Integracje / ActiveCampaign
Obsługa klienta i marketing
Integracja AI: ActiveCampaign
Podłączamy kontakty, tagi, custom fields, historię automatyzacji i pipeline CRM przez REST API ActiveCampaign. Asystent śledzi, gdzie kontakt utknął w sekwencji wiadomości, ocenia, kto wymaga telefonu od handlowca, i pisze treść pod każdy segment osobno.
Po prezentacji do 2 tygodni testów, z dostępem tego samego dnia. Płacicie dopiero po decyzji.
Co podłączamy
Zaczynamy od odczytu danych. Zapis i akcje w systemie ActiveCampaign włączamy dopiero wtedy, gdy sami tego chcecie.
CzytamyNumer kroku w automatyzacji, data wejścia, data zatrzymania i powód wyjścia kontaktu z sekwencji
AsystentWskazuje, przy którym kroku kontakty wypadają z sekwencji i jaki warunek przejścia wymaga poprawy, zamiast ręcznego sprawdzania każdego rekordu w panelu
CzytamyData ostatniego zamówienia, kategoria produktu i łączna wartość zakupów wpisane przez API z systemu ERP firmy
AsystentOcenia, który kontakt nie zamawiał od ponad 90 dni i kwalifikuje go do ścieżki reaktywacji albo do bezpośredniego kontaktu od handlowca
CzytamyEtap szansy sprzedażowej, powiązane kontakty, wartość dealu i data ostatniej zmiany pobrane przez /deals
AsystentWykrywa szanse bez aktywności i sugeruje kolejny krok handlowcowi albo wpina kontakt w osobną sekwencję przypomnienia
CzytamyDaty dodania i usunięcia tagów, status unsubscribed oraz historia twardych odbić w polu bounced
AsystentOstrzega przed wysyłką do kontaktów, które wypisały się albo dostały hard bounce, zanim kampania trafi do bazy
CzytamyTreść poprzednich kampanii jako HTML i tekst pobrana przez /campaigns/{id}/content
AsystentProponuje wariant tematu i wstępu dopasowany do segmentu, opierając się na tonie i elementach, które historycznie dostawały otwarcia w tej grupie
CzytamyPołączenie tagu, etapu automatyzacji i daty ostatniego zamówienia z ERP dla każdego kontaktu na liście
AsystentSegreguje kontakty na dwie ścieżki: telefon od handlowca albo automatyczna wiadomość, bez ręcznego przeglądania całej listy
CzytamyCustom fields CONSENT_DATE i RODO_ZGODA: obecność i data wypełnienia dla każdego kontaktu na liście
AsystentWyłapuje kontakty bez udokumentowanej zgody przed kampanią i przekazuje listę rozbieżności do osoby odpowiedzialnej za zgodność
O co pytają w praktyce
Po polsku, jak koledze z pracy. Asystent odpowiada na danych z Waszego programu, a nie z ogólnej wiedzy.
- „Kto nie zamawiał od 90 dni i nie otworzył żadnej kampanii w tym czasie?”
- „Ile kontaktów utknęło na drugim kroku automatyzacji powitalnej?”
- „Które kontakty z tagiem klient hurtowy wymagają telefonu od handlowca?”
- „Jakie wersje subject_line historycznie dawały najwyższy open rate w tym segmencie?”
Co się zmienia
Firma przestaje wysyłać tę samą wiadomość do całej bazy i zaczyna docierać do każdego kontaktu dokładnie tam, gdzie zatrzymał się w procesie zakupowym.
Asystent działa na Waszym serwerze, na Waszych uprawnieniach. Każdy odczyt i każda akcja zostawiają ślad w logu. Program zostaje tam, gdzie jest, razem z historią danych i nawykami zespołu.
O programie
ActiveCampaign to platforma do marketingu e-mailowego i CRM, z której korzystają głównie firmy B2B z aktywną sprzedażą. Łączy wysyłkę sekwencji wiadomości, zarządzanie kontaktami, automatyzację zachowań i uproszczony pipeline szans sprzedażowych w jednym miejscu. Na co dzień praca w nim to listy kontaktów z tagami, wielokrokowe automatyzacje z warunkami przejścia i etapy szans w CRM.
Dane trzyma w chmurze na serwerach ActiveCampaign. Każde konto ma własny adres bazowy API widoczny w Settings › Developer. Platforma oferuje custom fields, czyli własne pola kontaktu uzupełniane ręcznie lub przez API, tagi, automatyzacje z warunkami przejścia między krokami i pipeline CRM z etapami deals. Dostęp do API jest w każdym płatnym planie, bez oddzielnego konta deweloperskiego.
Gdzie to działa najlepiej
Menedżer marketingu
Wdrożył automatyzację powitalną złożoną z 5 e-maili. Po dwóch tygodniach subskrypcje rosną, a sprzedaż nie reaguje. Żeby sprawdzić, gdzie kontakty wypadają, musiałby ręcznie przeglądać każdy rekord w panelu ActiveCampaign.
Z asystentem: Asystent wskazuje, że połowa kontaktów wypada już na kroku 2. Menedżer sprawdza warunek przejścia w edytorze, poprawia go i reszta sekwencji zaczyna działać.
Handlowiec B2B
W ActiveCampaign czeka kilkaset kontaktów z tagiem 'zapytanie ofertowe'. Nie wiadomo, które otworzyły ostatnią kampanię i są gotowe do rozmowy, a które nie reagują od trzech miesięcy i wymagają telefonu.
Z asystentem: Asystent segreguje listę: kontakty aktywne w ostatnim miesiącu trafiają w sekwencję automatyczną, pozostałe handlowiec dostaje jako zadanie do zadzwonienia.
Osoba ds. zgodności
Firma planuje dużą wysyłkę do całej bazy. Część kontaktów subskrybowała przed wdrożeniem nowego formularza i nie ma wypełnionego pola CONSENT_DATE. Ręczny przegląd kilku tysięcy rekordów przed wysyłką nie wchodzi w grę.
Z asystentem: Asystent zwraca listę kontaktów bez pola CONSENT_DATE. Osoba odpowiedzialna decyduje, czy je wypisać, czy wysłać im osobną prośbę o ponowne wyrażenie zgody.
Jak się łączymy
Łączymy się z ActiveCampaign przez REST API kluczem wygenerowanym w Settings › Developer. Każde konto ma własny adres bazowy, np. twojafirma.api-us1.com, widoczny w tym samym miejscu. Bez tego adresu zapytania nie trafiają we właściwe miejsce. Klucz jest dostępny w każdym płatnym planie, bez specjalnej wersji ani osobnego konta.
Asystent pracuje w trybie odczytu i proponuje działania do zatwierdzenia przez osobę z firmy. Zapis danych przez API, czyli aktualizacja custom fields, tagów albo statusów, odbywa się po potwierdzeniu. Asystent stoi na serwerze klienta, klucz API przechowujemy zaszyfrowany. Dane i bazy zostają na serwerze firmy, a do modelu trafia tylko to, co potrzebne do odpowiedzi, bez trenowania cudzych modeli na danych klienta.
Czego potrzebujemy od Was
- Klucz API i adres bazowy konta z Settings › Developer w ActiveCampaign
- Płatny plan ActiveCampaign z dostępem do API
- Lista custom fields używanych w koncie i ich nazwy techniczne
- Kontakt w firmie znający strukturę list, tagów i automatyzacji
- Dostęp do ERP lub innego systemu z historią zamówień, jeśli ma zasilać segmentację
Czego asystent nie robi
- Nie wysyła kampanii ani automatyzacji bez zatwierdzenia przez człowieka
- Nie zmienia custom fields, tagów ani statusów kontaktów bez potwierdzenia osoby z firmy
- Nie zastępuje prawnika ani inspektora ochrony danych w sprawach zgodności z RODO
- Nie odczytuje historii zmian w edytorze wizualnym automatyzacji: API ActiveCampaign tego nie udostępnia
Częste pytania
Czy asystent działa z wieloma listami i automatyzacjami naraz?
Tak. Pobieramy dane ze wszystkich list i automatyzacji w koncie przez jedno połączenie API. Zakres, czyli które automatyzacje i listy obejmuje analiza, ustalamy na starcie razem z osobą znającą strukturę konta w ActiveCampaign.
Czy trzeba przebudowywać istniejące automatyzacje w ActiveCampaign?
Nie. Czytamy stan obecny przez API i działamy na danych, które już tam są. Jeśli coś wymaga zmiany w samej automatyzacji, wskazujemy, co i gdzie poprawić, a osoba z firmy robi to w edytorze. Asystent nie ingeruje bezpośrednio w konfigurację automatyzacji.
Co jeśli różne automatyzacje używają innych custom fields?
To normalna sytuacja. Na początku mapujemy, które pola i tagi mają znaczenie dla danego celu, np. segmentacja hurtowa. Asystent pracuje na polach wskazanych przez osobę z firmy, reszta struktury konta zostaje bez zmian.
Jak szybko pojawią się pierwsze wyniki po podłączeniu?
Pierwsze odczyty są gotowe od razu po podaniu klucza i adresu bazowego API. Zwykle zaczynamy od jednego pytania, np. które kontakty nie przeszły poza krok 2 w danej automatyzacji. Ten wynik jest gotowy w kilka minut. Pełna konfiguracja segmentacji z ERP to osobny, późniejszy etap.
Jak zaczynamy
- Bezpłatna prezentacja. Mówicie, na czym pracujecie i co Was korkuje. Mówimy wprost, czy da się to spiąć, a jeśli nie ma czego automatyzować, też to powiemy.
- Do 2 tygodni testów. Dostęp do portalu tego samego dnia, podłączenie w trybie odczytu, sprawdzacie na własnych danych.
- Rozszerzanie. Kolejne moduły i akcje dokładamy, gdy zespół ufa temu, co dostaje. W abonamencie jest wdrożenie, integracja, szkolenie i opieka.
Inne programy: obsługa klienta i marketing
ActiveCampaign jest znakiem towarowym swojego właściciela. Nie jesteśmy z nim powiązani ani przez niego autoryzowani. Nazwy używamy wyłącznie po to, żeby wskazać, z jakim programem integrujemy asystenta.