Integracje / Energetyka i media / EasySolar
Programy branżowe
Integracja AI: EasySolar
Podłączamy moduł klientów CRM, oferty z etapami lejka sprzedażowego oraz projekty instalacji PV i kalkulacje opłacalności z EasySolar przez API lub Zapier. Asystent odpowiada handlowcowi na pytania o stan ofert i parametry projektów bez otwierania programu.
Po prezentacji do 2 tygodni testów, z dostępem tego samego dnia. Płacicie dopiero po decyzji.
W skrócie
Jak asystent AI łączy się z systemem EasySolar?
EasySolar udostępnia REST API z kluczem dostępowym generowanym w ustawieniach konta. Podłączamy asystenta przez żądania GET, wyłącznie do odczytu: klientów, projektów i ofert.
- Na start potrzebujemy
- Aktywne konto EasySolar z uprawnieniami administratora do wygenerowania klucza API
- Czego asystent nie robi
- Nie zmienia żadnych danych w EasySolar bez potwierdzenia pracownika: ofert, statusów ani kart klientów.
- Gdzie są dane
- Na Waszym serwerze. Zaczynamy od odczytu, zapis włączacie sami.
Co podłączamy
Zaczynamy od odczytu danych. Zapis i akcje w systemie EasySolar włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
CzytamyTelefon, adres instalacji, data dodania, data ostatniego kontaktu, przypisany handlowiec, notatki
AsystentPodaje pełne dane kontaktowe klienta i wskazuje, kiedy handlowiec był z nim ostatnio w kontakcie, bez szukania ręcznie w programie.
CzytamyNumer, data ważności, status (w przygotowaniu, wysłana, zaakceptowana, odrzucona), wartość netto i brutto, powiązany projekt
AsystentWypisuje oferty według statusu i daty, wskazuje te czekające na decyzję od ponad kilku dni, podaje wartości na pytanie handlowca.
CzytamyRodzaj konstrukcji montażowej, roczne zużycie energii klienta w kWh, liczba i model paneli, model falownika, moc w kWp, kąt dachu
AsystentPodaje komplet parametrów technicznych projektu na pytanie z terenu, bez logowania do programu na telefonie w drodze do klienta.
CzytamySzacowana roczna produkcja w kWh, bilans sprzedaży energii w net-billing, czas zwrotu inwestycji, roczne oszczędności, udział autokonsumpcji
AsystentPrzekazuje wyniki kalkulacji klientowi przez telefon lub komunikator, uzupełniając odpowiedź o bilans net-billing i szacowaną produkcję roczną.
CzytamyBieżący etap klienta, daty planowanych kontaktów, notatki ze spotkań uzupełnione przez handlowca
AsystentGeneruje listę klientów wymagających kontaktu dziś lub w tym tygodniu, biorąc pod uwagę daty w lejku i etap sprzedaży.
CzytamySygnały o zdarzeniach: nowy klient dodany, status oferty zmieniony, projekt zaktualizowany
AsystentReaguje na zmianę statusu oferty i wysyła alert do handlowca natychmiast, zanim klient zdąży zadzwonić do innej firmy.
O co pytają w praktyce
Po polsku, jak koledze z pracy. Asystent odpowiada na danych z Waszego programu, a nie z ogólnej wiedzy.
- „Które oferty wysłane w tym tygodniu wciąż czekają na odpowiedź klienta?”
- „Jaką moc instalacji i jaki falownik wyceniliśmy dla Kowalskiego z Wrocławia?”
- „Jaki czas zwrotu inwestycji wyszedł w kalkulacji dla Nowakowskiego z Gdańska?”
- „Ile nowych klientów dodaliśmy w tym tygodniu i jaka jest łączna wartość ofert w lejku?”
Co się zmienia
Handlowiec dostaje dane o ofertach i projektach w kilka sekund, z telefonu lub komunikatora, bez logowania do EasySolar.
Asystent działa na Waszym serwerze, na Waszych uprawnieniach. Każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Program zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i nawykami zespołu.
O programie
EasySolar to program przeznaczony dla firm instalatorskich PV, który prowadzi cały proces sprzedaży: od pierwszego zapytania klienta przez projekt techniczny i kalkulację opłacalności aż po gotową ofertę. Handlowcy, projektanci i właściciele używają go na co dzień do zarządzania klientami, projektami i ofertami.
Program gromadzi dane w kilku modułach: CRM z kartami klientów, moduł ofert ze statusami i wartościami, moduł projektów z parametrami technicznymi instalacji PV, kalkulator opłacalności oraz lejek sprzedażowy z historią planowanych kontaktów. Dane udostępnia przez REST API i webhooki.
Gdzie to działa najlepiej
Handlowiec na początku dnia
Handlowiec zaczyna dzień i pyta asystenta, co ma dziś do zrobienia. W EasySolar prowadzi kilkadziesiąt klientów w różnych etapach, a ręczne przejrzenie każdej karty, żeby wyłapać, komu mija termin, zajmuje dobrą chwilę.
Z asystentem: Asystent pobiera z EasySolar listę ofert ze statusem wysłana, których stan nie zmienił się od ponad pięciu dni, i dorzuca klientów z zaplanowanym kontaktem. Handlowiec wie, do kogo dzwonić, w dwie minuty.
Właściciel firmy instalatorskiej
W piątek właściciel pyta o wyniki tygodnia. Żeby to sprawdzić samodzielnie w EasySolar, ktoś musi przejrzeć kilka widoków, ręcznie zsumować oferty i policzyć nowych klientów.
Z asystentem: Asystent zbiera dane z EasySolar: liczba nowych klientów, wysłanych ofert, łączna wartość oczekujących na decyzję i liczba zaakceptowanych umów od poniedziałku. Odpowiada w kilku zdaniach lub jako krótka lista.
Majster ekipy montażowej
Majster jedzie na instalację i pyta przez komunikator, jaką moc ma ta instalacja i jaki falownik mają ze sobą zabrać. Nie ma czasu logować się do programu z drogi, a oferta w EasySolar była wystawiona kilka miesięcy temu.
Z asystentem: Asystent zwraca dane z karty projektu w EasySolar: panele, model i moc falownika, łączna moc w kWp, adres montażu. Majster dostaje wszystko w jednej wiadomości, bez dostępu do programu.
Jak się łączymy
EasySolar udostępnia REST API z kluczem dostępowym generowanym w ustawieniach konta. Podłączamy asystenta przez żądania GET, wyłącznie do odczytu: klientów, projektów i ofert. Dane wracają w formacie JSON. Program obsługuje też webhooki, które wysyłają sygnał do naszego systemu, gdy zmieni się status oferty lub pojawi się nowy klient.
Portal z danymi firmy, historią rozmów i plikami stoi na serwerze klienta. Do modelu AI trafia polecenie i fragmenty danych potrzebne do odpowiedzi. Klucz API trzymamy w zaszyfrowanym polu ustawień. Zapis w EasySolar, gdy jest potrzebny, wymaga potwierdzenia pracownika: asystent na start działa tylko w trybie odczytu.
Czego potrzebujemy od Was
- Aktywne konto EasySolar z uprawnieniami administratora do wygenerowania klucza API
- Klucz API wygenerowany w ustawieniach konta EasySolar
- Adres URL serwera, który odbierze dane z API lub webhooki od EasySolar
- Osoba po Waszej stronie do przetestowania zapytań na rzeczywistych danych przed uruchomieniem
- Sprawdzenie dokumentacji API Waszej wersji EasySolar: zasoby i nazwy pól mogą się różnić między kontami
Czego asystent nie robi
- Nie zmienia żadnych danych w EasySolar bez potwierdzenia pracownika: ofert, statusów ani kart klientów.
- Nie ocenia technicznie dachu ani instalacji: to wymaga wizyty na miejscu i doświadczenia inżyniera.
- Nie negocjuje cen ani warunków i nie decyduje o upuście: to należy do handlowca lub właściciela.
- Nie przygotowuje pism do OSD ani ich nie wysyła samodzielnie: weryfikacja i wysyłka należy do pracownika.
Częste pytania
Czy asystent działa, gdy handlowiec jest poza biurem, z telefonu?
Tak. Asystent odpowiada przez komunikator firmowy lub inny kanał, z którego handlowiec korzysta na telefonie. Dane pobiera z EasySolar przy każdym pytaniu, więc handlowiec nie musi logować się do programu ani otwierać żadnej zakładki.
Co jeśli ktoś zmieni dane w EasySolar w trakcie rozmowy z asystentem?
Asystent pobiera dane z EasySolar przy każdym zapytaniu, więc odpowiada na podstawie aktualnego stanu w programie. Jeśli handlowiec zmienił status oferty minutę temu, następne pytanie zwróci już nowe dane bez konieczności odświeżania czegokolwiek.
Czy kilku handlowców może jednocześnie pytać asystenta o swoje oferty?
Tak. Asystent działa dla całego zespołu. Każdy pyta o swoje dane albo wskazuje klienta z imienia lub numeru oferty. Asystent nie miesza kart ani ofert różnych handlowców, bo pobiera dane bezpośrednio z EasySolar na podstawie danych podanych w pytaniu.
Czy asystent widzi usunięte projekty i historię zmian w polach ofert?
Prawdopodobnie nie. EasySolar przez API raczej nie udostępnia pełnych archiwów usuniętych projektów ani szczegółowej historii zmian pola po polu. Zanim zaplanujecie scenariusz oparty na takich danych, sprawdzamy w dokumentacji API Waszej wersji, które endpointy faktycznie je zwracają.
Jak zaczynamy
- Bezpłatna prezentacja. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy wprost, czy da się to spiąć, a jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy.
- Do 2 tygodni testów. Dostęp do portalu tego samego dnia, podłączenie w trybie odczytu, sprawdzacie na własnych danych.
- Rozszerzanie. Kolejne moduły i akcje dokładamy, gdy zespół ufa temu, co dostaje. W abonamencie jest wdrożenie, integracja, szkolenie i opieka.
Inne programy: programy branżowe
W tej samej branży: fotowoltaika i instalatorzy OZE
EasySolar jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.