DocuSign rozszerza integrację z Salesforce o zarządzanie umowami

DocuSign rozszerzył integrację z Salesforce o nowe funkcje zarządzania umowami. Zmiana dotyczy tego, jak obie platformy obsługują cały cykl umowy: od przygotowania i wysyłki do podpisu, przez przechowywanie, aż po śledzenie statusu. Firmy, które korzystają z Salesforce jako głównego CRM i jednocześnie podpisują umowy przez DocuSign, mogą teraz więcej z tych kroków przeprowadzać bez wychodzenia z Salesforce.

Co to oznacza dla firm pracujących na Salesforce

Są trzy rzeczy, które warto sprawdzić, jeśli Wasza firma używa obu platform:

• Które etapy umowne są teraz dostępne w Salesforce. Nowe funkcje mogą obejmować kroki, które wcześniej wymagały przełączania między systemami. Warto sprawdzić, czy handlowcy i opiekunowie klientów o tym wiedzą.
• Aktualna konfiguracja integracji. Rozszerzenie zazwyczaj oznacza nowe ustawienia po obu stronach. Istniejąca konfiguracja może ich jeszcze nie obejmować i wtedy nowe funkcje po prostu nie zadziałają.
• Przepływ danych i uprawnienia. Więcej połączonych funkcji to więcej punktów, w których dane klientów i treść umów przemieszczają się między systemami. Dobrze przejrzeć, kto ma dostęp do czego i czy to odpowiada Waszej polityce.

Co można zyskać? Krótszy czas od zamknięcia szansy sprzedaży do podpisanej umowy. Mniej przełączania kontekstu dla ludzi pracujących głównie w Salesforce. Dokładny status każdej umowy widoczny bezpośrednio przy rekordzie klienta lub szansy sprzedaży, bez osobnego logowania do DocuSign.

Co to zmienia w integracji z AI

Asystent AI podłączony do Salesforce korzysta z tych danych, które platforma mu udostępnia. Jeśli integracja z DocuSign teraz przekazuje do Salesforce więcej informacji o umowach, na przykład ich status, daty, treść czy historię zmian, asystent automatycznie ma do nich dostęp podczas pracy z rekordem klienta. Pytania w stylu „czy ta umowa jest już podpisana" albo „kiedy wygasa ten kontrakt" mogą dostawać dokładną odpowiedź wprost z danych Salesforce, bez szukania w DocuSign osobno.

Jeśli macie już asystenta AI podłączonego do Salesforce, sprawdźcie, jakie nowe obiekty i pola tworzy lub aktualizuje rozszerzona integracja z DocuSign. AI skonfigurowany pod konkretny zestaw obiektów Salesforce nie uwzględni automatycznie nowych pól. Rozszerzenie DocuSign to dobry moment, żeby ten zestaw przejrzeć i dostosować.

Więcej o tym, jak asystent AI pracuje z danymi Salesforce, opisujemy w jak wygląda integracja AI z Salesforce. Jeśli chcecie sprawdzić, co ta zmiana oznacza dla Waszego wdrożenia, zapraszamy na piętnaście minut rozmowy o Waszym wdrożeniu.