Integracje / LinkedIn
Portale i marketplace
Integracja AI: LinkedIn
Podłączamy eksporty z Sales Navigatora, plik Connections.csv i historię wiadomości Messages.csv, a asystent łączy te dane z rekordami CRM. Przygotowuje projekty wiadomości pod konkretny kontakt i pilnuje terminów follow-upów na podstawie pól Last Activity Date i Next Follow Up Date.
Po prezentacji do 2 tygodni testów, z dostępem tego samego dnia. Płacicie dopiero po decyzji.
Dane z LinkedIn w czacie i we własnym module
Pracujecie na dwa sposoby. W czacie pytacie o cokolwiek z programu i dostajecie odpowiedź na Waszych danych. Do rzeczy, które wracają co dzień, budujemy w portalu osobne narzędzie: Leady i follow-upy LinkedIn. W portalu budujemy osobny ekran, który codziennie łączy dane z Sales Navigatora i historii wiadomości z polami Last Activity Date i Next Follow Up Date z Waszego CRM. Widzicie od razu, które leady mają przekroczony termin follow-upu, skąd pochodzi ostatni sygnał i na jakim etapie jest każdy kontakt. Jedno kliknięcie otwiera brief kontaktu i gotowy projekt wiadomości do zatwierdzenia.
- Widzicie, które kontakty z Sales Navigatora są już w CRM, a które to nowe twarze
- Dostajecie listę leadów z przekroczonym terminem follow-upu, posortowaną według opóźnienia
- Ostatnia wymiana wiadomości z Messages.csv trafia do podglądu bez ręcznego szukania
- Zmiany stanowisk na LinkedIn pojawiają się jako flagi: pretekst do ponownego kontaktu
- Brief i projekt wiadomości dla wybranego kontaktu gotowy po jednym kliknięciu
Pytanie w czacie
Asystent przeszukuje eksport reakcji i rekordy CRM jednocześnie: zamiast ręcznego porównywania list, dostajecie gotowe zestawienie z kontekstem każdego kontaktu.
Kto z osób, które zareagowały na nasz ostatni wpis firmowy na LinkedIn, jest już w CRM i kiedy ostatnio pisaliśmy?
Karta w narzędziu
Karta kontaktu łączy dane z Sales Navigatora, historię wiadomości i pola CRM w jednym widoku: wchodzicie na rozmowę z pełnym kontekstem, a asystent podpowiada następny krok na podstawie ostatnich ustaleń.
Jeden ekran zamiast przełączania między Sales Navigatorem, skrzynką wiadomości i arkuszem CRM: przeterminowane follow-upy i zmiany stanowisk widzicie od razu, projekt wiadomości gotowy jednym kliknięciem.
Ekrany na danych przykładowych. Narzędzie dla Waszej firmy układamy pod Wasz sposób pracy: inne kolumny, inne progi, inne powiadomienia.
Co podłączamy
Zaczynamy od odczytu danych. Zapis i akcje w systemie LinkedIn włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
CzytamyFirst Name, Last Name, Current Job Title, Company, Industry, Geography, LinkedIn Profile URL, Connection Degree
AsystentPorównuje eksport z bazą CRM, wskazuje istniejące rekordy i nowe kontakty, sugeruje różne punkty startowe wiadomości dla każdej grupy.
CzytamyPole Connected On oraz dane identyfikacyjne kontaktu z eksportu z ustawień konta LinkedIn.
AsystentOkreśla datę nawiązania znajomości i staż kontaktu w sieci, żeby handlowiec wiedział, jak długo dana osoba jest w jego kontaktach.
CzytamyOstatnie wymiany wiadomości z danym kontaktem pobrane z eksportu historii konta LinkedIn.
AsystentWciąga treść ostatnich rozmów do briefa kontaktu i uwzględnia je przy budowaniu projektu wiadomości dopasowanego do konkretnej osoby.
CzytamyImiona, firmy i linki do profili osób, które kliknęły Like lub skomentowały wpis na stronie firmowej.
AsystentSprawdza, które reagujące osoby są w CRM, wskazuje te bez kontaktu od ponad 30 dni i wyróżnia nowe twarze spoza bazy jako cieplejsze leady.
CzytamyPole Current Job Title w eksporcie: nowe stanowisko kontaktu widoczne po zmianie pracy.
AsystentFlaguje kontakty ze zmianą stanowiska jako pretekst do odezwania się, bo nowe stanowisko często wiąże się z nowym budżetem i inną decyzyjnością.
CzytamyJob Title, Company, Last Activity Date, Notes, Deal Stage oraz ostatnia reakcja na LinkedIn z rekordu CRM.
AsystentGeneruje 5-6 zdań podsumowania przed rozmową: temat ostatniego kontaktu, ustalenia, status oferty i kiedy był ostatni sygnał od klienta.
CzytamyPola Last Activity Date, Next Follow Up Date i Deal Stage w bazie CRM powiązanej z kontaktami z LinkedIn.
AsystentCodziennie wyciąga leady z przeterminowanym follow-upem i przygotowuje dla handlowca gotową listę z projektami wiadomości do przejrzenia.
O co pytają w praktyce
Po polsku, jak koledze z pracy. Asystent odpowiada na danych z Waszego programu, a nie z ogólnej wiedzy.
- „Kto z tych reakcji pod wpisem jest już w naszym CRM i kiedy ostatnio pisaliśmy?”
- „Kto zmienił pracę w ciągu ostatnich 30 dni i warto się teraz odezwać?”
- „Które leady mają przekroczony termin follow-upu i co ustalaliśmy ostatnio?”
- „Przygotuj mi brief przed rozmową z tym kontaktem za 15 minut”
Co się zmienia
Handlowcy przestają trzymać w głowie otwarte wątki i wychodzą na rozmowy z konkretnym kontekstem zamiast pytać klienta, o czym rozmawiali ostatnio.
Asystent działa na Waszym serwerze, na Waszych uprawnieniach. Każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Program zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i nawykami zespołu.
O programie
LinkedIn to sieć zawodowa dla profesjonalistów, z której korzystają firmy B2B prowadzące sprzedaż do konkretnych osób decyzyjnych. Płatny moduł Sales Navigator rozszerza standardowe wyszukiwanie o filtry: stanowisko, wielkość firmy, branża, lokalizacja. To narzędzie dla firm, którym zależy na budowaniu relacji z dyrektorami i managerami, a nie na masowym zasięgu.
Na co dzień praca z LinkedIn wygląda tak: handlowiec tworzy Lead Lists i Account Lists w Sales Navigatorze, eksportuje je jako CSV i zbiera reakcje pod wpisami na Company Page. Dane kontaktów trafiają do CRM lub arkusza pełniącego rolę bazy leadów. LinkedIn nie udostępnia API do masowego pobierania danych kontaktów, więc eksporty plików i ręczne zbieranie reakcji to standardowy tryb pracy z tym narzędziem.
Gdzie to działa najlepiej
Handlowiec B2B
Eksportuje z Sales Navigatora listę dyrektorów produkcji w Polsce. Chce wiedzieć, którzy są już w CRM z historią rozmów, a którzy to zupełnie nowe kontakty wymagające innego tonu pierwszej wiadomości.
Z asystentem: Asystent porównuje eksport z bazą i zwraca dwie listy: istniejące rekordy z datą ostatniego kontaktu i nowe osoby, z oddzielnymi projektami wiadomości dla każdej grupy.
Menedżer sprzedaży
Wpis firmowy zebrał kilkadziesiąt reakcji. Menedżer chce sprawdzić, czy ktoś z reagujących jest w lejku sprzedażowym i czy nie mija termin follow-upu, zanim ktoś zdąży się odezwać.
Z asystentem: Asystent przeszukuje CRM i wskazuje konkretne osoby z listy reakcji, w tym te bez kontaktu od ponad 30 dni. Menedżer dostaje zestawienie i sam decyduje o kolejności kontaktu.
Handlowiec przed rozmową
Ma za 15 minut rozmowę z klientem, z którym ostatni kontakt był dwa miesiące temu. Klika kontakt w CRM i prosi asystenta o brief zamiast przekopywać historię aktywności.
Z asystentem: Dostaje 5-6 zdań: stanowisko, temat ostatniej rozmowy, co ustalono, czy oferta poszła i jaka była ostatnia reakcja na LinkedIn. Wchodzi na rozmowę z kontekstem.
Jak się łączymy
LinkedIn nie udostępnia API do masowego pobierania danych kontaktów, więc integracja opiera się na plikach CSV: eksport lead list z Sales Navigatora, pliki Connections.csv i Messages.csv z ustawień konta oraz ręcznie zebrane reakcje pod wpisami firmowymi. Wszystkie pliki trafiają do CRM lub arkusza. Tryb pracy to wyłącznie odczyt: asystent nie loguje się na konto LinkedIn i nie wysyła wiadomości.
Asystent działa na serwerze klienta lub w środowisku spełniającym wymogi RODO. Dane kontaktów z LinkedIn to dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu w kontekście B2B. Połączenie z CRM realizujemy przez standardowe API lub import pliku, zależnie od systemu. Zapis do CRM wymaga zatwierdzenia przez użytkownika.
Czego potrzebujemy od Was
- CRM z wypełnionym polem LinkedIn URL przy kontaktach objętych prospektingiem.
- Dostęp do LinkedIn Sales Navigator dla osób odpowiedzialnych za eksport list.
- Osoba w zespole wykonująca cotygodniowy eksport lead list i zestawień reakcji.
- Wypełnione pola CRM: Last Activity Date, Next Follow Up Date i Notes z rozmów.
- CRM z możliwością importu rekordów i uzupełniania istniejących kontaktów o dane z LinkedIn.
Czego asystent nie robi
- Asystent nie wysyła wiadomości na LinkedIn: każdy projekt wysyła handlowiec ręcznie z własnego konta.
- Nie pobiera danych z LinkedIn samodzielnie: potrzebuje pliku CSV przekazanego przez handlowca.
- Nie zapisuje zmian w CRM bez zatwierdzenia przez użytkownika.
- Nie ocenia, czy projekt wiadomości nadaje się do wysyłki: korektę i decyzję pozostawia handlowcowi.
Częste pytania
Czy handlowcy muszą się uczyć obsługi nowego narzędzia?
Asystent dostarcza wyniki tam, gdzie zespół już pracuje: w CRM, mailu lub podglądzie listy follow-upów. Handlowiec nie obsługuje nowego systemu, tylko przegląda gotowe zestawienia i projekty wiadomości w miejscu, które dobrze zna.
Co się stanie, gdy handlowcy przestaną uzupełniać notatki w CRM?
Puste pola Notes, Last Activity Date i Next Follow Up Date oznaczają, że asystent nie ma danych do pracy. Projekt wiadomości będzie generyczny, a lista follow-upów pusta. Dlatego przed wdrożeniem ustalamy, które pola muszą być uzupełniane i kto za to odpowiada.
Ile kont Sales Navigator potrzebujemy dla całego zespołu?
Eksport może robić jedna osoba, jeśli zarządza listami dla całego działu. Jeśli każdy handlowiec filtruje własny segment, potrzebuje osobnego dostępu. To kwestia do omówienia przy audycie, nie narzut wynikający bezpośrednio z integracji AI.
Jak szybko po wdrożeniu zobaczymy pierwsze efekty?
Pierwsze projekty wiadomości i lista follow-upów pojawiają się od razu po spinaniu źródeł, zazwyczaj kilka dni po audycie i uzupełnieniu danych. Realne wyniki prospektingowe zależą od tego, czy handlowcy faktycznie korzystają z list i wysyłają wiadomości.
Jak zaczynamy
- Bezpłatna prezentacja. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy wprost, czy da się to spiąć, a jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy.
- Do 2 tygodni testów. Dostęp do portalu tego samego dnia, podłączenie w trybie odczytu, sprawdzacie na własnych danych.
- Rozszerzanie. Kolejne moduły i akcje dokładamy, gdy zespół ufa temu, co dostaje. W abonamencie jest wdrożenie, integracja, szkolenie i opieka.
Inne programy: portale i marketplace
LinkedIn jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.