Integracje / Bitrix24
Integracja AI z Bitrix24
CRM, zadania i komunikacja zespołu w jednym asystencie. Jedno pytanie zamiast trzech zakładek.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Bitrix24. Bez umowy i bez karty.
Czym jest Bitrix24
Bitrix24 to platforma łącząca CRM z lejkiem dealów, moduł zadań, czat zespołowy, helpdesk przez Otwarte Kanały, kalendarz i raporty. Trafia do firm, które chcą trzymać sprzedaż, komunikację i projekty w jednym miejscu. Działa w chmurze lub na serwerze klienta, a dane przechowuje we własnej bazie platformy.
Na co dzień handlowiec pracuje w lejku dealów, uzupełnia pola kontaktów i zostawia notatki z rozmów. Obsługa klienta odpowiada na wiadomości spływające z live chatów, Telegramów i formularzy do kolejki Otwartych Kanałów. Dane rosną miesiącami w każdym module, ale połączenie ich w jeden obraz wymaga przeskakiwania po zakładkach.
Co podłączamy w Bitrix24
- CRM i leady
- Zadania i projekty
- Kalendarze
- Czat firmowy
- Dokumenty
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Co mam dzisiaj do zrobienia i co jest pilne?"
„Które zadania w projekcie są opóźnione?"
„Podsumuj ustalenia z tego wątku."
„Kto odpowiada za tego klienta?"
Co dokładnie podłączamy w Bitrix24
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyEtap dealu, kwota, termin zamknięcia, odpowiedzialny, źródło i pola niestandardowe UF_CRM_*
AsystentSkłada streszczenie klienta: etap, ostatni kontakt, otwarte zadania i zaległości w jednym akapicie
CzytamyHistoria aktywności, notatki ze spotkań i rozmów telefonicznych, powiązane deale i zgłoszenia
AsystentPodaje pełny kontekst relacji z firmą przed rozmową lub spotkaniem, bez otwierania kilku zakładek
CzytamyTytuł, opis, deadline, status (Nowe/W toku/Wstrzymane/Zakończone), odpowiedzialny, priorytet
AsystentWyciąga zadania przeterminowane, z terminem w ciągu 24 godzin i blokujące sprzedaż na etapach Propozycja i Negocjacje
CzytamyTreść zgłoszeń z live chatu, Telegrama, formularza i e-maila wpięta do CRM jako osobne obiekty
AsystentProponuje pierwszą wersję odpowiedzi na podstawie treści zgłoszenia i historii poprzednich kontaktów z klientem
CzytamyZaplanowane spotkania z datami, godzinami i powiązanymi kontaktami oraz dealami w CRM
AsystentZestawia zbliżające się spotkania z danymi dealu i historią klienta, żeby przygotować brief przed rozmową
CzytamyKomentarze, wzmianki i historia zmian w dealach zapisana w strumieniu aktywności
AsystentOdtwarza chronologię działań na dealu: kto co robił, co obiecał i kiedy ostatnio był kontakt z klientem
Co się zmienia
Jedno pytanie zamiast trzech zakładek i przewijania czatu.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Bitrix24 na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Bitrix24 zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Bitrix24
Łączymy się z Bitrix24 przez REST API. Asystent działa w trybie odczytu: pobiera dane z dealów, kontaktów, zadań, kalendarza i Otwartych Kanałów. Zapis lub zmiana istniejących danych wymaga osobnego potwierdzenia przez użytkownika i nie odbywa się automatycznie.
Asystent stoi na serwerze klienta albo w infrastrukturze, którą Wasza firma kontroluje. Dane pobierane z Bitrix24 nie trafiają do zewnętrznych serwisów bez Waszej wiedzy. Dostęp przez API konfigurujemy na koncie Bitrix24 z uprawnieniami ograniczonymi do potrzebnych modułów.
Czego potrzebujemy od Was
- Aktywna licencja Bitrix24 z włączonym dostępem do REST API
- Wypełnione pola dealów, kontaktów i zadań z przypisanymi terminami i odpowiedzialnymi
- Osoba po stronie firmy z uprawnieniami do konfiguracji aplikacji w Bitrix24
- Aktywne Otwarte Kanały, jeśli chcecie obsługiwać zgłoszenia przez asystenta
- Gotowość zespołu do regularnego uzupełniania danych przed uruchomieniem integracji
Gdzie to działa najlepiej
Handlowiec po urlopie
Wraca do pracy po kilku dniach nieobecności. Ma kilkanaście aktywnych dealów, nie pamięta, gdzie każdy stoi ani czego klienci czekają. Zanim zadzwoni, musiałby przejrzeć wiele zakładek w Bitrix24.
Z asystentem: Pyta asystenta o firmę i dostaje jedno podsumowanie: etap dealu, ostatni kontakt, otwarte zadania z terminami i zaległości. Wszystko w jednym akapicie, bez klikania po modułach.
Manager działu sprzedaży
Wchodzi na spotkanie z klientem, który prowadzi negocjacje od kilku tygodni. Nie miał czasu na rozmowę z handlowcem i nie wie, co było ostatnio omawiane ani co klient obiecał sprawdzić.
Z asystentem: Pyta asystenta przed spotkaniem i dostaje brief: stan negocjacji, ostatnia aktywność, otwarte kwestie. Nie musi przeszukiwać Bitrix24 ani angażować handlowca przed wejściem na salę.
Pracownik obsługi klienta
Kolejka w Otwartych Kanałach ma kilkadziesiąt zgłoszeń. Połowa to pytania o status realizacji albo warunki gwarancji. Każda odpowiedź pisana od zera zajmuje kilka minut i różni się jakością zależnie od tego, kto akurat dyżuruje.
Z asystentem: Asystent czyta treść zgłoszenia i proponuje pierwszą wersję odpowiedzi. Pracownik sprawdza, poprawia i zatwierdza. Czas obsługi spada, a jakość odpowiedzi wyrównuje się między osobami.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Bitrix24 →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Nie wysyła odpowiedzi do klientów bez zatwierdzenia przez pracownika.
- Nie zmienia ani nie usuwa danych w Bitrix24 bez wyraźnego potwierdzenia użytkownika.
- Nie zastępuje handlowca w rozmowie. Dostarcza informacje, ale nie prowadzi negocjacji za niego.
- Gdy pola w systemie są puste albo notatek brakuje, AI nie ma czego czytać i odpowiada niepełnie.
Pytania o integrację z Bitrix24
Czy nasze dane w Bitrix24 opuszczą naszą firmę?
Asystent stoi na serwerze Waszej firmy lub w infrastrukturze, którą sami kontrolujecie. Dane pobierane z Bitrix24 przez API nie trafiają do zewnętrznych serwisów. Jedynym przepływem jest połączenie między Waszym Bitrix24 a serwerem asystenta. To Wy decydujecie o tym zakresie, nie my.
Co się stanie z integracją, gdy zaktualizujemy Bitrix24?
REST API Bitrix24 jest co do zasady wstecznie zgodne, więc standardowe aktualizacje platformy rzadko wpływają na integrację. Jeśli pojawi się zmiana dotykająca pola lub endpointy, których używamy, dostosujemy konfigurację. Zalecamy, żebyście informowali nas o planowanych większych zmianach w systemie.
Czy możemy ograniczyć, które działy mają dostęp do asystenta?
Tak. Uprawnienia konfigurujemy na dwóch poziomach: w API Bitrix24 i w samym asystencie. Możecie zdecydować, że handlowcy widzą tylko swoje deale i kontakty, a managerowie mają dostęp do zadań całego zespołu i raportów. Zakres uprawnień ustalamy wspólnie przed uruchomieniem.
Ile czasu zajmuje pierwsze uruchomienie od decyzji do działania?
Przy firmie, która aktywnie używa Bitrix24 i ma uzupełnione dane, pierwsze połączenie z CRM i zadaniami uruchamiamy w ciągu kilku dni roboczych po audycie. Jeśli dane wymagają najpierw porządku, ten etap trwa dłużej. Konkretny harmonogram podajemy po audycie Waszych danych.
Piętnaście minut o Bitrix24
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Bitrix24, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Bitrix24 jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.