Integracje / Comarch BI Point
Programy księgowe i ERP
Integracja AI: Comarch BI Point
Podłączamy się do kostki Sprzedaż, Finanse i Magazyn w BI Point oraz bezpośrednio do tabel CDN.TraNag i CDN.PlatNag w MS SQL Optimy lub XL. Asystent odpowiada na pytania o marże, należności i obroty w kilka sekund, bez zlecania nowego raportu.
Po prezentacji do 2 tygodni testów, z dostępem tego samego dnia. Płacicie dopiero po decyzji.
Dane z Comarch BI Point w czacie i we własnym module
Pracujecie na dwa sposoby. W czacie pytacie o cokolwiek z programu i dostajecie odpowiedź na Waszych danych. Do rzeczy, które wracają co dzień, budujemy w portalu osobne narzędzie: Grupy towarowe BI Point. W portalu budujemy ekran, który łączy dane z kostki Sprzedaż BI Point z tabelami CDN.TraNag i CDN.Towary w Waszej bazie Optimy. Widzicie na jednej liście bieżącą marżę i dynamikę każdej grupy towarowej bez przełączania między raportami. Kliknięcie wiersza otwiera kartę z historią zmian i podpowiedzią asystenta, co wymaga działania.
- Widzicie marżę i obrót każdej grupy towarowej wprost z kostki Sprzedaż BI Point
- Dynamika procentowa liczy się automatycznie względem poprzedniego okresu
- Grupy poniżej progu marży dostajecie oznaczone od razu, bez szukania w raportach
- Pozycje bez ruchu i nadwyżki widać z poziomu modułu, z danych kostki Magazyn
- Zestawienie XLSX pobieracie od razu lub wysyłacie do handlowca po zatwierdzeniu
Pytanie w czacie
Asystent pobiera dane bezpośrednio z CDN.TraNag i CDN.Kontrahenci w Waszej Optimie. Odpowiedź jest gotowa w kilkanaście sekund.
Sprawdź w BI Point, którzy klienci zmniejszyli obrót o więcej niż przyjęty próg w tym kwartale. Interesuje mnie też, kto jest ich opiekunem.
Karta w narzędziu
Karta grupy łączy dane z BI Point z historią zmian w portalu. Asystent wskazuje przyczynę i proponuje akcję do Waszego zatwierdzenia.
Ekran zbiera w jednym miejscu dane z kilku kostek BI Point. Widzicie całość bez przełączania raportów.
Ekrany na danych przykładowych. Narzędzie dla Waszej firmy układamy pod Wasz sposób pracy: inne kolumny, inne progi, inne powiadomienia.
Co podłączamy
Zaczynamy od odczytu danych. Zapis i akcje w systemie Comarch BI Point włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
Czytamystan bieżący na magazynach, rotacja towarów, braki i nadwyżki w podziale na grupy
AsystentWskazuje pozycje poniżej minimum i towary z nadwyżką, bez przeglądania wielu raportów
Czytamydane klientów, przypisanie do grup kontrahentów i handlowców w bazie Optimy
AsystentSegmentuje klientów według grup i wskazuje, którzy zwiększyli lub zmniejszyli obrót powyżej zadanego progu
Czytamykarty towarów z przypisaniem do grup towarowych i parametrami cenowymi
AsystentŁączy wyniki sprzedaży z grupami towarowymi i pokazuje marżę i obrót w podziale na kategorie produktów
Czytamypliki CSV i Excel z raportów BI Point, dostarczane subskrypcją mailową lub z folderu sieciowego
AsystentPrzetwarza tabelę z dziesiątkami wierszy i pisze streszczenie w kilku zdaniach, gotowe do wklejenia do maila lub prezentacji
Czytamyaktywność handlowa i szanse sprzedaży w firmach z wdrożonym modułem CRM Comarch
AsystentZestawia aktywność handlową z wynikami sprzedaży na kontrahencie bez potrzeby budowania osobnego raportu
O co pytają w praktyce
Po polsku, jak koledze z pracy. Asystent odpowiada na danych z Waszego programu, a nie z ogólnej wiedzy.
- „Ile sprzedaliśmy w tym kwartale w podziale na grupy towarowe?”
- „Którzy klienci zredukowali obrót powyżej progu w tym kwartale?”
- „Skąd różnica między sprzedażą w Optimie a liczbami w BI Point?”
- „Które faktury mają marżę poniżej naszego minimalnego progu?”
Co się zmienia
Zarząd i handlowcy dostają odpowiedź na pytanie o sprzedaż, marżę albo należności w kilka sekund, zamiast czekać na Excela od księgowej.
Asystent działa na Waszym serwerze, na Waszych uprawnieniach. Każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Program zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i nawykami zespołu.
O programie
Comarch BI Point to warstwa analityczna nad Comarch Optimą i XL-em. Program buduje kostki danych z bazy MS SQL i udostępnia je jako raporty, pulpity zarządcze i subskrypcje mailowe. Pracuje na nim zarząd, handlowcy i osoby z finansów w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, które mają wdrożoną Optimę lub XL-a.
Na co dzień BI Point służy do stałych zestawień: miesięczna sprzedaż, cotygodniowe wyniki handlowców, kontrola stanu magazynu. Dane siedzą w MS SQL Server, w schemacie CDN dla Optimy i CDN.XL dla XL-a. Kostki obejmują obszary Sprzedaż, Finanse, Magazyn i CRM, a w części wdrożeń też Produkcję. Raporty trafiają do odbiorców przez subskrypcje mailowe lub pulpit dostępny w przeglądarce.
Gdzie to działa najlepiej
Prezes przed zebraniem zarządu
Przed spotkaniem zarządu prezes potrzebuje sprzedaży w podziale na grupy towarowe za październik i porównania z wrześniem. Gotowy raport w BI Point nie ma takiego przekroju, więc zwykle ląduje zlecenie do Kasi z księgowości.
Z asystentem: Asystent pobiera dane z CDN.TraNag i CDN.TraElem, agreguje według grup towarowych i wraca z tabelą plus jednozdaniowym komentarzem o największym odchyleniu. Odpowiedź jest gotowa w kilkanaście sekund.
Handlowiec przed wizytą u klienta
Handlowiec jedzie do klienta i chce sprawdzić marżę na tym kontrahencie w ostatnim kwartale oraz przeterminowane faktury. Nie ma czasu szukać po raportach BI Point ani dzwonić do księgowej w drodze.
Z asystentem: Asystent przeszukuje CDN.TraElem i CDN.PlatNag, zwraca marżę na kontrahencie i listę faktur po terminie z liczbą dni zwłoki. Handlowiec wchodzi na spotkanie z konkretnymi liczbami.
Wspólnik z subskrypcją raportu
Wspólnik dostaje co miesiąc mailem raport z BI Point: tabela z osiemdziesięcioma wierszami, grupy towarowe, kolumny z dynamiką. Raport zwykle ląduje nieprzeczytany, bo nie ma czasu go analizować przed radą nadzorczą.
Z asystentem: Asystent przetwarza załączony plik i pisze streszczenie w trzech zdaniach: który obszar urósł, gdzie marża spadła i na jakich produktach. Wspólnik wkleja te zdania do wiadomości bez angażowania analityka.
Jak się łączymy
Łączymy się bezpośrednio z bazą MS SQL, na której stoi Optima albo XL, przez konto z uprawnieniem wyłącznie do odczytu (SELECT, bez zapisu). Wymaga to adresu serwera SQL, nazwy bazy (np. CDN_NazwaFirmy), loginu z hasłem i dostępności portu 1433 w sieci wewnętrznej lub przez VPN. Połączenie działa tylko w trybie odczytu: asystent nie może zmienić żadnego rekordu w bazie.
Równolegle obsługujemy pliki eksportowane z BI Point: CSV i Excel z subskrypcji mailowych albo z folderu sieciowego. Tam, gdzie BI Point opiera się na SQL Server Analysis Services, możemy pytać kostkę przez protokół MDX. Asystent stoi na serwerze klienta. Do modelu AI trafia polecenie i fragmenty danych potrzebne do odpowiedzi, bez trenowania modeli na danych firmy.
Czego potrzebujemy od Was
- Konto read-only do bazy MS SQL z uprawnieniem SELECT na schemacie CDN lub CDN.XL
- Adres serwera SQL, nazwa bazy i otwarty port 1433 wewnątrz sieci albo przez VPN
- Osoba, która konfigurowała BI Point i zna filtry kostek: typy dokumentów, daty, statusy
- Aktywna licencja Comarch BI Point lub Analizy BI z dostępem do kostek Sprzedaż, Finanse lub Magazyn
- Pliki CSV albo Excel z eksportów BI Point, jeśli wybieracie tryb plikowy zamiast połączenia SQL
Czego asystent nie robi
- Nie zmienia żadnych danych: połączenie z bazą MS SQL to wyłącznie odczyt
- Nie buduje nowych kostek ani raportów w BI Point: odpowiada na pytania, ale konfiguracji kostek nie rusza
- Nie interpretuje różnic między BI Point a ERP bez wcześniejszego ustalenia filtrów z osobą, która konfigurowała kostki
- Nie działa w czasie rzeczywistym na danych z kostki, jeśli kostka nie odświeżyła się od czasu wystawienia dokumentu
Częste pytania
Czy AI poradzi sobie, gdy mamy setki raportów i subskrypcji w BI Point?
Liczba raportów w BI Point nie ma znaczenia dla działania asystenta, bo AI pyta dane bezpośrednio, nie przez gotowe raporty. Przy okazji możemy przejrzeć listę subskrypcji i wskazać, które są martwe i do których warto wrócić.
Czy musimy cokolwiek zmieniać w konfiguracji BI Point po wdrożeniu?
Nie. BI Point zostaje bez zmian i nadal obsługuje stałe pulpity i subskrypcje mailowe. Asystent działa obok, opierając się na tych samych danych. Nie przerabiamy kostek, nie modyfikujemy raportów ani harmonogramów odświeżania.
Co jeśli nasza Optima stoi w siedzibie i nie mamy stałego dostępu z zewnątrz?
Łączymy się przez VPN albo wewnątrz sieci firmowej, bez wystawiania bazy na internet. Asystent stoi na serwerze z dostępem do tej sieci. Wystarczy konto read-only i dostępny port 1433 wewnątrz infrastruktury firmy.
Jakie wersje Optimy i XL-a obsługujecie?
Łączymy się przez standard MS SQL Server, więc działamy z każdą wersją Optimy i XL-a trzymającą dane w tej bazie. Jedynym warunkiem jest konto read-only i dostęp sieciowy. Konkretną wersję i schemat bazy sprawdzamy przy pierwszym połączeniu.
Jak zaczynamy
- Bezpłatna prezentacja. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy wprost, czy da się to spiąć, a jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy.
- Do 2 tygodni testów. Dostęp do portalu tego samego dnia, podłączenie w trybie odczytu, sprawdzacie na własnych danych.
- Rozszerzanie. Kolejne moduły i akcje dokładamy, gdy zespół ufa temu, co dostaje. W abonamencie jest wdrożenie, integracja, szkolenie i opieka.
Inne programy: programy księgowe i erp
Comarch BI Point jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.