JPK CIT dla drugiej fali podatników – co zrobić w SAP S/4HANA przed końcem 2026 r.

JPK CIT to obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych w formacie XML bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pierwsza fala objęła największe spółki. Teraz ten sam wymóg dotyczy kolejnej, szerszej grupy podatników – i działania w SAP S/4HANA trzeba zamknąć jeszcze w 2026 r. Czasu jest mniej, niż się wydaje.

Co to oznacza dla firm pracujących na SAP S/4HANA

Zanim wygenerujecie pierwszy plik JPK CIT, SAP S/4HANA musi mieć poprawnie skonfigurowany plan kont i mapowanie dokumentów do schematu XML wymaganego przez urząd. To nie jest zmiana na ostatnią chwilę.

• Mapowanie planu kont. JPK CIT wymaga przypisania kont do konkretnych pól schematu. Jeśli Wasza firma w przeszłości modyfikowała plan kont, mapowanie prawdopodobnie trzeba uzupełnić lub poprawić.
• Jakość danych w systemie. Braki w opisach dokumentów, niekompletne dane kontrahentów albo niejednolite symbole walut mogą skutkować odrzuceniem pliku przez urząd. Lepiej wychwycić je teraz, podczas testów, niż przy pierwszej produkcyjnej wysyłce.
• Test generowania pliku. SAP S/4HANA pozwala wygenerować plik próbnie, bez wysyłki do urzędu. Zróbcie to przed zamknięciem roku – poprawki po zamknięciu okresu są znacznie trudniejsze do wprowadzenia.

Pamiętajcie też o stronie procesowej. Osoby odpowiedzialne za księgowość muszą wiedzieć, które operacje trafiają do JPK CIT i jak je opisywać, żeby plik był spójny z deklaracją CIT.

Co to zmienia w integracji z AI

Asystent AI podłączony do SAP S/4HANA ma bezpośredni dostęp do danych, z których budowany jest JPK CIT. Może na bieżąco monitorować jakość zapisów: sygnalizować braki, wskazywać dokumenty bez wymaganego opisu, identyfikować konta bez przypisanego mapowania. Zamiast dowiadywać się o problemie dopiero przy generowaniu pliku, dostajecie informację wcześniej i z kontekstem.

Jeśli integracja AI z Waszym SAP S/4HANA była konfigurowana przed objęciem Waszej firmy obowiązkiem JPK CIT, sprawdźcie, czy asystent ma dostęp do odpowiednich tabel i pól danych. Nowe wymagania schematyczne mogły pojawić się po ostatniej konfiguracji integracji.

Więcej o tym, jak wygląda integracja AI z SAP S/4HANA, znajdziecie na naszej stronie integracji. Jeśli JPK CIT rodzi pytania o Wasz konkretny system, zapraszamy na piętnaście minut rozmowy o Waszym wdrożeniu.