Integracje / Gratyfikant i Gestor nexo
Integracja AI z Gratyfikant i Gestor nexo
Podłączamy kartoteki pracowników, limity urlopowe i szkolenia BHP z Gratyfikanta nexo oraz historię kontaktów, zadania i szanse sprzedaży z Gestora nexo. Asystent odpowiada na pytania kadrowe, wysyła alerty o wygasających badaniach i umowach, a handlowcom przypomina o przeterminowanych follow-upach.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Gratyfikant i Gestor nexo. Bez umowy i bez karty.
Czym jest Gratyfikant i Gestor nexo
Gratyfikant nexo to program kadrowo-płacowy z linii InsERT, używany w polskich firmach zatrudniających od kilku do kilkuset pracowników. Kadrowa prowadzi w nim cały cykl zatrudnienia: od podpisania umowy, przez miesięczne rozliczenia płac i ewidencję czasu pracy, aż po pilnowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP. Dane przechowuje lokalnie w SQL Serverze lub wewnętrznej bazie nexo na firmowym serwerze Windows.
Gestor nexo to CRM z tej samej rodziny InsERT, często używany w firmach, które mają już Subiekta lub Rachmistrza nexo. Handlowcy rejestrują tu każdy kontakt z klientem, planują zadania i follow-upy, prowadzą szanse sprzedaży i wystawiają oferty. Baza Gestora siedzi zazwyczaj na tym samym serwerze co Gratyfikant, co pozwala podłączyć oba programy do jednego asystenta przez jeden connector.
Co podłączamy w Gratyfikant i Gestor nexo
- Kartoteki pracowników: umowy, wymiar etatu, stanowisko, oddział
- Limity urlopowe: dni przysługujące, zaległe z poprzedniego roku, wykorzystane
- Ewidencja czasu pracy: nadgodziny, nieobecności, daty ważności badań lekarskich
- Szkolenia BHP: daty szkoleń wstępnych i stanowiskowych oraz kiedy upływa ważność
- Historia kontaktów i zadania w Gestorze: notatki, follow-upy, szanse sprzedaży
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Ile urlopu zostało Marii Kowalskiej i kiedy mija jej kolejne badanie lekarskie?"
„Którym pracownikom wygasają badania lub szkolenia BHP w ciągu najbliższych 30 dni?"
„Co wiem o firmie Technomet: kiedy był ostatni kontakt i co ustalono?"
„Kto z handlowców ma zaległe zadania i otwarte szanse sprzedaży na sierpień?"
Co dokładnie podłączamy w Gratyfikant i Gestor nexo
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
Czytamydata zawarcia i planowana data wygaśnięcia każdej umowy na czas określony
AsystentPilnuje zbliżających się końców umów i wysyła alert, gdy do terminu zostało mniej niż 60 dni, a brak informacji o aneksie
Czytamywynagrodzenie zasadnicze, premie i potrącenia dla każdego pracownika za ostatnie miesiące rozliczeniowe
AsystentOdpowiada na pytania o strukturę wynagrodzenia konkretnej osoby bez otwierania listy płac i ręcznego szukania w kartotece
Czytamynazwa firmy, NIP, przypisany opiekun handlowy, branża oraz notatki ogólne wpisane do kontrahenta
AsystentWydobywa zgromadzony kontekst o kliencie przed rozmową, łącznie z ustaleniami wpisanymi przez opiekuna, który odszedł z firmy
Czytamynumer i data oferty, status, etap procesu sprzedaży, wartość szansy oraz przypisane dokumenty ofertowe
AsystentZestawia otwarte szanse z obciążeniem handlowca przy planowaniu urlopów albo przekazywaniu klientów między opiekunami
Czytamytytuł zadania, termin wykonania, status (nowe, w toku, zakończone, przeterminowane) i przypisana osoba
AsystentWykrywa zadania ze statusem przeterminowane i wysyła handlowcowi przypomnienie, zanim przeoczony follow-up doprowadzi do utraty klienta
Czytamysalda urlopowe i zaległe dni handlowców z Gratyfikanta połączone z aktywnymi szansami i zadaniami z Gestora
AsystentOdpowiada jednym zestawieniem na pytania o planowanie urlopów z uwzględnieniem stanu pipeline każdego handlowca
Co się zmienia
Kadrowa dostaje alerty o wygasających umowach i badaniach z wyprzedzeniem, a handlowcy wchodzą na spotkania z kontekstem ostatnich ustaleń zamiast ręcznie przeglądać historię w Gestorze.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Gratyfikant i Gestor nexo na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Gratyfikant i Gestor nexo zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Gratyfikant i Gestor nexo
Connector instalujemy na tym samym serwerze Windows, na którym stoi baza nexo, więc dane nie wychodzą poza sieć firmową. Łączymy się bezpośrednio z SQL Serverem lub wewnętrzną bazą nexo przez połączenie odczytowe, bez uprawnień do edycji tabel. Przed uruchomieniem sprawdzamy strukturę bazy, bo starsze wersje nexo mogą mieć inaczej ułożone tabele kadrowe i CRM, co wpływa na to, jak connector buduje zapytania.
Domyślnie asystent pracuje wyłącznie w trybie odczytu. Zapis notatki po rozmowie do Gestora jest możliwy po osobnym skonfigurowaniu tej opcji i wymaga potwierdzenia użytkownika przed każdym wklejeniem wpisu. Dane kadrowe z Gratyfikanta AI nie modyfikuje w żadnym wariancie. Asystent stoi na serwerze klienta, nie na współdzielonej infrastrukturze.
Czego potrzebujemy od Was
- Dostęp do serwera z bazą nexo i dane logowania do SQL Servera z uprawnieniami odczytu wybranych tabel
- Aktywna baza relacyjna Gratyfikanta nexo, nie wyłącznie eksport do pliku CSV lub Excel
- Osoba techniczna po stronie klienta dostępna przez 1-2 dni robocze na czas audytu i konfiguracji
- Decyzja o grupach dostępu: kto widzi wynagrodzenia, kto tylko urlopy, kto dane z Gestora
- Aktywna licencja Gestora nexo, jeśli integracja ma objąć dane CRM i historię kontaktów
Gdzie to działa najlepiej
Pracownik działu kadr
Przed poniedziałkowym zebraniem sprawdza, ilu pracowników ma wygasające badania lekarskie w ciągu 30 dni i czy ktoś wrócił ze zwolnienia lekarskiego wymagając badania kontrolnego przed dopuszczeniem do pracy.
Z asystentem: Dostaje listę z imionami, datami i typem badania w kilka sekund, bez otwierania Gratyfikanta. Zdąży umówić wizyty, zanim pracownicy pojawią się na stanowisku bez ważnych badań.
Opiekun handlowy
Przed rozmową z klientem, którego nie kontaktował przez miesiąc, pyta asystenta co ostatnio ustalono. W Gestorze jest kilkadziesiąt wpisów z ostatnich dwóch lat od różnych osób w zespole.
Z asystentem: Otrzymuje skrót: data ostatniego kontaktu, temat rozmowy, ustalony termin, status zadania. Wchodzi na rozmowę z pełnym kontekstem zamiast ręcznie przeglądać historię wpisów.
Właściciel firmy
W czerwcu planuje grafik urlopowy dla działu handlowego na lipiec i sierpień. Chce wiedzieć, kto może wyjść bez ryzyka dla aktywnych szans sprzedaży i umówionych kontaktów z klientami.
Z asystentem: Asystent zestawia salda urlopowe z Gratyfikanta z otwartymi szansami i zadaniami z Gestora dla każdego handlowca. Właściciel podejmuje decyzję urlopową zamiast improwizować w połowie sezonu.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Gratyfikant i Gestor nexo →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Nie modyfikuje danych kadrowych w Gratyfikancie: żadnych zmian w kartotekach, listach płac ani ewidencji czasu pracy
- Nie zatwierdza wniosków urlopowych ani nie podpisuje dokumentów, nie zastępuje decyzji kadrowej
- Nie wpisuje notatek do Gestora bez osobnego uruchomienia trybu zapisu i potwierdzenia użytkownika przy każdym wpisie
- Nie łączy się z innymi modułami InsERT (Subiekt GT, Rachmistrz nexo) bez osobnej konfiguracji dla każdego z nich
Pytania o integrację z Gratyfikant i Gestor nexo
Czy asystent działa, gdy firmowy serwer jest wyłączony?
Asystent odpytuje bazę nexo w chwili zadania pytania, więc potrzebuje połączenia z serwerem. Gdy serwer jest niedostępny, nie zwróci danych z Gratyfikanta ani Gestora. Alerty wysyłane o stałej porze też wymagają dostępu do bazy w tym momencie, warto więc ustawić ich harmonogram na godziny pewnej dostępności serwera.
Co się stanie z danymi pracownika usuniętego z Gratyfikanta?
AI czyta bieżący stan bazy nexo. Jeśli rekord pracownika zostanie usunięty lub zarchiwizowany w Gratyfikancie, asystent przestaje go widzieć. Nie tworzy własnego archiwum danych pracowniczych poza bazą nexo i nie przechowuje kopii historycznych rekordów po ich usunięciu z systemu.
Czy każdy handlowiec będzie widział klientów innych handlowców w Gestorze?
Przy konfiguracji uprawnień można przypisać każdego handlowca wyłącznie do jego kontrahentów. Asystent odpowie wtedy na pytanie o klienta tylko osobie, która ma do niego dostęp w Gestorze. Zasady widoczności można odwzorować jeden do jednego według struktury ustawionej w samym programie.
Czy wdrożenie wymaga przerwy w pracy na Gratyfikancie lub Gestorze?
Nie. Connector łączy się z bazą w trybie odczytu i nie wstrzymuje działania programów. Użytkownicy pracują normalnie przez cały czas konfiguracji i testów. Jedyne okno techniczne to kilkanaście minut przy pierwszym dostępie do SQL Servera, które planujemy poza godzinami pracy biura.
Piętnaście minut o Gratyfikant i Gestor nexo
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Gratyfikant i Gestor nexo, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Kadry, płace i rekrutacja
Gratyfikant i Gestor nexo jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.