Integracje / Navireo InsERT
Integracja AI z Navireo InsERT
Podłączamy się do bazy Microsoft SQL Server Navireo i czytamy tabele sr_Dokument, sr_Rozrachunki, sr_Stan oraz moduł CRM. Asystent odpowiada na pytania o stany magazynowe, zaległości kontrahentów i dokumenty bez dekretu bez otwierania programu.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Navireo InsERT. Bez umowy i bez karty.
Czym jest Navireo InsERT
Navireo InsERT to system ERP firmy InsERT przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują pełniejszego oprogramowania niż Subiekt GT. Pracuje na bazie Microsoft SQL Server, a każda firma ma osobną bazę danych. Program spina handel, magazyn, rozrachunki, CRM, moduł Ksiąg Rachunkowych i produkcję prostą pod jednym dachem.
Na co dzień w Navireo wystawia się faktury i dokumenty magazynowe, prowadzi kartoteki kontrahentów z limitami kupieckimi i opiekunami handlowymi, śledzi partie towarowe z datami ważności i numerami seryjnymi, a CRM rejestruje zdarzenia i zadania dla handlowców. Wszystkie dane trzymane są na SQL Serverze w sieci firmy lub u zewnętrznego hostingodawcy.
Co podłączamy w Navireo InsERT
- sr_Dokument i sr_PozycjaDokumentu: dokumenty FS, FZ, WZ, ZS z datami i statusami
- sr_Rozrachunki: należności i zobowiązania z datami wymagalności i wiekowaniem
- sr_Kontrahent: limit kupiecki, opiekun handlowy i grupa kontrahenta
- sr_Stan i tabele partii: stany wolne, rezerwacje z ZS, daty ważności partii
- Tabele CRM i ZP: zdarzenia, zadania handlowców i zlecenia produkcyjne
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Ile mamy wolnego towaru na magazynie Warszawa i kiedy przyjdzie dostawa?"
„Czy mogę wystawić fakturę dla Kowalski i Syn na 15 000 zł?"
„Które dokumenty z tego miesiąca nie mają dekretu?"
„Co mamy zapłacić dostawcom w tym tygodniu?"
Co dokładnie podłączamy w Navireo InsERT
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyRekordy z sr_Dokument, które powinny mieć przypisany dekret w module FK, a go nie mają
AsystentZwraca listę dokumentów z symbolami i datami wystawienia czekających na dekretację przed zamknięciem miesiąca
CzytamyOtwarte ZS w sr_Dokument bez powiązanego dokumentu WZ w aktualnym statusie
AsystentWskazuje zamówienia sprzedaży, z których towar nie wyszedł, żeby handlowiec lub magazyn mogli zareagować na czas
CzytamyDokumenty PZ w sr_Dokument bez powiązanej FZ w tabeli sr_Dokument dla tego dostawcy
AsystentWylistowuje przyjęcia towaru bez faktury, żeby nie przeoczyć nieuregulowanego zobowiązania wobec dostawcy
CzytamySumy i marże z sr_PozycjaDokumentu pogrupowane po opiekunie handlowym z sr_Kontrahent
AsystentZestawia sprzedaż i marżę każdego handlowca za wybrany okres bez eksportu do Excela i bez logowania do programu
CzytamyTabele partii ze stanem wolnym, numerem partii, datą ważności i przypisanym magazynem
AsystentWskazuje partie, których termin ważności upływa za kilka dni, z podaniem magazynu i ilości wymagającej upłynnienia
CzytamyRekordy sr_Rozrachunki z typem zobowiązanie i datą wymagalności przypadającą w bieżącym tygodniu
AsystentGeneruje listę FZ do zapłaty do końca tygodnia posortowaną po kwocie lub dostawcy bez otwierania modułu rozrachunków
CzytamyRekordy z tabel modułu CRM ze statusem otwartym i datą starszą niż ustalony próg czasowy
AsystentPokazuje zaległe zdarzenia i zadania handlowców, które nikt nie zamknął od określonej liczby dni
Co się zmienia
Handlowcy i właściciel firmy przestają prosić księgowość o dane, bo odpowiedzi z Navireo dostają w kilka sekund przez jedno pytanie.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Navireo InsERT na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Navireo InsERT zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Navireo InsERT
Łączymy się z SQL Serverem Navireo przez sterownik ODBC lub bezpośrednie połączenie TCP na porcie 1433. Tworzymy konto bazodanowe z rolą db_datareader na konkretnej bazie firmy. Asystent ma dostęp wyłącznie do odczytu: nie może zmienić, usunąć ani dodać żadnego rekordu w bazie Navireo.
Asystent działa na serwerze klienta lub w zamkniętej sieci firmowej, dane kontrahentów i dokumentów nie wychodzą poza infrastrukturę firmy. Przy bazie u zewnętrznego hostingodawcy połączenie idzie przez zaszyfrowany tunel VPN. Dostęp do poszczególnych modułów ograniczamy do tabel faktycznie potrzebnych dla tej konkretnej firmy.
Czego potrzebujemy od Was
- Konto SQL Server z rolą db_datareader na bazie Navireo danej firmy
- Dostęp sieciowy do SQL Servera z serwera, na którym stoi asystent (port 1433 lub VPN)
- Lista modułów Navireo aktywnie używanych w firmie do wywiadu wdrożeniowego
- Informatyk lub wdrożeniowiec znający konfigurację bazy po stronie klienta
- Navireo InsERT w wersji współpracującej z SQL Server 2012 lub nowszym
Gdzie to działa najlepiej
Handlowiec przed wystawieniem faktury
Klient dzwoni i pyta, czy może dostać towar na 30 dni. Handlowiec nie pamięta, ile ten klient ma zaległości i jaki ma aktualny limit kupiecki ustawiony w Navireo.
Z asystentem: Asystent sprawdza sr_Kontrahent i sr_Rozrachunki w kilka sekund i podaje bieżące saldo, wiek najstarszej niezapłaconej faktury oraz limit kupiecki. Handlowiec decyduje bez przerywania rozmowy z klientem.
Właściciel firmy na spotkaniu
Zarząd pyta o sprzedaż trzech handlowców w ostatnim kwartale z marżą na grupach towarowych. Zestawienia z Navireo zwykle przygotowuje ktoś z biura z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
Z asystentem: Asystent agreguje dane z sr_PozycjaDokumentu na bieżąco i zwraca zestawienie podczas spotkania. Właściciel nie czeka i nie prosi nikogo o przygotowanie raportu.
Magazynier przy rozchodzie towaru
Firma prowadzi magazyn spożywczy, partie mają daty ważności. Przed końcem tygodnia magazynier musi wiedzieć, które partie trzeba sprzedać albo wycofać, żeby uniknąć przeterminowania.
Z asystentem: Asystent przeszukuje tabele partii w Navireo i wypisuje konkretne partie z datą ważności, magazynem i ilością. Magazynier dostaje gotową listę zamiast ręcznie przeglądać moduł magazynowy.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Navireo InsERT →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Asystent nie wystawia faktur, WZ, PZ ani żadnych innych dokumentów w Navireo
- Nie zmienia danych kontrahentów, stanów magazynowych ani dekretów bez wyraźnego potwierdzenia przez uprawnioną osobę
- Nie zastępuje księgowej przy zamknięciu okresu, sporządzaniu deklaracji VAT ani generowaniu JPK
- Nie łączy się z bazami innych firm ani modułami spoza nadanego zakresu na tym samym SQL Serverze
Pytania o integrację z Navireo InsERT
Jak długo trwa wdrożenie integracji z Navireo?
Samo założenie konta db_datareader zajmuje kilka minut. Wywiad o tym, z jakich obszarów firma korzysta najczęściej, i przygotowanie zestawu zapytań SQL trwa zwykle od kilku godzin do kilku dni roboczych, zależnie od liczby modułów i pytań do obsłużenia.
Czy zapytania asystenta spowalniają pracę użytkowników w Navireo?
Zapytania asystenta to zwykłe odczyty SQL z rolą db_datareader. Nie blokują tabel ani nie wpływają na transakcje użytkowników pracujących w programie. Przy bardzo dużej bazie można dodatkowo ustawić priorytety zapytań po stronie SQL Servera, żeby odczyty asystenta nie konkurowały z bieżącą pracą.
Co się dzieje, gdy firma zmieni konfigurację Navireo albo doda moduł?
Przy zmianie schematu bazy albo uruchomieniu nowego modułu aktualizujemy zestaw zapytań SQL po naszej stronie. Firma zgłasza zmianę, my sprawdzamy nowe tabele i pola, a asystent zaczyna obejmować rozszerzony zakres. Nie wymaga to żadnej ingerencji w sam program InsERT ani w licencje.
Czy każdy pracownik widzi przez asystenta te same dane co pozostali?
Nie. Przy wdrożeniu ustalamy role dostępowe: handlowiec widzi dane swoich kontrahentów i ich rozrachunki, magazynier widzi stany i partie, właściciel widzi całość łącznie z marżami i zestawieniami. Asystent respektuje te reguły i nie zwraca danych spoza przyznanego zakresu.
Piętnaście minut o Navireo InsERT
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Navireo InsERT, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Navireo InsERT jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.