Integracje / Comarch ERP XT
Programy księgowe i ERP
Integracja AI: Comarch ERP XT
Przez REST API łączymy się z modułami Faktur sprzedaży, Faktur zakupu, Rozrachunków i KPiR w Comarch ERP XT bez eksportu danych. Asystent odpowiada na pytania o zaległości płatnicze, brakujące wpisy w księdze przychodów i rozchodów oraz weryfikuje kontrahentów przed wystawieniem dokumentu.
Po prezentacji do 2 tygodni testów, z dostępem tego samego dnia. Płacicie dopiero po decyzji.
Dane z Comarch ERP XT w czacie i we własnym module
Pracujecie na dwa sposoby. W czacie pytacie o cokolwiek z programu i dostajecie odpowiedź na Waszych danych. Do rzeczy, które wracają co dzień, budujemy w portalu osobne narzędzie: Faktury zakupu z ERP XT. Moduł pobiera listę faktur zakupu (FZ) z Comarch ERP XT i pokazuje, które dokumenty nie mają przypisanej kategorii kosztu lub nie trafiły do KPiR. Zespół widzi luki przed zamknięciem okresu i uzupełnia je bez przekopywania się przez listy w programie.
- Lista FZ z Comarch ERP XT z flagą obecności wpisu w KPiR
- Wykrywanie FZ bez kategorii kosztu przed zamknięciem okresu
- Porównanie listy FZ z wpisami w księdze przychodów i rozchodów
- Kliknięcie wiersza otwiera kartę dokumentu z historią zmian statusu
- Eksport listy luk do XLSX dla biura rachunkowego
Pytanie w czacie
Asystent pobiera otwarte rozrachunki z Comarch ERP XT i w kilka sekund zestawia kontrahentów z najdłużej przeterminowanymi fakturami, bez ręcznego filtrowania w programie.
Pokaż mi z ERP XT, kto zalega z płatnością ponad 30 dni i ile mam łącznie otwartych pozycji.
Karta w narzędziu
Karta dokumentu FZ pokazuje pełny stan faktury zakupu w Comarch ERP XT: kategorię kosztu, powiązane dokumenty magazynowe i historię zmian, bez przełączania się między zakładkami w programie.
Moduł w portalu zbiera faktury zakupu z Comarch ERP XT i pokazuje na jednym ekranie, które dokumenty wymagają uzupełnienia przed przekazaniem do biura rachunkowego.
Ekrany na danych przykładowych. Narzędzie dla Waszej firmy układamy pod Wasz sposób pracy: inne kolumny, inne progi, inne powiadomienia.
Co podłączamy
Zaczynamy od odczytu danych. Zapis i akcje w systemie Comarch ERP XT włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
Czytamynumer dokumentu, data wystawienia, termin płatności, kwoty netto/VAT/brutto, NIP kontrahenta, status rozrachunku
AsystentSortuje otwarte należności według liczby dni po terminie i wskazuje konkretne faktury z kwotami oraz nazwą dłużnika
Czytamydostawca, data wpływu dokumentu, kwota, przypisana kategoria kosztu, flaga czy FZ trafiła do KPiR
AsystentWykrywa dokumenty bez kategorii kosztu lub bez wpisu w KPiR i zgłasza je zanim miesiąc zostanie zamknięty
Czytamyotwarte należności i zobowiązania z liczbą dni po terminie, historia częściowych spłat
AsystentZestawia salda na żądanie i oddziela kwoty do otrzymania od kwot do zapłaty, bez ręcznego filtrowania w systemie
CzytamyNIP, adres, forma płatności, historia faktur wystawionych i otrzymanych, limit kupiecki, średni czas płatności
AsystentZestawia historię płatności i stan limitu kupieckiego przed wystawieniem faktury i sygnalizuje ryzyko dalszej współpracy
Czytamylista wpisów kosztowych z datą, kwotą i powiązanym dokumentem FZ
AsystentPorównuje wpisy w księdze z listą FZ i pokazuje luki: dokumenty, które są w systemie, ale nie trafiły jeszcze do księgi
Czytamywydania zewnętrzne (WZ) i przyjęcia zewnętrzne (PZ) z datą, pozycjami i bieżącymi stanami magazynowymi
AsystentPorównuje przyjęcia PZ z listą FZ i sygnalizuje dostawy, do których nie wpłynęła jeszcze faktura zakupu od dostawcy
Czytamystatus NIP jako podatnika VAT i numery kont bankowych zgłoszone do urzędu skarbowego
AsystentPorównuje konto bankowe z zamówienia z numerami na Białej liście i ostrzega przed przelewem, gdy dane się nie zgadzają
O co pytają w praktyce
Po polsku, jak koledze z pracy. Asystent odpowiada na danych z Waszego programu, a nie z ogólnej wiedzy.
- „Kto zalega mi z płatnością ponad 30 dni i ile łącznie?”
- „Które faktury zakupu FZ nie trafiły jeszcze do KPiR?”
- „Czy kontrahent jest aktywnym podatnikiem VAT i ma poprawne konto na Białej liście?”
- „Przygotuj zestawienie FS i FZ za ten miesiąc dla biura rachunkowego”
Co się zmienia
Właściciel przestaje ręcznie przeglądać Rozrachunki i eksportować dane, bo zaległości i braki w KPiR wychodzą przy pytaniu do asystenta.
Asystent działa na Waszym serwerze, na Waszych uprawnieniach. Każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Program zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i nawykami zespołu.
O programie
Comarch ERP XT to system fakturowo-księgowy w modelu chmurowym (SaaS), przeznaczony dla małych firm i jednoosobowych działalności. Pozwala wystawiać faktury sprzedaży i zakupu, prowadzić KPiR lub pełną księgowość, rozliczać kontrahentów i ewidencjonować koszty. Część firm korzysta z niego wyłącznie do fakturowania, inne uruchamiają też moduł magazynowy z dokumentami WZ i PZ.
Na co dzień właściciel wystawia faktury, sprawdza stan rozliczeń z kontrahentami i przekazuje dokumenty do biura rachunkowego. System działa przez przeglądarkę lub aplikację mobilną, a wszystkie dane przechowywane są w chmurze Comarch, bez potrzeby instalacji na serwerze firmy. REST API dostępne w ramach standardowej subskrypcji pozwala aplikacjom zewnętrznym odczytywać te same dane, które widzi właściciel w panelu.
Gdzie to działa najlepiej
właściciel firmy usługowej
Właściciel przed ważnym spotkaniem chce sprawdzić, czy kontrahent nie ma otwartych zaległości. Otwiera ERP XT, ale ręczne filtrowanie rozrachunków po konkretnej firmie zajmuje kilka minut, a spotkanie za kwadrans.
Z asystentem: Asystent w kilka sekund zestawia historię płatności z karty kontrahenta i saldo rozrachunków. Właściciel wchodzi na spotkanie z konkretnymi liczbami, bez klikania w filtry.
właściciel z modułem magazynowym
Koniec miesiąca, dokumenty jadą do biura rachunkowego. Właściciel pyta asystenta, czy wszystkie faktury zakupu mają wpisy w KPiR i czy do każdego przyjęcia PZ wpłynęła faktura od dostawcy.
Z asystentem: Asystent wskazuje dwa PZ bez FZ i trzy FZ bez wpisu w KPiR. Właściciel dzwoni do dostawców dzień wcześniej, zamiast dowiadywać się o brakach od księgowej po fakcie.
osoba wystawiająca faktury
Nowy klient prosi o fakturę na wysoką kwotę i podaje numer konta bankowego. Osoba wystawiająca chce się upewnić, że konto widnieje na Białej liście VAT, ale nie wie, jak to sprawdzić bez wychodzenia z ERP XT.
Z asystentem: Asystent sprawdza NIP w API Ministerstwa Finansów, porównuje podane konto z numerami na Białej liście i sygnalizuje rozbieżność. Decyzja o wystawieniu dokumentu zostaje u właściciela.
Jak się łączymy
Łączymy się z Comarch ERP XT przez REST API, które jest częścią standardowej subskrypcji chmurowej. Klucze API ustawiasz w panelu administracyjnym konta, w sekcji uprawnień dla aplikacji zewnętrznych. Pierwsze połączenie w trybie odczytu konfigurujemy bez udziału Comarch i bez żadnej instalacji po stronie firmy.
Asystent domyślnie pracuje wyłącznie w trybie odczytu. Jeśli chcecie, żeby AI mogło wprowadzać dokumenty, konfigurujemy to osobno z wyraźnym ekranem zatwierdzenia przy każdej akcji zapisu. Dane z systemu zostają na serwerze firmy, a do modelu trafia tylko to, co potrzebne do odpowiedzi, bez trenowania cudzych modeli na danych klienta. Połączenia są szyfrowane, a uprawnienia API ograniczamy do zakresu potrzebnego do działania.
Czego potrzebujemy od Was
- Aktywna subskrypcja Comarch ERP XT w modelu chmurowym (SaaS)
- Klucze API wygenerowane w panelu administracyjnym konta
- Dane w systemie z uzupełnionymi NIPami kontrahentów i kategoriami kosztu przy FZ
- Osoba po stronie firmy, która zna układ danych i może potwierdzić zakres raportowania
- Decyzja, które moduły objąć integracją: fakturowanie, rozrachunki, KPiR, magazyn lub wszystkie razem
Czego asystent nie robi
- Nie tworzy wpisów w KPiR ani nie księguje samodzielnie bez zatwierdzenia przez właściciela lub biuro rachunkowe.
- Nie wysyła zestawień do biura rachunkowego bez wyraźnego potwierdzenia przy każdej takiej akcji.
- Nie poprawia danych w ERP XT bez zgody, nawet gdy wykryje błąd, np. FZ bez przypisanej kategorii kosztu.
- Nie zastępuje decyzji księgowej: zgłasza rozbieżności i braki, ale nie rozstrzyga, jak je zakwalifikować podatkowo.
Częste pytania
Co się stanie z danymi w ERP XT, gdy zdecydujemy się wyłączyć integrację?
Dane pozostają w Comarch ERP XT niezmienione, bo asystent pracuje wyłącznie na odczycie i niczego nie kopiuje ani nie przechowuje poza systemem. Wystarczy odwołać klucze API w panelu administracyjnym konta i połączenie przestaje działać natychmiast. Żadna migracja ani porządkowanie po naszej stronie nie jest potrzebne.
Czy musimy mieć u siebie IT, żeby utrzymać tę integrację na co dzień?
Nie. Comarch ERP XT działa w chmurze, więc po stronie firmy nie ma serwera do utrzymywania. Klucze API konfiguruje się w panelu administracyjnym bez wiedzy technicznej. Aktualizacje i utrzymanie po stronie integracji leżą po naszej stronie, a właściciel dostaje działający asystent bez angażowania IT.
Czy integracja działa tak samo, gdy prowadzimy pełną księgowość, a nie tylko KPiR?
Tak, REST API ERP XT zwraca te same struktury danych niezależnie od trybu księgowości. Różni się zakres informacji, który warto raportować: przy pełnej księgowości asystent może sięgać po więcej danych z rozrachunków i kosztów, ale konfiguracja połączenia wygląda identycznie jak przy KPiR.
Jak długo trwa pierwsze podłączenie i kiedy zobaczymy pierwsze odpowiedzi asystenta?
Przy standardowym zakresie, czyli fakturowanie i rozrachunki bez modułu magazynowego, podłączenie zajmuje kilka dni roboczych. Pierwsze odpowiedzi pojawiają się już podczas testów przeprowadzanych z właścicielem na realnych danych. Dłużej trwa, gdy dane w ERP XT wymagają porządkowania przed testem, np. brakujące NIPy lub FZ bez kategorii kosztu.
Jak zaczynamy
- Bezpłatna prezentacja. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy wprost, czy da się to spiąć, a jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy.
- Do 2 tygodni testów. Dostęp do portalu tego samego dnia, podłączenie w trybie odczytu, sprawdzacie na własnych danych.
- Rozszerzanie. Kolejne moduły i akcje dokładamy, gdy zespół ufa temu, co dostaje. W abonamencie jest wdrożenie, integracja, szkolenie i opieka.
Inne programy: programy księgowe i erp
Comarch ERP XT jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.