Integracje / Comarch ERP XT
Integracja AI z Comarch ERP XT
Przez REST API łączymy się z modułami Faktur sprzedaży, Faktur zakupu, Rozrachunków i KPiR w Comarch ERP XT bez eksportu danych. Asystent odpowiada na pytania o zaległości płatnicze, brakujące wpisy w księdze przychodów i rozchodów oraz weryfikuje kontrahentów przed wystawieniem dokumentu.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Comarch ERP XT. Bez umowy i bez karty.
Czym jest Comarch ERP XT
Comarch ERP XT to system fakturowo-księgowy w modelu chmurowym (SaaS), przeznaczony dla małych firm i jednoosobowych działalności. Pozwala wystawiać faktury sprzedaży i zakupu, prowadzić KPiR lub pełną księgowość, rozliczać kontrahentów i ewidencjonować koszty. Część firm korzysta z niego wyłącznie do fakturowania, inne uruchamiają też moduł magazynowy z dokumentami WZ i PZ.
Na co dzień właściciel wystawia faktury, sprawdza stan rozliczeń z kontrahentami i przekazuje dokumenty do biura rachunkowego. System działa przez przeglądarkę lub aplikację mobilną, a wszystkie dane przechowywane są w chmurze Comarch, bez potrzeby instalacji na serwerze firmy. REST API dostępne w ramach standardowej subskrypcji pozwala aplikacjom zewnętrznym odczytywać te same dane, które widzi właściciel w panelu.
Co podłączamy w Comarch ERP XT
- Faktury sprzedaży (FS): numer, termin płatności, kwota, NIP i status rozrachunku
- Faktury zakupu (FZ): dostawca, kwota, kategoria kosztu i wpis w KPiR
- Rozrachunki: otwarte należności i zobowiązania z liczbą dni po terminie
- Kontrahenci: historia faktur, forma płatności, limit kupiecki i średni czas płatności
- KPiR: lista wpisów kosztowych i FZ bez przypisanego wpisu w księdze
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Kto zalega mi z płatnością ponad 30 dni i ile łącznie?"
„Które faktury zakupu FZ nie trafiły jeszcze do KPiR?"
„Czy kontrahent jest aktywnym podatnikiem VAT i ma poprawne konto na Białej liście?"
„Przygotuj zestawienie FS i FZ za ten miesiąc dla biura rachunkowego"
Co dokładnie podłączamy w Comarch ERP XT
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
Czytamynumer dokumentu, data wystawienia, termin płatności, kwoty netto/VAT/brutto, NIP kontrahenta, status rozrachunku
AsystentSortuje otwarte należności według liczby dni po terminie i wskazuje konkretne faktury z kwotami oraz nazwą dłużnika
Czytamydostawca, data wpływu dokumentu, kwota, przypisana kategoria kosztu, flaga czy FZ trafiła do KPiR
AsystentWykrywa dokumenty bez kategorii kosztu lub bez wpisu w KPiR i zgłasza je zanim miesiąc zostanie zamknięty
Czytamyotwarte należności i zobowiązania z liczbą dni po terminie, historia częściowych spłat
AsystentZestawia salda na żądanie i oddziela kwoty do otrzymania od kwot do zapłaty, bez ręcznego filtrowania w systemie
CzytamyNIP, adres, forma płatności, historia faktur wystawionych i otrzymanych, limit kupiecki, średni czas płatności
AsystentZestawia historię płatności i stan limitu kupieckiego przed wystawieniem faktury i sygnalizuje ryzyko dalszej współpracy
Czytamylista wpisów kosztowych z datą, kwotą i powiązanym dokumentem FZ
AsystentPorównuje wpisy w księdze z listą FZ i pokazuje luki: dokumenty, które są w systemie, ale nie trafiły jeszcze do księgi
Czytamywydania zewnętrzne (WZ) i przyjęcia zewnętrzne (PZ) z datą, pozycjami i bieżącymi stanami magazynowymi
AsystentPorównuje przyjęcia PZ z listą FZ i sygnalizuje dostawy, do których nie wpłynęła jeszcze faktura zakupu od dostawcy
Czytamystatus NIP jako podatnika VAT i numery kont bankowych zgłoszone do urzędu skarbowego
AsystentPorównuje konto bankowe z zamówienia z numerami na Białej liście i ostrzega przed przelewem, gdy dane się nie zgadzają
Co się zmienia
Właściciel przestaje ręcznie przeglądać Rozrachunki i eksportować dane, bo zaległości i braki w KPiR wychodzą przy pytaniu do asystenta.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Comarch ERP XT na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Comarch ERP XT zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Comarch ERP XT
Łączymy się z Comarch ERP XT przez REST API, które jest częścią standardowej subskrypcji chmurowej. Klucze API ustawiasz w panelu administracyjnym konta, w sekcji uprawnień dla aplikacji zewnętrznych. Pierwsze połączenie w trybie odczytu konfigurujemy bez udziału Comarch i bez żadnej instalacji po stronie firmy.
Asystent domyślnie pracuje wyłącznie w trybie odczytu. Jeśli chcecie, żeby AI mogło wprowadzać dokumenty, konfigurujemy to osobno z wyraźnym ekranem zatwierdzenia przy każdej akcji zapisu. Agent działa na serwerze firmy lub w prywatnej chmurze, więc dane nie trafiają do zewnętrznych systemów bez waszej kontroli. Połączenia są szyfrowane, a uprawnienia API ograniczamy do zakresu potrzebnego do działania.
Czego potrzebujemy od Was
- Aktywna subskrypcja Comarch ERP XT w modelu chmurowym (SaaS)
- Klucze API wygenerowane w panelu administracyjnym konta
- Dane w systemie z uzupełnionymi NIPami kontrahentów i kategoriami kosztu przy FZ
- Osoba po stronie firmy, która zna układ danych i może potwierdzić zakres raportowania
- Decyzja, które moduły objąć integracją: fakturowanie, rozrachunki, KPiR, magazyn lub wszystkie razem
Gdzie to działa najlepiej
właściciel firmy usługowej
Właściciel przed ważnym spotkaniem chce sprawdzić, czy kontrahent nie ma otwartych zaległości. Otwiera ERP XT, ale ręczne filtrowanie rozrachunków po konkretnej firmie zajmuje kilka minut, a spotkanie za kwadrans.
Z asystentem: Asystent w kilka sekund zestawia historię płatności z karty kontrahenta i saldo rozrachunków. Właściciel wchodzi na spotkanie z konkretnymi liczbami, bez klikania w filtry.
właściciel z modułem magazynowym
Koniec miesiąca, dokumenty jadą do biura rachunkowego. Właściciel pyta asystenta, czy wszystkie faktury zakupu mają wpisy w KPiR i czy do każdego przyjęcia PZ wpłynęła faktura od dostawcy.
Z asystentem: Asystent wskazuje dwa PZ bez FZ i trzy FZ bez wpisu w KPiR. Właściciel dzwoni do dostawców dzień wcześniej, zamiast dowiadywać się o brakach od księgowej po fakcie.
osoba wystawiająca faktury
Nowy klient prosi o fakturę na wysoką kwotę i podaje numer konta bankowego. Osoba wystawiająca chce się upewnić, że konto widnieje na Białej liście VAT, ale nie wie, jak to sprawdzić bez wychodzenia z ERP XT.
Z asystentem: Asystent sprawdza NIP w API Ministerstwa Finansów, porównuje podane konto z numerami na Białej liście i sygnalizuje rozbieżność. Decyzja o wystawieniu dokumentu zostaje u właściciela.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Comarch ERP XT →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Nie tworzy wpisów w KPiR ani nie księguje samodzielnie bez zatwierdzenia przez właściciela lub biuro rachunkowe.
- Nie wysyła zestawień do biura rachunkowego bez wyraźnego potwierdzenia przy każdej takiej akcji.
- Nie poprawia danych w ERP XT bez zgody, nawet gdy wykryje błąd, np. FZ bez przypisanej kategorii kosztu.
- Nie zastępuje decyzji księgowej: zgłasza rozbieżności i braki, ale nie rozstrzyga, jak je zakwalifikować podatkowo.
Pytania o integrację z Comarch ERP XT
Co się stanie z danymi w ERP XT, gdy zdecydujemy się wyłączyć integrację?
Dane pozostają w Comarch ERP XT niezmienione, bo asystent pracuje wyłącznie na odczycie i niczego nie kopiuje ani nie przechowuje poza systemem. Wystarczy odwołać klucze API w panelu administracyjnym konta i połączenie przestaje działać natychmiast. Żadna migracja ani porządkowanie po naszej stronie nie jest potrzebne.
Czy musimy mieć u siebie IT, żeby utrzymać tę integrację na co dzień?
Nie. Comarch ERP XT działa w chmurze, więc po stronie firmy nie ma serwera do utrzymywania. Klucze API konfiguruje się w panelu administracyjnym bez wiedzy technicznej. Aktualizacje i utrzymanie po stronie integracji leżą po naszej stronie, a właściciel dostaje działający asystent bez angażowania IT.
Czy integracja działa tak samo, gdy prowadzimy pełną księgowość, a nie tylko KPiR?
Tak, REST API ERP XT zwraca te same struktury danych niezależnie od trybu księgowości. Różni się zakres informacji, który warto raportować: przy pełnej księgowości asystent może sięgać po więcej danych z rozrachunków i kosztów, ale konfiguracja połączenia wygląda identycznie jak przy KPiR.
Jak długo trwa pierwsze podłączenie i kiedy zobaczymy pierwsze odpowiedzi asystenta?
Przy standardowym zakresie, czyli fakturowanie i rozrachunki bez modułu magazynowego, podłączenie zajmuje kilka dni roboczych. Pierwsze odpowiedzi pojawiają się już podczas testów przeprowadzanych z właścicielem na realnych danych. Dłużej trwa, gdy dane w ERP XT wymagają porządkowania przed testem, np. brakujące NIPy lub FZ bez kategorii kosztu.
Piętnaście minut o Comarch ERP XT
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Comarch ERP XT, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Programy księgowe i ERP
Comarch ERP XT jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.