Integracje / Berg System i Synergius CRM
CRM i sprzedaż
Integracja AI: Berg System i Synergius CRM
Podłączamy się do API Berg System i Synergius CRM, skąd czytamy karty klientów, szanse sprzedaży z etapami lejka, aktywności z notatkami oraz oferty z datą ważności. Asystent streszcza klienta przed rozmową, flaguje szanse bez ruchu i wskazuje deale gotowe do domknięcia.
Po prezentacji do 2 tygodni testów, z dostępem tego samego dnia. Płacicie dopiero po decyzji.
Co podłączamy
Zaczynamy od odczytu danych. Zapis i akcje w systemie Berg System i Synergius CRM włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
Czytamynazwa firmy, branża, dane kontaktowe, imię i nazwisko przypisanego opiekuna handlowego
AsystentBuduje kontekst branżowy do streszczenia przed rozmową i dodaje imię opiekuna jako podpis w projektach follow-upa
Czytamyetap lejka lub pipeline'u, wartość szansy, data ostatniej zmiany etapu, data ostatniej aktywności przy szansie
AsystentWykrywa szanse bez ruchu od ustalonej liczby dni i proponuje gotowe działanie: temat maila lub treść SMS do wysyłki
Czytamyostatnie 5-10 aktywności przy kliencie: typ zdarzenia, data kontaktu oraz treść notatki wpisanej przez handlowca
AsystentSkłada aktywności w gotowy akapit przed rozmową telefoniczną, bez konieczności ręcznego przeklikiwania historii w CRM
Czytamypozycje oferty z listą produktów lub usług, aktualny status oferty oraz termin ważności wpisany w polach oferty
AsystentFlaguje oferty bliskie wygaśnięcia i uwzględnia termin ważności przy ocenie gotowości danej szansy do zamknięcia
Czytamyzadania przypisane do klienta lub szansy sprzedaży: temat zadania, termin wykonania, przypisana osoba
AsystentUwzględnia zaległe zadania w streszczeniu klienta i sygnalizuje, co wymaga działania przed zaplanowaną rozmową
Czytamyliczba aktywności w ostatnich 30 dniach, kierunek zmiany etapu, czas między kontaktami, treść ostatniej notatki
AsystentTypuje co tydzień kilka szans jako gotowe do domknięcia i do każdej dołącza krótkie uzasadnienie oparte na odczytanych sygnałach
Czytamytemat i notatka z aktywności oznaczonej jako wymagającej follow-upa, etap szansy, nazwa i branża klienta
AsystentProponuje projekt maila lub SMS z treścią opartą na notatce z CRM i kontekście klienta. Handlowiec zatwierdza i wysyła
O co pytają w praktyce
Po polsku, jak koledze z pracy. Asystent odpowiada na danych z Waszego programu, a nie z ogólnej wiedzy.
- „Co wiem o tym kliencie przed dzisiejszą rozmową telefoniczną?”
- „Które szanse sprzedaży stoją bez ruchu od ponad dwóch tygodni?”
- „Napisz mi projekt follow-upa po wczorajszym spotkaniu z tym klientem.”
- „Które deale powinienem domknąć w tym tygodniu i dlaczego?”
Co się zmienia
Handlowcy przestają tracić czas na przeklikiwanie historii w CRM, a szanse sprzedaży rzadziej toną bez odzewu.
Asystent działa na Waszym serwerze, na Waszych uprawnieniach. Każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Program zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i nawykami zespołu.
O programie
Berg System i Synergius CRM to polskie systemy CRM przeznaczone dla firm z aktywnym działem sprzedaży: dystrybutorów, firm usługowych i producentów obsługujących klientów B2B. Oba gromadzą w jednym miejscu kartoteki kontrahentów, szanse sprzedaży z etapami lejka lub pipeline'u, zarejestrowane aktywności handlowe oraz oferty z terminami ważności.
Handlowiec pracuje w widoku szansy sprzedaży: rejestruje telefon, spotkanie lub mail, wpisuje notatkę i zmienia etap. Menedżer śledzi stan pipeline'u w raportach i widokach zbiorczych. Dane trzymane są w bazie systemu i udostępniane przez otwarte API, co pozwala odczytywać je bez ingerencji w codzienną pracę zespołu.
Gdzie to działa najlepiej
Handlowiec przed rozmowami
Rano otwiera listę zaplanowanych połączeń w Berg System. Ma kilkanaście rozmów, każdy klient to inna historia. Żeby przypomnieć sobie kontekst, musiałby klikać przez zakładki aktywności przy każdym z nich po kolei.
Z asystentem: Asystent przy każdym kliencie pokazuje gotowy akapit: kiedy był ostatni kontakt, co omawiano, jaki jest etap szansy i czy oferta czeka na odpowiedź. Handlowiec wchodzi na rozmowę przygotowany.
Menedżer sprzedaży
W poniedziałek rano przegląda pipeline w Synergius CRM. Kilka szans stoi w tym samym etapie od kilku tygodni. Nie wie, które wymagają natychmiastowego działania, a które są wolniejsze ze względu na specyfikę klienta.
Z asystentem: Asystent dostarcza listę szans pogrupowanych według priorytetu. Do każdej dołącza krótkie uzasadnienie. Menedżer od razu widzi, gdzie zadzwonić lub gdzie poprosić handlowca o działanie.
Handlowiec po spotkaniu
Wraca z wizyty u klienta, wpisuje notatkę w aktywności Synergius CRM i zaznacza, że sprawa wymaga follow-upa. Normalnie siadałby teraz do redagowania maila od zera, odtwarzając z pamięci szczegóły rozmowy.
Z asystentem: Asystent natychmiast proponuje projekt wiadomości e-mail z treścią opartą na notatce, etapie szansy i branży klienta. Handlowiec poprawia jeden szczegół, klika wyślij.
Jak się łączymy
Łączymy się przez API Berg System i Synergius CRM. Pracujemy wyłącznie w trybie odczytu: dane trafiają do asystenta, ale nic nie zapisujemy do bazy bez wyraźnego potwierdzenia handlowca lub menedżera. Asystent może stać na serwerze klienta lub na naszej infrastrukturze, zależnie od ustaleń na początku wdrożenia.
Dane osobowe możemy anonimizować przed wysłaniem do zewnętrznego modelu językowego. Alternatywą jest model działający w sieci firmy, gdzie żadne dane nie opuszczają infrastruktury klienta. Zakres pól dostępnych dla asystenta ustalamy i dokumentujemy na starcie, nie po fakcie.
Czego potrzebujemy od Was
- Aktywny klucz API do Berg System lub Synergius CRM z dostępem do wymaganych zasobów
- CRM z uzupełnionymi danymi: szanse z etapami i wartościami, aktywności z notatkami
- Osoba po stronie klienta do testów i zbierania opinii podczas pierwszych dwóch tygodni
- Decyzja o modelu przetwarzania danych: zewnętrzny model z anonimizacją lub własny serwer firmy
- Zgoda na przegląd jakości danych w CRM przed uruchomieniem integracji
Czego asystent nie robi
- Nie zmienia danych w Berg System ani Synergius CRM bez potwierdzenia handlowca lub menedżera.
- Nie wysyła maili ani SMS-ów do klientów samodzielnie. Każda wiadomość wymaga zatwierdzenia przez człowieka.
- Nie ocenia zdolności płatniczej ani wiarygodności klienta. Sygnały wskazuje, decyzję podejmuje handlowiec.
- Nie zastępuje wpisywania notatek do CRM. Przy pustych polach streszczenia są lakoniczne i mało użyteczne.
Częste pytania
Czy AI może obsługiwać tylko część zespołu, a nie wszystkich handlowców?
Tak, integrację uruchamiamy etapami. Standardowo zaczynamy od grupy testowej, typowo dwóch lub trzech handlowców, przez pierwsze dwa tygodnie. Po zebraniu opinii i korektach rozszerzamy na cały zespół. Nie ma obowiązku wdrożenia dla wszystkich od razu.
Co się dzieje z danymi klientów, gdy korzystamy z zewnętrznego modelu AI?
Przed wysłaniem do zewnętrznego modelu możemy anonimizować dane osobowe: imiona, numery telefonów, adresy e-mail. Alternatywą jest model działający na własnym serwerze firmy, gdzie żadne dane nie opuszczają Waszej sieci. Który wariant wybrać, ustalamy na pierwszym spotkaniu, nie po uruchomieniu.
Czy podłączenie AI wymaga zmiany umowy z Berg System lub Synergius CRM?
Nie. Korzystamy z otwartego API, które jest standardową częścią obu systemów. Nie ingerujemy w Waszą umowę z dostawcą CRM ani w posiadane licencje. Potrzebujemy jedynie klucza API i dostępu do wybranych zasobów w systemie.
Jak asystent zachowuje się, gdy zmienią się pola lub struktura danych w CRM?
Integrację opieramy na konkretnych polach i zasobach API ustalonych na starcie. Jeśli dostawca zmieni strukturę API lub zmienicie schemat danych po Waszej stronie, integracja wymaga aktualizacji. Informujemy o takich zmianach i dostosowujemy konfigurację. To nie jest system, który sam się naprawia.
Jak zaczynamy
- Bezpłatna prezentacja. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy wprost, czy da się to spiąć, a jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy.
- Do 2 tygodni testów. Dostęp do portalu tego samego dnia, podłączenie w trybie odczytu, sprawdzacie na własnych danych.
- Rozszerzanie. Kolejne moduły i akcje dokładamy, gdy zespół ufa temu, co dostaje. W abonamencie jest wdrożenie, integracja, szkolenie i opieka.
Inne programy: crm i sprzedaż
Berg System i Synergius CRM jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.