Integracje / Salesforce
Integracja AI z Salesforce
Dane z CRM w naturalnym języku, w granicach uprawnień, które nadajecie. Odczyt bez ryzyka, że ktoś namiesza w rekordach.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Salesforce. Bez umowy i bez karty.
Czym jest Salesforce
Salesforce to platforma CRM działająca w chmurze, używana przez firmy z rozbudowanymi zespołami sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Gromadzi historię każdego kontaktu z klientem przez lata: rozmowy telefoniczne, deale, zgłoszenia serwisowe, e-maile, spotkania. Dane rosną z każdym krokiem handlowca i leżą w chmurze Salesforce, dostępne przez przeglądarkę i aplikację mobilną.
Na co dzień praca w Salesforce to otwieranie kart Accounts, Opportunities, Cases i Tasks. Handlowcy szukają informacji przed spotkaniem, aktualizują etap deala po rozmowie, wpisują notatki. Dane siedzą w obiektach standardowych i customowych, całość w chmurze Salesforce, bez lokalnych plików czy oddzielnej bazy po stronie firmy.
Co podłączamy w Salesforce
- Konta i kontakty
- Szanse sprzedaży
- Zgłoszenia serwisowe
- Raporty i pulpity
- Uprawnienia i role
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Jak wygląda lejek w moim regionie?"
„Które konta zgłaszają najwięcej problemów?"
„Podsumuj ostatnie sześć kontaktów z tym klientem."
„Czego brakuje, żeby domknąć tę szansę?"
Co dokładnie podłączamy w Salesforce
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyStage, Amount, Close Date, Probability, Next Step, Forecast Category, Owner
AsystentPrzegląda pipeline, wskazuje deale przeterminowane lub bez ruchu od tygodni, sumuje wartości według etapu
CzytamyRating, Type, Industry, Account Owner, Last Activity Date i historia aktywności
AsystentOcenia, czy konto jest strategiczne, i dostarcza kontekst przed rozmową z klientem
CzytamyTitle, Contact Role, Last Activity Date, flaga Do Not Call i adres e-mail kontaktu
AsystentIdentyfikuje osobę decyzyjną, ostrzega gdy brakuje e-maila lub kontakt jest oznaczony jako nieosiągalny
CzytamyStatus, Priority, Case Reason, Subject, Date Opened, Date Closed zgłoszeń klientów
AsystentŁączy historię sprzedaży z supportem, informuje handlowca o otwartych problemach klienta przed spotkaniem
CzytamySubject, Status, Activity Date, Description, Call Duration ze wszystkich zadań i spotkań
AsystentOdtwarza rzeczywistą historię kontaktów, proponuje gotowy Task do zatwierdzenia po powrocie ze spotkania
CzytamySuma Amount według Opportunity Stage i Forecast Category z podziałem na kwartały
AsystentOdpowiada na pytania o stan pipeline'u w danym kwartale, sumuje wartości bez potrzeby budowania raportu
CzytamyDuplikaty kont, deale bez właściciela, przeterminowane Tasks, puste pola kontaktowe
AsystentRegularnie flaguje niespójności i prezentuje listę rekordów do przejrzenia przez człowieka
Co się zmienia
Dane z CRM dostępne po polsku, w granicach uprawnień, bez ryzyka że ktoś namiesza w rekordach.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Salesforce na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Salesforce zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Salesforce
Łączymy się z Salesforce przez oficjalne REST API i Metadata API. W Waszym Salesforce tworzymy Connected App z tokenem OAuth 2.0 i nadajemy mu uprawnienia Read do wybranych obiektów. Dane nie są kopiowane do żadnej zewnętrznej bazy, pobieramy je w momencie zapytania i zwracamy jako odpowiedź.
Tryb domyślny to odczyt. Zapis, na przykład tworzenie nowego Taska, wymaga zatwierdzenia przez użytkownika jednym kliknięciem przed trafieniem do Salesforce. Asystent działa na infrastrukturze ustalonej przy wdrożeniu. Żadne dane klientów nie opuszczają Waszego środowiska bez zgody.
Czego potrzebujemy od Was
- Możliwość utworzenia Connected App w Salesforce z uprawnieniami odczytu wybranych obiektów
- Administrator Salesforce lub partner wdrożeniowy znający konfigurację systemu po Waszej stronie
- Lista obiektów i customowych pól faktycznie używanych w codziennej pracy zespołu
- Aktywna licencja Salesforce z dostępem do REST API
- Decyzja, który proces uruchomić jako pierwszy: streszczenie konta czy przegląd pipeline'u
Gdzie to działa najlepiej
Handlowiec w drodze
Wraca z delegacji i za godzinę ma rozmowę z klientem, z którym nie rozmawiał od miesiąca. Otwiera Salesforce, ale przeglądanie karty Account, Opportunities i Cases zajmuje kilkanaście minut.
Z asystentem: Pyta asystenta o firmę klienta, dostaje streszczenie: stan deala, kto jest po ich stronie, czy mają otwarte zgłoszenie serwisowe. Gotowy do rozmowy w 30 sekund.
Dyrektor sprzedaży
W poniedziałek rano chce wiedzieć, które deale z Close Date w tym miesiącu mają Probability poniżej 40%. Normalnie czeka, aż ktoś z teamu zrobi zestawienie albo sam buduje filtr w kreatorze raportów Salesforce.
Z asystentem: Pyta asystenta i dostaje listę dealów z kwotami, etapami i opiekunami. Nie rusza się z fotela, nie czeka na niczyją pomoc.
Menedżer regionu
Pod koniec kwartału chce sprawdzić, czy w pipeline nie ma dealów wyglądających dobrze na papierze, a faktycznie stojących w miejscu. Normalnie robi to raz w tygodniu, przeglądając ręcznie każdy rekord.
Z asystentem: Asystent wskazuje szanse bez aktywności od ponad 45 dni, deale z pustym Next Step i Decision Makerów bez e-maila. Menedżer dostaje listę do przejrzenia, nie szuka jej sam.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Salesforce →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Nie zmienia ani nie usuwa rekordów bez wyraźnego potwierdzenia przez użytkownika
- Nie tworzy automatycznie Tasks ani Opportunities, każdy zapis wymaga zatwierdzenia
- Nie ocenia, czy deal powinien zostać zamknięty lub odrzucony, to decyzja menedżera
- Nie gwarantuje aktualności danych, jeśli handlowcy nie aktualizują rekordów na bieżąco
Pytania o integrację z Salesforce
Czy asystent wysyła dane naszych klientów na zewnętrzne serwery?
Nie. Dane pobieramy z Waszego Salesforce przez zaszyfrowane połączenie API i nie przechowujemy ich na stałe w żadnej zewnętrznej bazie. Asystent działa w trybie zapytanie-odpowiedź: czyta dane w momencie pytania, po odpowiedzi niczego nie trzyma. Wszystko odbywa się zgodnie z ustaleniami przy wdrożeniu.
Co jeśli nasz Salesforce ma wiele customowych pól i obiektów?
Przed wdrożeniem robimy przegląd konfiguracji: które obiekty i pola faktycznie używacie, jak nazywacie etapy w Opportunity Stage. Customowe pola dodajemy do zakresu integracji po tym przeglądzie. Startujemy od standardowych obiektów i rozszerzamy, gdy wiemy, że dane spływają poprawnie.
Kto po naszej stronie musi uczestniczyć we wdrożeniu?
Potrzebujemy kogoś, kto zna konfigurację Waszego Salesforce i może utworzyć Connected App z uprawnieniami do wybranych obiektów. Może to być administrator systemu, partner wdrożeniowy albo dział IT. Nie wymagamy dostępu do kont handlowców ani do panelu zarządzania po zakończeniu wdrożenia.
Od czego zaczniecie, jeśli zdecydujemy się na integrację?
Od jednego procesu, najczęściej streszczenia konta przed spotkaniem albo przeglądu pipeline'u. Handlowiec testuje pierwszego dnia i mówi, czy odpowiedzi mają sens. Dopiero gdy wiemy, że dane spływają poprawnie, rozszerzamy na Cases, aktywności, sygnalizację ryzyka i tworzenie Tasks.
Piętnaście minut o Salesforce
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Salesforce, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Salesforce jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.