Integracje / Dynamics 365 Business Central
Integracja AI z Dynamics 365 Business Central
Finanse, należności i projekty w jednym oknie. Asystent pilnuje terminów płatności i typuje, kogo trzeba przycisnąć w tym tygodniu.
Rozmowa trwa 15 minut. Dzwonimy my, nic nie trzeba instalować.
Po rozmowie dwa tygodnie za darmo. Jeśli uznamy, że u Was to ma sens, uruchamiamy Wam własną platformę podłączoną pod Dynamics 365 Business Central. Bez umowy i bez karty.
Czym jest Dynamics 365 Business Central
Dynamics 365 Business Central to chmurowy system ERP od Microsoft przeznaczony dla małych i średnich firm. Trzyma w jednym miejscu faktury sprzedaży i zakupu, rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, stany towarów po lokalizacjach, projekty z kosztorysami oraz pełny plan kont z wymiarami takimi jak centrum kosztów czy dział.
Na co dzień praca w BC opiera się na filtrach i raportach, do których sięga zwykle tylko część zespołu: księgowość albo controlling. System działa wyłącznie w chmurze Microsoft i udostępnia dane przez REST API (OData v4) autoryzowane przez Azure Active Directory. Nie wymaga dostępu do lokalnej bazy ani eksportów do pliku: dane żyją w chmurowym tenantcie klienta.
Co podłączamy w Dynamics 365 Business Central
- Finanse i księga główna
- Należności i zobowiązania
- Sprzedaż i zakupy
- Projekty i zasoby
- Magazyn
Zakres ustalamy pod Was. Zaczynamy od odczytu danych, a zapis i akcje włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
O co pytają w praktyce
Pytania zadaje się po polsku, jak koledze z pracy.
„Kogo trzeba przycisnąć o płatność w tym tygodniu?"
„Który projekt przekracza budżet i o ile?"
„Jakie mamy zobowiązania do zapłaty do końca miesiąca?"
„Zestaw przychody po liniach biznesowych."
Co dokładnie podłączamy w Dynamics 365 Business Central
Obszar po obszarze: jakie dane czytamy i co asystent z nich robi. To lista z realnego wdrożenia, nie katalog możliwości.
CzytamyCustomer Ledger Entries: otwarte należności, terminy płatności, dni przeterminowania, kwoty per klient
AsystentWykrywa przeterminowane faktury i podaje numery dokumentów, nazwy kontrahentów oraz liczbę dni opóźnienia na żądanie
CzytamyG/L Entries z numerem konta, datą, kwotą i wymiarem centrum kosztów lub działu z zadanego okresu
AsystentSumuje salda kont i grupuje po wymiarach, porównuje okresy bez konieczności uruchamiania raportu przez controllera
CzytamyLimit kredytowy, warunki płatności i saldo bieżące przypisane do kontrahenta w BC
AsystentSprawdza przed potwierdzeniem zamówienia, czy klient ma otwarte zaległości lub przekroczony limit kredytowy
CzytamyNagłówki i linie dokumentów sprzedaży: data, numer, termin płatności, status rozliczenia
AsystentŁączy zamówienia ze statusem płatności w rozrachunkach i zwraca zestawienie nieuregulowanych dokumentów sprzedaży
CzytamyVendor Ledger Entries: otwarte zobowiązania z terminem wymagalności i kwotami per dostawca
AsystentGrupuje zobowiązania wymagalne w danym tygodniu i zwraca listę dostawców z kwotami do pilnego uregulowania
CzytamyItems: dostępność po lokalizacjach, ceny jednostkowe, jednostki miary i zdefiniowany stan minimalny
AsystentPodaje dostępność towaru per lokalizacja i wskazuje pozycje poniżej stanu minimalnego wymagające uzupełnienia
CzytamyJob Ledger Entries i Job Planning Lines: budżet, koszty rzeczywiste robocizny, materiałów i podwykonawców
AsystentPorównuje zabudżetowane koszty z rzeczywistymi wpisami i pokazuje odchylenia bez konieczności wchodzenia do BC
Co się zmienia
Windykacja miękka dzieje się sama, zamiast czekać aż ktoś znajdzie czas na przegląd należności.
Asystent stoi na Waszym serwerze i łączy się z Dynamics 365 Business Central na Waszych uprawnieniach. Dane nie wychodzą do zewnętrznych usług, a każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Zakres uprawnień ustalacie Wy, więc asystent widzi dokładnie tyle, ile ma widzieć.
Nie wymieniamy Wam programu i nie zmuszamy nikogo do zmiany nawyków. Dynamics 365 Business Central zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i przyzwyczajeniami zespołu.
Jak łączymy się z Dynamics 365 Business Central
Łączymy się z Business Central przez oficjalny REST API (OData v4), bez dostępu do bazy danych ani eksportów do pliku. W tenantcie klienta rejestrujemy aplikację w Azure Active Directory i nadajemy jej uprawnienia wyłącznie do wybranych endpointów. Nie otwieramy dostępu do całego systemu od razu: obszary startowe uzgadniamy razem przed konfiguracją.
Asystent działa na serwerze klienta i pracuje w trybie odczytu. Dane nie opuszczają środowiska Microsoft klienta. Jeśli jakaś operacja miałaby cokolwiek zmienić w BC, wymaga osobnego potwierdzenia ze strony użytkownika. Autoryzacja przez Azure AD oznacza, że dostęp podlega tym samym politykom bezpieczeństwa co reszta środowiska klienta.
Czego potrzebujemy od Was
- Dostęp do Azure Active Directory z uprawnieniami do rejestracji aplikacji w tenantcie klienta
- Business Central w wersji chmurowej (SaaS) z aktywnym API OData v4
- Dane w BC aktualne i zaksięgowane: faktury oraz limity kredytowe uzupełnione na kartach kontrahentów
- Osoba po stronie klienta do konfiguracji uprawnień w Azure AD i nadania dostępów aplikacji
- Uzgodniona lista obszarów startowych przed uruchomieniem pilota z wybranym zespołem
Gdzie to działa najlepiej
Dyrektor finansowy
W poniedziałek rano CFO pyta, ile firma wydała na koszty sprzedaży w bieżącym kwartale w podziale na działy. Do tej pory czekał do środy na zestawienie przygotowane ręcznie przez controllera.
Z asystentem: Asystent sumuje zapisy KG po wybranych kontach i wymiarach, zwraca odpowiedź w kilka sekund. Controller przestaje być wąskim gardłem dla podstawowych pytań o liczby.
Przedstawiciel handlowy
Handlowiec chce potwierdzić duże zamówienie od stałego klienta, ale nie wie, czy klient ma zaległości. Dotąd szedł do księgowości i czekał nawet godzinę na odpowiedź, a zamówienie stało w miejscu.
Z asystentem: Asystent sprawdza Customer Ledger Entries i kartę klienta, podaje otwarte faktury z liczbą dni opóźnienia i saldo wobec limitu kredytowego. Decyzja o zamówieniu zapada od razu.
Kierownik projektu
Co tydzień kierownik potrzebuje statusu budżetowego dla swoich zleceń. PMO przygotowywał te zestawienia ręcznie przez pół dnia, zbierając dane z Job Ledger Entries i linii planowania w BC.
Z asystentem: Asystent pobiera wpisy projektu i linie planowania, zestawia zabudżetowane koszty z rzeczywistymi i zwraca gotowy status każdego zlecenia. Kierownik robi to sam, bez angażowania PMO.
Jak to uruchamiamy
- Rozmowa 15 minut. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy, czy da się to spiąć.
- Podłączenie i pierwsze pytania. Zaczynamy od odczytu, na Waszym serwerze, w zakresie który zatwierdzacie.
- Rozszerzanie. Dokładamy kolejne moduły i akcje, gdy zespół już ufa temu, co dostaje.
Koszt: od 3 000 zł miesięcznie. W tym wdrożenie, integracja, szkolenie zespołu i opieka. Widełki na Wasz przypadek podajemy na tej pierwszej rozmowie, bez ofert na dwadzieścia stron.
Chcecie najpierw poczytać konkrety: jakie moduły ruszamy, jakie dane bierzemy i czego potrzebujemy po Waszej stronie?
Cały opis integracji z Dynamics 365 Business Central →Czego asystent nie robi
Żebyście wiedzieli, gdzie kończy się jego rola, zanim zaczniecie.
- Nie księguje dokumentów ani nie zatwierdza faktur w BC bez wyraźnego polecenia użytkownika
- Nie zmienia danych w systemie: limitów kredytowych, warunków płatności ani stanów magazynowych
- Nie widzi dokumentów niezaksięgowanych leżących w buforze sprzedaży lub zakupu
- Nie zastępuje księgowej ani controllera przy zamknięciu miesiąca ani korekcie rozrachunków
Pytania o integrację z Dynamics 365 Business Central
Czy potrzebujemy dodatkowych licencji Microsoft do integracji?
Integracja korzysta z API wbudowanego w Business Central, więc nie wymaga osobnych licencji po stronie Microsoft. Potrzebna jest rejestracja aplikacji w Azure Active Directory, co mieści się w standardowym zakresie tenanttu klienta. Jedyne koszty to nasze usługi konfiguracyjne i utrzymanie asystenta.
Co się stanie, gdy dodamy nowe centrum kosztów albo zmienimy plan kont?
Zmiana struktury wymiarów lub planu kont w BC nie psuje integracji, bo asystent pobiera dane dynamicznie przez API. Nowe centrum kosztów pojawi się automatycznie w odpowiedziach. Jedynie przy znaczącej zmianie numeracji kont warto nas poinformować, żebyśmy zaktualizowali opisy w warstwie zapytań asystenta.
Czy handlowiec bez konta w BC też będzie mógł pytać o dane klientów?
Tak. Asystent ma własny dostęp do BC przez API i nie wymaga od handlowca osobnego logowania do systemu. Handlowiec pyta przez interfejs asystenta, a odpowiedzi są ograniczone do danych, które mu udostępniono. Zakres widoczności ustalamy razem podczas konfiguracji, żeby każda rola widziała tylko to, czego potrzebuje.
Jak długo trwa uruchomienie pierwszego obszaru w Business Central?
Od rejestracji aplikacji w Azure AD po działający pilot z wybranym zespołem zajmuje nam zwykle dwa do trzech tygodni. Najdłużej trwa nie sama konfiguracja techniczna, ale uzgodnienie priorytetowych pytań i sprawdzenie, czy dane w BC są kompletne. Jeśli faktury leżą niezaksięgowane albo karty kontrahentów mają puste pola, trzeba to najpierw posprzątać.
Piętnaście minut o Dynamics 365 Business Central
Wybierzcie termin z kalendarza. Na rozmowie powiemy wprost, co da się u Was podłączyć, ile to trwa i ile kosztuje. Jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy. A jeśli ma, dostajecie 14 dni działającej platformy podłączonej pod Dynamics 365 Business Central, żeby sprawdzić to na własnych danych zamiast wierzyć nam na słowo.
Programy księgowe i ERP
Dynamics 365 Business Central jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.