoi na Waszym serwerze i dane nie trafiają do zewnętrznych usług. Połączenie z HubSpot działa po HTTPS. Dane kontaktów i historia komunikacji pozostają w Waszej infrastrukturze. Nie przechowujemy kopii danych poza Waszym środowiskiem.
Piętnaście minut o HubSpot
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod HubSpot, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
HubSpot jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.